受(shou)消费电子温和复苏以及大模型(xing)等人工智能技术拉动，存储芯片保持上涨(zhang)态势。
近日(ri)，国际存储大厂三星和美(mei)光传出再(zai)次(ci)上调(diao)价格的(de)消息。其(qi)中，三星三季度将把动态随机存储器(DRAM)和NAND的(de)价格上调(diao)15%-20%。美(mei)光则计划将NAND芯片合(he)约(yue)、现货价上涨(zhang)；其(qi)中，合(he)约(yue)价上涨(zhang)17%至18%，现货价涨(zhang)幅达25%以上。
A股存储类上市公司也受(shou)益于存储价格上涨(zhang)周期，业绩改善明(ming)显。多家上市公司也继(ji)续(xu)看涨(zhang)今年下半年存储行情看涨(zhang)。
日(ri)前，在MWC上海展上，半导体存储品牌企业深圳市江波龙电子股份(fen)有限公司（江波龙，301308）企业级(ji)存储事业部产品总监唐贤辉接受(shou)澎湃新闻记者采访时表示，今年以来(lai)整个存储产品价格较去年上涨(zhang)了一(yi)定幅度，依据市场机构分析，预计下半年价格上涨(zhang)态势有望延(yan)续(xu)，尤(you)其(qi)是DDR5这类新产品，它的(de)原有产能一(yi)部分向HBM存储芯片转移了。
日(ri)前，兆易创新（603986）、江波龙、佰维存储（688525）等多家存储芯片企业均反馈，整个存储芯片景气度有望延(yan)续(xu)，某些存储芯片价格在回升中。
A股存储芯片龙头兆易创新近日(ri)回复投资者提问时表示，公司不同产品线的(de)销售价格呈现结构化差异，公司DRAM、SLC NAND价格自底部已经实现温和上涨(zhang)，其(qi)它产品线上公司会持续(xu)保持对市场情况的(de)紧(jin)密跟踪，考虑多方(fang)因素综(zong)合(he)判断，随着市场演变(bian)及时做调(diao)整。
江波龙日(ri)前接受(shou)调(diao)研时表示，今年第二季度晶(jing)圆价格仍然保持温和上涨(zhang)的(de)趋势，但(dan)各(ge)个不同应用场景下的(de)存储器价格趋势可能出现结构化差异。具体来(lai)看，NAND Flash涨(zhang)幅较为平缓(huan)一(yi)些，保持稳中有升。随着存储周期的(de)上行，近期能够(gou)看到小容量存储价格亦开始有所回升。随着存储价格涨(zhang)幅逐(zhu)步趋于平稳，未来(lai)各(ge)厂商之间的(de)技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的(de)作用权重(zhong)有望增大。
佰维存储也表示，受(shou)益于AI服务器需(xu)求迅猛增长(chang)、HBM需(xu)求爆满和北美(mei)服务器市场的(de)强劲复苏，海外存储需(xu)求持续(xu)高涨(zhang)，国内需(xu)求有所回落，但(dan)整体来(lai)看行业景气度有望延(yan)续(xu)。
AI PC和AI服务器对存储芯片拉动明(ming)显
唐贤辉表示，本轮存储芯片价格上涨(zhang)主要是两个因素，一(yi)个是存储芯片行业周期原因，前两年大幅削减(jian)产能导致全球供应链减(jian)少(shao)，价格开始上涨(zhang)；另一(yi)个主要原因是本轮AI爆发对存储芯片的(de)拉动。
江波龙嵌入式存储事业部市场总监徐洪波接受(shou)澎湃新闻记者采访时也表示，AI的(de)发展对存储芯片提出新要求，高性能、大容量、低(di)功耗。
徐洪波表示，今年是AI手机元年，主要是高端旗舰机有AI功能，看公开数据今年整体出货量5000万(wan)部，由于成本问题，各(ge)手机厂商在上AI上比较谨慎，相反AI PC和AI服务器对存储的(de)拉动更为明(ming)显。
“AI应用不仅(jin)是PC和手机，还会下沉到各(ge)个领域，类似(si)云(yun)、边、光都有需(xu)求。”徐洪波表示。
