中国网财(cai)经6月21日讯 近期(qi)，中国银行业协会(以下简称“中银协”)发布了《中国汽车金融(rong)公司行业发展报告(gao)(2023—2024)》(以下简称《报告(gao)》)。这是中银协连续第十(shi)年发布该报告(gao)，《报告(gao)》由中银协汽车金融(rong)专业委员(yuan)会主任单位上汽通用汽车金融(rong)有限责任公司牵头，丰田汽车金融(rong)(中国)有限公司、福特汽车金融(rong)(中国)有限公司、奇瑞徽银汽车金融(rong)股份有限公司、广汽汇理汽车金融(rong)有限公司4家副主任单位，一汽汽车金融(rong)有限公司、比亚迪汽车金融(rong)有限公司、吉致汽车金融(rong)有限公司3家常(chang)委单位共同撰(zhuan)写。同时，25家成员(yuan)单位均参与了《报告(gao)》前期(qi)的行业调研，为《报告(gao)》的完(wan)成贡献了力(li)量。
《报告(gao)》从市场(chang)运行情况、行业相关政策评析、融(rong)资情况分析、高质量发展实(shi)践、做好金融(rong)“五篇大文章”积极践行社会责任五个方面对2023年中国汽车金融(rong)公司的行业发展情况进行回顾、总(zong)结(jie)，并尝(chang)试进一步展望2024年及未来行业发展趋势。《报告(gao)》主要内容如下：
一、汽车金融(rong)公司市场(chang)运行情况概览(lan)
2023年是全面贯彻党的二十(shi)大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。汽车产(chan)业在面临多重挑战(zhan)的情况下，受益于多项政策的支持保障，新能(neng)源汽车继续保持快速(su)增长，汽车出口再创新高，我国汽车产(chan)销量均首次突破3,000万辆，充分展现了我国汽车产(chan)业强大的发展韧性和潜力(li)。根据(ju)中国汽车工业协会统计，2023年，我国汽车产(chan)销分别完(wan)成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%。
汽车金融(rong)公司作为汽车流通产(chan)业链(lian)的重要一环，深入贯彻落实(shi)国家有关政策，始终以助力(li)实(shi)体经济为己任，以金融(rong)为民(min)和服务消费为本(ben)色，努力(li)为汽车产(chan)销注(zhu)入金融(rong)活水，切实(shi)提(ti)升服务理念(nian)、能(neng)力(li)和质效。截至2023年年末，全国25家汽车金融(rong)公司资产(chan)规(gui)模(mo)达到(dao)9,648.18亿元，总(zong)体保持稳定(ding)；零售贷款余额为7,466.25亿元,同比略降4.92%，其中新能(neng)源汽车贷款余额1,653.34亿元，同比上升61.25%，二手车贷款余额621.8亿元，同比上升37.60%；库存批发贷款余额为1,166.29亿元，同比上升3.50%；融(rong)资租赁余额111.93亿元，同比上升82.00%。
在零售端，汽车金融(rong)公司积极落实(shi)2023年修订发布的《汽车金融(rong)公司管理办法(fa)》，探索研究新产(chan)品新业务，加(jia)大对新能(neng)源汽车和二手车的支持力(li)度，坚持普惠金融(rong)的人(ren)民(min)性，促进汽车以旧换新、消费升级，通过数字化转型(xing)持续提(ti)升客户体验和服务效率，用金融(rong)促消费；在供应链(lian)端，汽车金融(rong)公司通过与主机厂产(chan)融(rong)协同，持续向大多为中小微企业的汽车经销商提(ti)供稳定(ding)的资金支持，做到(dao)产(chan)融(rong)结(jie)合、以融(rong)助产(chan)。2023年，全国25家汽车金融(rong)公司全年累(lei)计发放零售贷款车辆636.85万辆，其中新车贷款车辆为543.04万辆，占2023年我国汽车销量的18.04%，新能(neng)源新车贷款车辆为165.63万辆，同比增长42.93%，超过同年新能(neng)源汽车销量增速(su)；全年累(lei)计发放经销商批发贷款车辆349.06万辆，占2023年我国汽车产(chan)量的11.57%。
