政策频发，试点项目(mu)不断落地，万亿市场潜力(li)的车路(lu)云一体化已然临近。
01
车路(lu)云一体化是什么？
智(zhi)能驾驶目(mu)前正是全人类社会共同期待且正在努力(li)的目(mu)标，智(zhi)能驾驶辅助系统（ADAS）主要由基于规则的模型构成(cheng)，基于特定条件触发相(xiang)应机制，但是对于L3及以上(shang)的高等级自(zi)动驾驶，在复杂的城市道路(lu)中，传统ADAS无(wu)法穷尽每一种路(lu)况(kuang)下(xia)发生(sheng)的每一种可能，规则模型势必将被基于人工智(zhi)能的自(zi)动驾驶算法替代，让(rang)AI学习人的驾驶习惯，提高场景的丰富度。但即便是人工智(zhi)能算法替代规则模型，单车的智(zhi)能化仍存在遮挡物和感(gan)知(zhi)盲区的问(wen)题，存在安全隐患，且对车载(zai)传感(gan)器(qi)和计算平(ping)台要求高，成(cheng)本高企，所以网联化不可避免。
“车路(lu)云一体化”就(jiu)是是“单车智(zhi)能+车路(lu)协(xie)同+AI云平(ping)台全局协(xie)同”有机融(rong)合的系统级方案。面向(xiang)车路(lu)云一体化的数(shu)据具有体量大、类别多(duo)、流动大、非结构化程度高的特点，路(lu)侧设备对交通(tong)数(shu)据的采(cai)集(ji)范围和时长远高于车辆采(cai)集(ji)，其效率更高、成(cheng)本更低，数(shu)据的体量和丰富度也远高于车辆，依托路(lu)侧收集(ji)的海量实时全面的数(shu)据，可有效赋能自(zi)动驾驶算法模型进(jin)行训(xun)练迭代。
车路(lu)云一体化系统方案 资料来源：蘑菇车联
“车路(lu)云一体化”充分融(rong)合了车端、路(lu)端、云端信息，车路(lu)云三端协(xie)同分析(xi)，协(xie)同决策，突破单车智(zhi)能自(zi)动驾驶瓶颈，以“上(shang)帝视角(jiao)”从信息的全面性、处理及时性和全局决策三个维(wei)度有效提升智(zhi)能网联汽车的行驶安全性，有效应对各类长尾问(wen)题，实现多(duo)重(zhong)冗余+全局管控，大幅提升无(wu)人驾驶安全性、稳定性和可靠性。
资料来源：蘑菇车联
02
目(mu)前进(jin)展如何？
其实自(zi)2016年以来，国务院、国家发改委、工信部、交通(tong)运输局等多(duo)部门开始加速出台支持(chi)、规范智(zhi)慧公路(lu)行业的发展政策，内容涉及智(zhi)慧公路(lu)发展技术路(lu)线、智(zhi)慧公路(lu)发展指标。从2018年开始，国家相(xiang)继出台多(duo)项政策，统筹规划车路(lu)协(xie)同产业发展，加强顶层协(xie)同。2020年新基建政策出台后，车路(lu)协(xie)同便与智(zhi)慧城市绑(bang)定，成(cheng)为智(zhi)慧交通(tong)的必备要素。2021年“双(shuang)智(zhi)城市”的试点政策更是进(jin)一步推(tui)动了车路(lu)协(xie)同的发展，2022年开始将会迎来发展热潮，更多(duo)城市及区域级大项目(mu)落地。
不过，车路(lu)协(xie)同仍面临“两率低”问(wen)题：一方面，C-V2X车联网路(lu)侧基础设施RSU覆盖率较低，未形成(cheng)规模部署，缺乏全域打通(tong)；另一方面，车载(zai)终端渗透率较低，导致(zhi)车辆间信息交互和协(xie)作能力(li)不强。
“车路(lu)云一体化”政策出台助力(li)正在解决“两率低”问(wen)题。截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智(zhi)慧城市与智(zhi)能网联汽车协(xie)同发展试点城市，开放测试示范道路(lu)22000多(duo)公里(li)，发放测试示范牌照超过5200张，累计道路(lu)测试总里(li)程8800万公里(li)，自(zi)动驾驶出租车、干线物流、无(wu)人配送等多(duo)场景示范应用(yong)有序开展。从空间分布来看，我国已经(jing)形成(cheng)环渤海、长三角(jiao)、珠三角(jiao)、中西部四大智(zhi)能网联汽车产业集(ji)群。