江波龙在接受(shou)调(diao)研时表示，随着AI的(de)爆发，数据量呈指数级(ji)增长(chang)，对存储厂商提出更高的(de)技术创新能力要求。公司基于自身产业能力，正在积极应对AI带来(lai)的(de)机遇和挑(tiao)战，在产品和技术研发方(fang)面进行全方(fang)位布局和投入，针对不同领域推(tui)出相应的(de)创新产品，以满足多样化的(de)市场要求。
存储厂商业绩大幅改善
正如存储芯片价格上涨(zhang)拉动三星业绩改善一(yi)样，A股上市公司今年业绩也不断改善，扭亏为盈。
日(ri)前，佰维存储发布了2024年半年度业绩预告，2024年半年度预计实现营业收入31亿(yi)元至37亿(yi)元，同比增长(chang)169.97%至222.22%；预计实现归母净利润为2.8亿(yi)元至3.3亿(yi)元，同比增长(chang)194.44%至211.31%，剔除股份(fen)支付费用后，预计实现归母净利润为4.75亿(yi)元至5.25亿(yi)元，同比增长(chang)262.14%至279.21%。
佰维存储表示，公司预计业绩扭亏为盈，主要系行业复苏，公司紧(jin)紧(jin)把握行业上行机遇，大力拓展国内外一(yi)线客户，实现了市场与(yu)业务的(de)成长(chang)突破，产品销量同比大幅提升。
另一(yi)存储芯片普冉股份(fen)（688766）日(ri)前披露公司2024年4月至5月实现营业收入3.377亿(yi)元左右，较去年同期增长(chang)131%左右。
普冉股份(fen)表示，2024年以来(lai)，随着下游市场的(de)景气度逐(zhu)渐复苏，公司产品出货量及营业收入同比均有较大幅度提升，公司2024年1月至5月出货量累计约(yue)35亿(yi)颗，较去年同期翻番，目(mu)前在手订单1.7亿(yi)元左右（含税），取得了良好的(de)经营开局。公司将持续(xu)加大研发投入和新产品开发力度，积极开拓市场，抓(zhua)住终(zhong)端业务的(de)新兴需(xu)求，保障研发及生产交付等进展顺利落地(di)，延(yan)续(xu)公司业绩向好态势。
中航(hang)证券日(ri)前在兆易创新的(de)研报中称，存储产品价格自2023年8月下旬陆续(xu)开始涨(zhang)价，主要系原厂积极减(jian)产的(de)效应逐(zhu)步显现，叠加电子消费旺季备货需(xu)求回暖，AI驱动的(de)高端存储需(xu)求持续(xu)旺盛(sheng)。2023年下半年主流(liu)DRAM及NAND已经有较大幅度的(de)涨(zhang)价，经过1-2个季度的(de)传导，在2024年第一(yi)季度利基DRAM价格已经实现温和上涨(zhang)，SLCNAND需(xu)求回暖和价格上涨(zhang)比利基DRAM约(yue)晚一(yi)个季度，未来(lai)价格也有望温和上涨(zhang)。近期市场行情回暖，产品毛利率有所提升，公司部分亏损的(de)产品线实现扭亏。
中航(hang)证券指出，由于SK海力士、美(mei)光、三星三家原厂重(zhong)点发力HBM、DDR5等高附加值产品的(de)产能供应，正在逐(zhu)步退出利基产品DDR3市场以腾出设备与(yu)产能，兆易创新有望抢占(zhan)更多的(de)市场份(fen)额，实现国产替(ti)代，并(bing)在本轮量价齐升的(de)行情下实现业绩增长(chang)。
中商产业研究发布的(de)《2024-2029年中国存储芯片行业市场发展监测及投资战略咨(zi)询报告》显示，2023年，我国存储芯片市场规模约(yue)为5400亿(yi)元。当(dang)前新一(yi)轮人工智能浪潮(chao)爆发，由AI服务器带来(lai)存储芯片新的(de)增量需(xu)求，中商产业研究院分析师(shi)预测，2024年市场规模将恢复增长(chang)至5513亿(yi)元。预计2024年全球市场规模将进一(yi)步增长(chang)至1529亿(yi)美(mei)元。