在支持实(shi)体经济的同时，汽车金融(rong)公司不断深化数字化转型(xing)，提(ti)高自身管理的精细化水平和运营效率，各(ge)项监管和管理指标均保持良好，为实(shi)现行业可持续、高质量发展奠定(ding)坚实(shi)基础(chu)。截至2023年年末，行业平均流动性比率达228.57%，远高于银行业金融(rong)机构平均水平；行业平均资本(ben)充足率为24.57%，比上年末上升1.26个百(bai)分点；行业平均不良贷款率为0.58%，较上年末下降0.13个百(bai)分点，明显低于银行业金融(rong)机构平均水平。
二、汽车金融(rong)行业相关政策评析
近年来，政府和金融(rong)监管部门对汽车产(chan)业和汽车金融(rong)公司的发展给予了持续关注(zhu)和支持，积极修订和完(wan)善行业相关政策，对汽车金融(rong)公司的高质量发展产(chan)生了积极影响。
行业政策方面，2023年7月，国家金融(rong)监督管理总(zong)局修订发布了《汽车金融(rong)公司管理办法(fa)》(以下简称《办法(fa)》)，自2023年8月11日起施行。《办法(fa)》的修订是贯彻落实(shi)党中央、国务院关于强化金融(rong)监管，促进汽车消费以及扩大对外开放决策部署(shu)的重要举(ju)措(cuo)，有助于推动汽车金融(rong)公司聚(ju)焦主业，拓展市场(chang)，坚守专营专业汽车消费信贷功能(neng)定(ding)位，不断提(ti)升服务实(shi)体经济质效，为整个汽车行业的高质量发展做出自身的贡献。
绿色金融(rong)政策方面，国家持续推动金融(rong)业加(jia)大对绿色产(chan)业发展的金融(rong)支持。2023年，中央金融(rong)工作会议明确(que)将“绿色金融(rong)”作为建设金融(rong)强国“五篇大文章”之一，政府密集出台一系列鼓励(li)新能(neng)源汽车发展的政策，要求加(jia)大对新能(neng)源汽车产(chan)业发展的金融(rong)支持力(li)度，在助力(li)新能(neng)源汽车推广应用、满足居民(min)需求、降低消费成本(ben)、加(jia)强配套建设等方面提(ti)出了具体要求。据(ju)《报告(gao)》调研结(jie)果显示，汽车金融(rong)公司均积极响应政策号召，将绿色金融(rong)纳入公司战(zhan)略规(gui)划，积极推出针对新能(neng)源汽车的专属产(chan)品和风控体系，并且已有多家公司开展了和新能(neng)源汽车相关的绿色融(rong)资活动。
二手车政策方面，2023年，商务部、公安部等多部委出台二手车利好政策，包括(kuo)二手车辆一证通办、完(wan)善二手车市场(chang)主体备案和车辆交易登记管理、延续实(shi)施二手车经销有关增值税(shui)政策等，着(zhe)力(li)解决二手车市场(chang)长期(qi)存在的痛点问题，推动了二手车市场(chang)规(gui)模(mo)的进一步发展。据(ju)《报告(gao)》调研结(jie)果显示，2023年，汽车金融(rong)公司持续加(jia)大对二手车市场(chang)的金融(rong)支持，二手车贷款余额为621.8亿元，比上年末增加(jia)了169.92亿元，增幅达37.60%，二手车金融(rong)业务已成为汽车金融(rong)公司的重要增长领域之一；2024年，汽车金融(rong)公司在二手车金融(rong)业务上的投入将持续增长。
