本文作者(zhe)：张逸凡
编辑：申(shen)思琦
来源：硬AI
英(ying)伟达在数据中心的领导地位，让(rang)全世界的投资者(zhe)都(dou)在挖(wa)掘整个产业链上可能的新增长点。但ASIC热潮(chao)，也让(rang)市(shi)场开(kai)始将视野扩大到更多(duo)产业链变化(hua)上。
长期以来，InfiniBand（服务器和存储系统(tong)之间的高速数据传输的通信标(biao)准(zhun)）是AI数据中心互连(lian)的首选。
然而，大摩指出，随着ASIC芯片在AI算力卡市(shi)场份额的提(ti)升，以太(tai)网网络（不同于InfiniBand的另一种通信标(biao)准(zhun)）的在AI数据中心中的地位也将大幅提(ti)升。
即两种算力卡对(dui)应的两条产业链：英(ying)伟达——InfiniBand；ASIC——以太(tai)网；
先前，硬AI在《从GPU到ASIC，博(bo)通和Marvell成赢家丨AI脱(tuo)水》的文章中提(ti)到，随着云(yun)计算公司和OEM厂商逐步采用ASIC芯片，AI供应链可能从英(ying)伟达一家独大变得更加多(duo)元化(hua)。
换(huan)句话说(shuo)，未来的AI数据中心中，ASIC芯片的使(shi)用比例将会(hui)逐步上升，将与我们熟悉(xi)的英(ying)伟达芯片共同构成行业整体增长。
大摩在报告指出，这种变化(hua)将使(shi)以太(tai)网交(jiao)换(huan)机在AI数据中心中的地位大幅提(ti)升，并预测从2023年到2026年，以太(tai)网在AI数据中心的收入份额将从2023年的38%增加到2026年的49%。
之所以以太(tai)网在AI数据中心变得越来越重要，是因为：
1） ASIC在算力卡市(shi)场的增长；
2） 超大规模数据中心希望多(duo)样化(hua)自己的算力，以太(tai)网提(ti)供了一个更加开(kai)放和多(duo)样化(hua)的生态系统(tong)，有助于公司降低供应链风险；
1） ASIC在算力卡市(shi)场的增长；
2） 超大规模数据中心希望多(duo)样化(hua)自己的算力，以太(tai)网提(ti)供了一个更加开(kai)放和多(duo)样化(hua)的生态系统(tong)，有助于公司降低供应链风险；
同时，摩根士丹利还(hai)表(biao)示，数据中心通常(chang)每4-5年升级一次基础设(she)施。其中，800G以太(tai)网交(jiao)换(huan)机作为重要产品将首先受益。
从2025年开(kai)始，800G以太(tai)网交(jiao)换(huan)机的采用速度将会(hui)加快(kuai)，以应对(dui)不断增长的数据流量。到2026年，800G交(jiao)换(huan)机预计将占数据中心以太(tai)网交(jiao)换(huan)机收入的28%（而目前仅占5%）。
摩根士丹利指出，受益公司包括Accton、Arista和Cisco。而Arista作为代表(biao)已经在市(shi)场波动中有所体现。