格隆汇获悉，元续科技(ji)控股有限公司（以下简称“元续科技(ji)”）已开(kai)启招股，招股时间(jian)为今日(6月21日)起至下周三(6月26日)，预计今年7月2日在港交所创业板（GEM）挂牌上市，公司独家保荐机构为大华继显。
元续科技(ji)（08637.HK）此次计划全球发售2700万(wan)股(占发行完成后总股份(fen)的18%)，其中90%为国际发售、10%为公开(kai)发售。每股发售价在2.38港元到3.00港元之间(jian)，每手1000股。
成立于2000年的元续科技(ji)，是一家来自新加(jia)坡的精密工程服务供应(ying)商(shang)，专(zhuan)门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂(za)的精密机加(jia)工、精密焊接服务。
根据灼识咨询报告，于2023年按(an)收(shou)入计，元续科技(ji)在新加(jia)坡精密部件工程行业中的半导体行业排名第五，市场占有率为3.3%。公司服务客户(hu)涉及多(duo)个行业，如半导体、航空航天、数(shu)据存(cun)储及油气等，且其客户(hu)多(duo)为业内公认(ren)的国际知名企业。
招股书显示，元续科技(ji)收(shou)益主要来自两(liang)类(lei)服务。一是精密机加(jia)工服务，即高精度移(yi)除物料以制造高精度零件，2022年和2023年分别占公司总收(shou)益的58.6%和40.1%；二是精密焊接服务，即精确控制焊接技(ji)术，同期分别占公司总收(shou)益的41.4%和59.9%。
业绩方面，招股书显示，2022年和2023年，公司收(shou)益分别约为3911.6万(wan)坡元、3876.9万(wan)坡元；同期公司年内溢利分别约为 270.5万(wan)坡元、 442.7万(wan)坡元。
2022年和2023年，元续科技(ji)整体毛利率分别约为41.0%及37.2%。由此可见，去年公司毛率呈现(xian)同比下滑趋势。
元续科技(ji)表示，2022年、2023年，公司来自五大客户(hu)的收(shou)入分别占公司总收(shou)益的76.0%和80.0%，公司无法保证未来能够维持与主要客户(hu)的业务关系，如果未来这五大客户(hu)中的任一客户(hu)因故终止合作，公司的业务、经营(ying)业绩可能受到严重不(bu)利影响(xiang)。
股权结(jie)构方面，元续科技(ji)在上市后的股东架构中，控股股东拿(na)督斯里蔡水理通过SGP BVI持股39.10%，其配偶(ou)通过Baccini持股16.50%。
元续科技(ji)在招股书中表示，公司本次募资净额约2060万(wan)港元(按(an)发售价中位数(shu)计)，所得款项总净额约60.1%将(jiang)用于扩充营(ying)运规模及提升产(chan)能；约15.4%将(jiang)用于加(jia)强精密机加(jia)工服务的质量监控能力；约4.7%将(jiang)用于加(jia)强营(ying)销活动，以保持与现(xian)有客户(hu)的关系及使客户(hu)基础更添多(duo)元；约9.8%将(jiang)用于偿还银行借(jie)款；约10.0%将(jiang)用作营(ying)运资金及一般企业用途。