2024年7月3日，市场全天震(zhen)荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.49%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.3%。
板块方面，免税、ST板块、半导(dao)体、铜箔等板块涨幅居前，电网设备、软件开发、工程机械、铜缆高速连接等板块跌幅居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，旅游、地产、半导(dao)体类ETF表现亮眼。
【新(xin)政助力旅游景气度提升，旅游酒店板块持续走高】
今日，旅游酒店板块持续走高，截至收盘，中国中免涨停，西安(an)饮(yin)食(000721)、众信旅游(002707)、曲江(jiang)文旅(600706)等跟(gen)涨。
消息面上(shang)，近(jin)日，文化和旅游部联合国家(jia)发展改革委等部门联合印发了(le)《关于(yu)打造消费新(xin)场景培育(yu)消费新(xin)增长点的(de)措施》，就培育(yu)文旅体育(yu)消费新(xin)场景，提出深化旅游业态融(rong)合创新(xin)、推(tui)动城乡文旅提质增效、提升入境旅游便利水平、拓展文娱体育(yu)消费空间4项(xiang)施。
此外，携程集团发布《2024暑期旅游市场预测报告(gao)》。报告(gao)显示，今年暑期国内(nei)旅游市场保(bao)持稳步增长，酒店、机票搜索热度均同(tong)比上(shang)涨20%以(yi)上(shang)。出入境旅游受政策(ce)红(hong)利影响(xiang)，增长迅猛，赴欧洲、拉丁美洲等部分国家(jia)旅游订单增长八成以(yi)上(shang)。
中航证券表示，新(xin)政助力旅游景气度提升,暑期游数据亮眼。随着国内(nei)旅游市场的(de)逐步回暖,各大旅游景区的(de)经营状况也呈现出整体性(xing)的(de)复苏态势,清(qing)明、五一旅游数据已经验(yan)证,暑期游有(you)望(wang)在高需求之下实现旅游客(ke)流(liu)量、客(ke)单价的(de)稳健增长。
相关ETF：旅游ETF(159766)、旅游ETF(562510)
【一线城市交易活跃度提升，房地产板块震(zhen)荡走强】
今日，房地产板块震(zhen)荡走强，截至收盘，全新(xin)好(000007)涨停，我爱我家(jia)(000560)、阳光股份(fen)(000608)、北辰实业(601588)等跟(gen)涨。消息面上(shang)，近(jin)期一线城市的(de)房地产市场交易活跃度明显提升。6月，沪深二手房交易量创下三年来新(xin)高；北京二手房网签量创15个月新(xin)高；广州二手房网签宗(zong)数也创下2023年4月以(yi)来的(de)新(xin)高。
华泰证券认为，从“430”会议，再到“517”新(xin)政，及此后的(de)国常会“解放(fang)思(si)想，拓宽(kuan)思(si)路”，政策(ce)所传达的(de)明确态度是要稳住(zhu)房地产市场，不成章(zhang)不达，在这一过(guo)程中，一线城市最具备修(xiu)复基础和弹性(xing)，由于(yu)此前存在最严格的(de)政策(ce)限制(zhi)，而随着政策(ce)的(de)逐步解禁，未来有(you)望(wang)逐渐(jian)走出最有(you)力的(de)修(xiu)复，遵循的(de)修(xiu)复逻辑或就是随着二手房量起推(tui)动二手房价格企(qi)稳，从而进一步再向新(xin)房传导(dao)，后续演(yan)化仍值得持续关注。
相关ETF：房地产ETF(159768)、地产ETF(159707)、房地产ETF(512200)、房地产ETF基金(515060)、金融(rong)地产ETF(159940)
【WAIC会议召开在即，AI助力半导(dao)体板块回升】
今日，半导(dao)体板块午后持续拉升，盘中，芯原股份(fen)、士兰微(600460)、全志科技(300458)涨幅居前。
消息面上(shang)，三星电子(zi)先进封装（AVP）部门正在主(zhu)导(dao)开发 " 半导(dao)体 3.3D 先进封装技术 "，目标应用于(yu) AI 半导(dao)体芯片，2026 年第二季度量产。
此外，工信部等四部门近(jin)日联合印发《国家(jia)人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，提出到2026年，新(xin)制(zhi)定国家(jia)标准和行业标准50项(xiang)以(yi)上(shang)，引领人工智能产业高质量发展的(de)标准体系加快形成。
2024年7月4日-6日，世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上(shang)海召开，本次(ci)WAIC以(yi)“以(yi)工商促共享，以(yi)善治促善智”为主(zhu)题，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦(jiao)大模(mo)型、算力、机器人(300024)、自动驾驶等领域。
华福(fu)证券表示，半导(dao)体行业在历经了(le)2022-2023年的(de)去(qu)库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的(de)需求不断涌现，新(xin)一轮半导(dao)体上(shang)行周期已经到来。行业景气复苏、国内(nei)资本开支以(yi)及国产化自主(zhu)可控几条主(zhu)线将成为下一轮半导(dao)体周期的(de)主(zhu)旋律。
相关ETF：半导(dao)体设备ETF(561980)、半导(dao)体ETF(512480)、芯片50ETF(516920)、科创芯片ETF基金(588290)、芯片龙头ETF(516640)
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