金融界7月9日(ri)消息，鲁北化工(gong)、中孚(fu)实(shi)业竞价涨停，富瑞特装、西(xi)陇科学、中光学、金鹰股份、红塔证券、金正大、三峡水利等多股高(gao)开(kai)。
消息面上，昨晚(wan)多只个股公布(bu)中报预增报告，其(qi)中鲁北化工(gong)预计(ji)2024年半年度实(shi)现净利润1.5亿元(yuan)左右，同比增加1091%左右；富瑞特装预计(ji)2024年半年度归属于(yu)上市公司股东的(de)净利润为7000万元(yuan)-8500万元(yuan)，同比增长296%-381%。
随着时间即将进入7月中旬(xun)，作为A股传统日(ri)历行情的(de)业绩(ji)主线将逐步开(kai)启。依照披露规定，7月15日(ri)之前，沪深(shen)主板企业将面临有条(tiao)件(jian)强制披露业绩(ji)预告，其(qi)余三个板块则做有条(tiao)件(jian)披露。同时，所有板块的(de)中报披露也(ye)将于(yu)7月16日(ri)正式启动，并(bing)于(yu)8月31日(ri)结束。目前，各交易所的(de)中报披露时间已经确定，此次由深(shen)市创业板公司中金辐照拔(ba)得头(tou)筹，于(yu)7月16日(ri)率先拉开(kai)帷幕。
一般来说(shuo)，越早披露业绩(ji)的(de)公司往往“绩(ji)优者”居(ju)多，而越是临近截(jie)止日(ri)，“业绩(ji)雷(lei)”出现频次也(ye)明显(xian)增多。若以此次中报披露时间分布(bu)统计(ji)，77股将于(yu)本月发(fa)布(bu)中报，其(qi)中，医药生物、基础化工(gong)、机(ji)械设备、电力设备、电子股相对较多，若以各自行业占比来看，美容护理、通信(xin)板块内7月披露中报的(de)个股占比较大，分别达16.7%、10.2%，有色金属、煤炭、基础化工(gong)等板块的(de)占比数据也(ye)相对较高(gao)。
平安证券研报指出，市场(chang)在底部震荡蓄(xu)势，短期中报及改(gai)革(ge)政策(ce)博弈延续，中期建议沿着基本面结构性亮点和政策(ce)方向布(bu)局，包括企业出海(hai)、受供给侧影响的(de)涨价板块、新质生产力以及红利策(ce)略。
开(kai)源(yuan)证券分析称(cheng)，当(dang)前市场(chang)交易节(jie)奏由“政策(ce)强预期”→“基本面弱现实(shi)”转换。就实(shi)体端来看当(dang)下国内宏观基本面（尤其(qi)是内需相关的(de)领域(yu)）依旧(jiu)处于(yu)底部修复阶段。当(dang)前总量上缺乏亮点+政策(ce)真空期，当(dang)下最值得关注的(de)是中报高(gao)景气赛道(dao)。
详(xiang)解10大行业中报高(gao)景气细分赛道(dao)
1、有色金属：供需矛盾叠加宏观复苏，金属价格持续上行。供需层面，供给端收(shou)缩逻(luo)辑不断强化，推动铝铜锡商品价格上行；宏观层面，全球PMI逐步复苏叠加降息节(jie)奏的(de)逐步临近，金铜价格有望重新逐步走强。
2、煤炭：煤企合理可持续高(gao)盈利转型，行业高(gao)景气延续可期。煤价逐步趋于(yu)合理区间，当(dang)前仍(reng)为高(gao)景气。动力煤年度长协平稳(wen)运行，炼焦煤价格单二季度同比大幅上涨，支撑煤企盈利。煤企分红潜力高(gao)，预计(ji)高(gao)股息仍(reng)是煤炭板块最大优势
3、化工(gong)：供给端受限品种景气率先拐点向上，化工(gong)行业或迎周期新起(qi)点。涤纶长丝产能投放速度大幅放缓、制冷剂产能扩张受政策(ce)限制，两品种景气持续向好(hao)农(nong)药海(hai)外补库渐启、单质肥供需基本面拐点向上、轮(lun)胎出口(kou)需求持续强劲。
4、机(ji)械：2024H1船舶(bo)、半导体、注塑机(ji)、消费属性工(gong)业品出海(hai)高(gao)景气。参(can)考下游(you)资本开(kai)支、销量及新签订(ding)单、进出口(kou)数据等，下游(you)高(gao)景气、中报表现有望亮眼(yan)的(de)领域(yu)为船舶(bo)、半导体设备、注塑机(ji)以及消费属性工(gong)业品和机(ji)电产品行业。
5、汽车：新能源(yuan)/出口(kou)端放量支撑车企业绩(ji)，智能化提速带来新机(ji)会。Q2零售端新能源(yuan)渗透率预计(ji)达46.5%，出口(kou)同比高(gao)增，关注自主品牌(pai)新能源(yuan)车及出口(kou)端放量带来的(de)机(ji)会。同时，关注智能化加速渗透带来的(de)供应链新机(ji)会。
