本文作者：李笑寅
来源：硬AI
“AI数据中心(xin)热”对网络硬件(jian)迭代的要求正在不断提(ti)高，其中，大模型(xing)训练带来的数据流量暴增推动了网络交换机的需求和(he)规格(ge)升级。
摩根(gen)士丹利Sharon Shih、Charlie Chan等在6月24日发布的报告中表示，采用(yong)网络交换机的、升级至800Gbps端口规格(ge)将成为AI技术的主要驱动力。
数据中心(xin)交换机是连接数据中心(xin)各种设备的核心(xin)网络设备，包括服务器、存储设备、网络设备等，是数据中心(xin)网络架(jia)构不可或(huo)缺的一部分(fen)，其中，以太网交换机是网络交换机最常见的形(xing)式之一。
AI数据中心(xin)网络交换机市场：三年内实现两位数复合增长
对AI数据中心(xin)来说，数据量的迅猛增长带来了对交换机最直观的需求：更强的处理能(neng)力、更高的吞吐量。
报告表示，随(sui)着AI数据中心(xin)的建设和(he)升级热潮，网络交换机市场将迎(ying)来蓬(peng)勃(bo)发展(zhan)，预计2023-2026年间，AI数据中心(xin)网络交换机的收入复合年增长率（CAGR）将达到55%，数据中心(xin)网络交换机的CAGR为11%，整个网络交换机市场的CAGR为4%。
在规格(ge)方(fang)面，报告预计从(cong)2025年开(kai)始，网络交换机将加速向800Gbps的端口规格(ge)迁移，到2026年，800Gbps将占数据中心(xin)以太网交换机收入的28%，远超(chao)今年的5%。
就个股而(er)言，大摩在报告中表示看好Accton、Arista和(he)思科(ke)在网络交换机领域(yu)的领先地位。
以太网交换机“收复失(shi)地”
此前，由于延迟较低，InfiniBand一直是英伟(wei)达生态系统的首选技术，因此其在AI数据中心(xin)交换机市场的份额不断扩大。
不过报告此次预计，以太网将重新夺回(hui)份额。
报告表示，随(sui)着大规模企业选择更开(kai)放的生态系统以降低潜在的供应链风险，英伟(wei)达以外的GPU和(he)ASIC芯片在不同(tong)任务中的应用(yong)将更加多样化，而(er)以太网可能(neng)是这(zhe)些任务的首选。
大摩预计，以太网在AI数据中心(xin)中的收入份额将从(cong)2023年的38%扩大到2026年的49%。