消费者权益保护政策方面，2023年3月生效的《银行保险机构消费者权益保护管理办法(fa)》是银行保险机构消保管理工作的重要基础(chu)性法(fa)规(gui)，为汽车金融(rong)公司进一步完(wan)善消保工作指明了方向。汽车金融(rong)公司积极落实(shi)监管部门有关要求，在体制机制建设上，推动“一把手工程”提(ti)升消保工作在公司内部的管理层级和重视程度；在具体工作部署(shu)上，通过配备消保审查、投诉分析、客户回访、消保培训、消费者教育等专属资源确(que)保各(ge)项工作落到(dao)实(shi)处。
三、汽车金融(rong)公司融(rong)资情况分析
得益于金融(rong)市场(chang)的深化发展和各(ge)家汽车金融(rong)公司的不懈努力(li)，汽车金融(rong)公司的融(rong)资渠道已从单一的银行借款向更加(jia)多元化的方向延伸(shen)，目前已初步构建包含同业借款(拆借)、股东(dong)存款、发行资产(chan)支持证券和金融(rong)债券，以及股东(dong)增资支持等来源的多元融(rong)资结(jie)构。
2023年，汽车金融(rong)公司在发行资产(chan)支持证券和金融(rong)债方面持续保持活跃(yue)，共有15家汽车金融(rong)公司发行了38单资产(chan)支持证券，总(zong)发行规(gui)模(mo)达1,799.77亿元人(ren)民(min)币；5家汽车金融(rong)公司发行了8单金融(rong)债，总(zong)发行规(gui)模(mo)为133亿元人(ren)民(min)币，其中，2单为绿色金融(rong)债，总(zong)发行规(gui)模(mo)为20亿元人(ren)民(min)币。此外，汽车金融(rong)公司也(ye)积极探索创新融(rong)资渠道，比如境外融(rong)资、循环结(jie)构ABS、银登中心(xin)信贷资产(chan)转让、银团贷款(含普通和绿色)、熊猫债、绿色债券、绿色ABS和ESG中长期(qi)可持续发展贷款等。股东(dong)增资方面，2021—2023年共有7家汽车金融(rong)公司完(wan)成增资，其中3家在2023年完(wan)成增资，展现了汽车金融(rong)公司股东(dong)对汽车金融(rong)公司长期(qi)发展的坚定(ding)信心(xin)。
随着(zhe)新《汽车金融(rong)公司管理办法(fa)》的施行，未来，汽车金融(rong)公司将有望引入更低成本(ben)的运营资金，帮(bang)助进一步丰富融(rong)资工具、拓宽融(rong)资渠道、优化融(rong)资成本(ben)和负债结(jie)构，进而提(ti)高流动性管理水平，增强汽车金融(rong)公司行业的市场(chang)竞争力(li)。
四、汽车金融(rong)公司高质量发展实(shi)践
中国汽车市场(chang)正发生着(zhe)结(jie)构性变革，新特征(zheng)新模(mo)式不断呈现，消费形态和融(rong)资场(chang)景越来越多样。汽车金融(rong)公司作为专耕汽车产(chan)业的非银行金融(rong)机构，始终聚(ju)焦主业、坚守初心(xin)，为适应新环境、新局面，主动作为、创新求变。一是积极推动新业务发展实(shi)践。随着(zhe)《办法(fa)》的颁布实(shi)施，已有多家汽车金融(rong)公司积极开发售后回租、摩托车融(rong)资等新业务，探索汽车售后附(fu)加(jia)品融(rong)资及第三方售后服务商融(rong)资业务的可行性，通过发挥产(chan)业金融(rong)优势，拓展汽车金融(rong)服务品类，获取业务增长新动能(neng)。二是探索“新媒(mei)体新场(chang)景新直销”模(mo)式。多家汽车金融(rong)公司在新媒(mei)体营销传播、新场(chang)景用户触(chu)达及新直销模(mo)式发展等方面进行了开拓性的尝(chang)试和实(shi)践，包括(kuo)进驻抖音、小红书等新兴媒(mei)体平台，通过线上新客触(chu)达和存量客户复购营销获客，以及与汽车主机厂协同建设直营直销团队和直销平台。