6、电子：行业景气度复苏趋势确立，关注半导体设备、消费电子。上游(you)：晶圆厂稼动率好(hao)转，封测厂稼动率高(gao)企，景气度上升；下游(you)：消费电子需求较强，景气度高(gao)企。随着半导体景气度持续回暖，重视消费电子、AI、自主可控三条(tiao)主线
7、通信(xin)：看好(hao)光模块、国产替(ti)代、液(ye)冷高(gao)景气赛道(dao)。全球AI算力产业链持续催化，大幅拉动速光模块需求；国产替(ti)代趋势愈发(fa)明确，国产大型PLC、机(ji)器人SCADA等赛道(dao)成长空间较大；AI高(gao)密度时代，液(ye)冷产业渗透率有望大幅提升
8、房地产：代建业务逆(ni)周期性明显(xian)，行业发(fa)展前景广(guang)阔。代建业务的(de)轻(qing)资产模式具有低负债、高(gao)收(shou)益、抗周期等特征，发(fa)展前景广(guang)阔，增量需求：（1）城投开(kai)发(fa)能力不足的(de)需求；（2）政府代建需求扩大；（3）携手金融机(ji)构处置不良资产
9、农(nong)林牧渔(yu)：周期反转已至，乘势布(bu)局正当(dang)时。2024Q2猪价同比+14%，养殖成本同比-15%，核心(xin)上市猪企出栏(lan)量预计(ji)同比逆(ni)势+13%，出栏(lan)均重同比+3%，生猪板块净利润有望同比+264%。当(dang)前板块已回调至相对低位，建议积极布(bu)局。
10、社(she)会服务：政策(ce)明朗教培持续高(gao)景气，IP潮玩多品类全球开(kai)花。教育行业政策(ce)明朗，教培持续高(gao)景气，关注考公、高(gao)教板块；2024年泛娱(yu)乐产品市场(chang)持续景气，国内毛绒、盲盒、卡(ka)牌(pai)等多个潮玩类目线上销售额(e)高(gao)增。
昨晚(wan)近50股发(fa)布(bu)业绩(ji)预增公告：
莲花控股：预计(ji)上半年净利同比增长101%-119%
兆驰股份：上半年净利同比预增21%-27%
鲁北化工(gong)：上半年预计(ji)实(shi)现净利1.5亿元(yuan)左右 同比增加1091%左右
三峡水利：上半年净利同比预增564.55%到684.36%
上海(hai)机(ji)场(chang)：预计(ji)上半年净利润同比增长436%-557%
中岩(yan)大地：上半年净利同比预增194.72%至283.14%
玲珑轮(lun)胎：上半年净利同比预增52%到82%
白云机(ji)场(chang)：上半年净利同比预增155.67%至212.48%
捷昌(chang)驱动：上半年净利同比预增116.46%到128.18%
北特科技(ji)：上半年净利同比预增86.19%到104.81%
海(hai)大集团：上半年净利同比预增86%—100%
中交设计(ji)：上半年净利同比预增160.66%至169.07%
莱茵生物：上半年净利同比预增50%至80%
亚翔集成：上半年净利同比预增207.12%至232.71%
淮河能源(yuan)：预计(ji)上半年净利润与上年同期（重述后数据）相比增加53%到64%
长白山：上半年净利同比预增63.27%到87.76%
江苏国信(xin)：上半年净利同比预增51.68%—60.6%
广(guang)西(xi)能源(yuan)：上半年净利同比预增176.56%到314.84%
晶方科技(ji)：上半年净利同比预增40.97%至52.72%
中国船舶(bo)：上半年净利同比预增约144.04%至171.16%
京能电力：上半年净利同比预增约135.9%至160.33%
银轮(lun)股份：上半年净利同比预增40.12%—47.12%
永吉(ji)股份：上半年净利同比预增162.47%到180.21%
仙鹤股份：上半年净利同比预增198.94%到215.55%
平高(gao)电气：上半年净利同比预增55.93%至61.93%
川环(huan)科技(ji)：上半年净利同比预增50%—70%
ST天邦：预计(ji)上半年净利8.2亿元(yuan)—8.8亿元(yuan) 同比扭亏(kui)
国药现代：上半年净利同比预增99.42%到116.81%
华旺科技(ji)：上半年净利同比预增25.03%到31.38%
金鹰股份：上半年净利同比预增89.37%到117.22%
朗博科技(ji)：上半年净利同比预增81.96%—105.7%
宸展光电：上半年净利同比预增56%—85%
通用股份：上半年净利同比预增364.86%到416.51%
三美股份：上半年净利同比预增157.19%到234.35%
甘李药业：上半年净利同比预增116.17%到145.98%
华测导航：上半年净利同比预增38.27%至43.96%
东兴证券：上半年净利同比预增51.47%到80.05%
来源(yuan)：金融界