三是加(jia)快数字化转型(xing)发展。多数汽车金融(rong)公司数字化转型(xing)已逐步落地实(shi)施，数字化在赋能(neng)业务开展、提(ti)升客户服务体验及提(ti)高公司运营效率等方面得到(dao)了更广泛地应用，有效助力(li)汽车金融(rong)公司的高质量发展。四是持续强化产(chan)融(rong)协同。面对车市的激(ji)烈竞争，汽车金融(rong)公司与主机厂积极变革、共谋发展，从信息共享(xiang)、渠道共建、人(ren)员(yuan)共育、联合营销等多方面强化体系建设协同；通过与主机厂在产(chan)品创新和渠道赋能(neng)上的深化协作，为主机厂、经销商和消费者提(ti)供更好的增值服务和金融(rong)支持。五是多措(cuo)并举(ju)加(jia)强风控和资产(chan)管理。随着(zhe)车市环境变化和金融(rong)渠道下沉(chen)带来的潜在信贷风险，各(ge)家汽车金融(rong)公司通过探索应用新技术(shu)优化风险模(mo)型(xing)、建立数字化风控和反欺诈平台等手段提(ti)高风险防控能(neng)力(li)，并重点针对新能(neng)源汽车和二手车风险防控强化科(ke)技应用实(shi)践。此外，2023年，部分汽车金融(rong)公司已积极响应不良贷款转让试点新政，探索更多不良贷款处置的新途径。
五、汽车金融(rong)公司行业发展展望
展望未来，《报告(gao)》指出，汽车金融(rong)公司行业发展面临机遇与挑战(zhan)。一方面，《办法(fa)》的实(shi)施为汽车金融(rong)公司提(ti)供了更广阔的业务发展空间，新业务、新产(chan)品的推出将有助于汽车金融(rong)公司全方位支持汽车产(chan)业并推动自身高质量发展；《办法(fa)》还为汽车金融(rong)公司设立境外子公司提(ti)供了可能(neng)性，为支持我国汽车产(chan)业“走出去”贡献力(li)量。另一方面，汽车产(chan)业转型(xing)升级进一步深化，燃油车和新能(neng)源汽车竞争格局发生结(jie)构性变化，在此关键时期(qi)，更加(jia)需要金融(rong)力(li)量的助力(li)护航(hang)，汽车金融(rong)公司作为支持汽车产(chan)业的主要金融(rong)力(li)量，未来仍然大有可为。但与此同时，汽车金融(rong)市场(chang)的参与主体和业态更加(jia)丰富，竞争愈加(jia)激(ji)烈，汽车金融(rong)公司需要主动应对、稳健经营、创新发展，才能(neng)更好地服务汽车产(chan)业和汽车消费。
汽车金融(rong)公司应强化使命(ming)担(dan)当，主动做好金融(rong)强国建设“五篇大文章”。一是做好“绿色金融(rong)”，可从企业战(zhan)略和公司治理层面打(da)造绿色金融(rong)特色服务品牌和服务体系，通过产(chan)融(rong)结(jie)合创新绿色金融(rong)产(chan)品，并积极拓展绿色融(rong)资渠道。二是做好“普惠金融(rong)”，结(jie)合小微企业、农村城镇人(ren)群的金融(rong)需求，加(jia)大产(chan)品创新和数字化建设，更加(jia)便捷、有效地触(chu)达消费群体，实(shi)现“普”字愿景。三是做好“数字金融(rong)”，数字化转型(xing)需要长期(qi)投入、有序推进，要通过加(jia)强战(zhan)略规(gui)划和组织流程建设、业务经营管理数字化建设、数据(ju)能(neng)力(li)和科(ke)研能(neng)力(li)建设等积极打(da)造“第二发展曲线”。
汽车金融(rong)公司在重点业务领域发展上，一是要进一步加(jia)强与主机厂的产(chan)融(rong)结(jie)合，紧跟主机厂的发展节奏，在客群研究、新营销建设、信息共享(xiang)方面深度联合，努力(li)构建产(chan)融(rong)双赢模(mo)式；二是在二手车金融(rong)领域做好渠道拓展和细化，为细分市场(chang)的不同客群提(ti)供差异化、定(ding)制化金融(rong)服务，同时加(jia)大二手车专项风险防控；三是在商用车金融(rong)领域稳妥推进业务发展，加(jia)大商用车融(rong)资服务创新和运营数据(ju)应用，探索与商用车产(chan)业链(lian)企业合作，共同研发金融(rong)解决方案；四是在增换购市场(chang)领域把握以旧换新政策契机，为增换购客户群体制定(ding)专属金融(rong)方案，紧密结(jie)合主机厂的置换补贴政策，提(ti)供残值置换、阶梯还款等多元金融(rong)支持；五是在直销模(mo)式方面，持续与汽车制造商、经销商等传统合作伙(huo)伴保持紧密关系，同时积极探索与科(ke)技公司、金融(rong)机构等新合作伙(huo)伴的跨界合作。
六、做好金融(rong)“五篇大文章”，积极践行社会责任
在全面恢复经济运行的2023年，汽车厂商和经销商仍然存在较大的发展转型(xing)压力(li)。各(ge)家汽车金融(rong)公司不忘初心(xin)，主动为产(chan)业输血(xue)造血(xue)，并积极践行社会责任。一是深耕汽车产(chan)业，支持厂商、经销商转型(xing)发展。汽车金融(rong)公司持续支持厂商及经销商渡难(nan)关、稳发展，通过积极的信贷投放、减费让利、以融(rong)促销、保障小微等措(cuo)施助力(li)汽车产(chan)业链(lian)持续向好运转。二是坚守“金融(rong)为民(min)”，践行普惠金融(rong)、绿色金融(rong)。汽车金融(rong)公司秉承“金融(rong)为民(min)”的宗旨，将汽车金融(rong)服务深入三四线及县乡下沉(chen)市场(chang)，围绕新市民(min)、物流运输、小微企业推出更多专项产(chan)品，并强化对新能(neng)源汽车消费的金融(rong)服务。三是投身公益事业，勇担(dan)社会责任。汽车金融(rong)公司积极响应国家号召，投身各(ge)项公益活动，在定(ding)点帮(bang)扶、乡村振兴、绿色金融(rong)、低碳金融(rong)、爱心(xin)捐赠等社会慈善与公益活动方面做出了诸多努力(li)和贡献。四是普及金融(rong)知识，开展特色宣教。汽车金融(rong)公司积极开展多样化的金融(rong)知识宣教活动，包括(kuo)针对性的消费者权益及风险防范讲座、路演(yan)活动，向公众普及金融(rong)消保知识，营造和谐的社会金融(rong)环境，提(ti)升广大金融(rong)消费者的风险防范意识和能(neng)力(li)，共建诚(cheng)信金融(rong)。
当前，汽车金融(rong)公司总(zong)体运行稳健，行业围绕“五篇大文章”，聚(ju)焦产(chan)业变革和人(ren)民(min)需求，致力(li)于发展绿色金融(rong)、普惠金融(rong)和数字金融(rong)，为汽车市场(chang)的稳增长、促消费发挥了重要作用。自2004年第一家汽车金融(rong)公司成立至今，我国汽车金融(rong)公司行业经历了近二十(shi)年的发展历程，在监管部门和银行业协会的指导(dao)和支持下，汽车金融(rong)公司始终不忘支持汽车实(shi)体经济的初心(xin)，坚持守住风险底线和合规(gui)红线，不断提(ti)高风险管理水平，为实(shi)现行业的可持续、高质量发展奠定(ding)了良好基础(chu)。展望未来，汽车金融(rong)公司行业将持续不断进行自我升级、自我革新，探索发展有中国特色的专业汽车金融(rong)道路，为助力(li)汽车产(chan)业稳健发展、助力(li)人(ren)民(min)群众实(shi)现美好生活砥砺前行。