2024年1月15日，工业和信息化部、公安部、自(zi)然资源部、住房和城乡建设部、交通(tong)运输部五部委联合发布《关于开展智(zhi)能网联汽车“车路(lu)云一体化”应用(yong)试点工作的通(tong)知(zhi)》，宣(xuan)布从2024年至2026年开展“车路(lu)云一体化”的应用(yong)试点。
5月20日，国家智(zhi)能网联汽车创新中心、中国汽车工程学会联合汽车、交通(tong)、通(tong)信、公安、测绘等各专业领域单位，共同编制了《智(zhi)能网联汽车“车路(lu)云一体化”规模建设与应用(yong)参考(kao)指南（1.0版）》，进(jin)一步支持(chi)各地车路(lu)云一体化建设，保障“车-路(lu)-云-网-图-安”在产业发展转(zhuan)型中实现统一规划与实施，为相(xiang)关城市和企业提供先进(jin)性、系统性、阶段性和可操作性的推(tui)进(jin)路(lu)径。
资料来源：国家智(zhi)能网联汽车创新中心，中国汽车工程学会《智(zhi)能网联汽车“车路(lu)云一体化”规模建设与应用(yong)参考(kao)指南（1.0版）》
6月以来，北京、福(fu)州、鄂尔多(duo)斯、深圳等城市先后发布“车路(lu)云一体化”建设项目(mu)，其中，北京项目(mu)投资规模达99.39亿元(yuan)，建设资金来源为政府投资70%，国有企业自(zi)筹30%。
6月14日，湖北省武汉“车路(lu)云”一体化重(zhong)大示范项目(mu)获(huo)市发改委批准，备案金额为170亿，6月份开工。建设内容为：建设全市统一的智(zhi)能网联汽车服(fu)务平(ping)台、1.5万个智(zhi)慧泊位、5.578km智(zhi)慧道路(lu)(经(jing)开区)改造，16万方智(zhi)能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)车规级芯片产业园、无(wu)人驾驶产业园。
03
市场规模有多(duo)大？
首先从短期视角(jiao)来看，鉴于“车路(lu)云一体化”建设成(cheng)为国家战略，专业机构预测，包(bao)括几乎所有省会城市都会申请(qing)车路(lu)云一体化首批试点城市，最终试点的城市有望达二十多(duo)个，具体名单有望于近期公布。从项目(mu)规模来看，不同城市差距较大，如北京车路(lu)云一体化项目(mu)规模达百亿级，而内蒙鄂尔多(duo)斯仅为亿级。假设首批约20个城市进(jin)入(ru)首批试点名单，平(ping)均项目(mu)规模50亿元(yuan)，则短期车路(lu)云一体化项目(mu)规模有望达千亿级。
中长期角(jiao)度而言，随着利(li)好政策的不断出台以及相(xiang)关技术的发展，智(zhi)能网联汽车有望规模化和商(shang)业化落地，市场渗透率有望加速提升。车路(lu)云一体化涉及汽车、交通(tong)、通(tong)信等领域，市场规模空间可期。
根据赛迪数(shu)据，2022年中国智(zhi)能网联汽车市场规模接近6000亿元(yuan)，2030年有望突破5万亿元(yuan)。中国车联网市场规模随之(zhi)快速增长，预计2030年将突破2万亿元(yuan)，预计2030年，“车路(lu)云一体化”相(xiang)关市场规模超过14万亿元(yuan)。从产值增量角(jiao)度来看，根据中国汽车工程协(xie)会等组(zu)织《车路(lu)云一体化智(zhi)能网联汽车产业产值增量预测》报告，在中性预期情(qing)景下(xia)，预计2025年、2030年车路(lu)云一体化智(zhi)能网联汽车产业值增量为7295亿元(yuan)和25825亿元(yuan)，年均复合增长率达28.8%。
而据《车路(lu)云一体化智(zhi)能网联汽车产业产值增量预测》报告预测，在中性预期情(qing)景下(xia)，预计2025年/2030年我国车路(lu)云一体化智(zhi)能网联汽车产业总产值增量分别为7295亿元(yuan)/25825亿元(yuan)，年均复合增长率为28.8%。其主要围绕汽车智(zhi)能驾驶硬件及软件、智(zhi)能座舱硬件及软件、车载(zai)应用(yong)软件、车载(zai)通(tong)信单元(yuan)、整车终端产品和创新应用(yong)服(fu)务六(liu)个领域测算。
资料来源：《车路(lu)云一体化智(zhi)能网联汽车产业产值增量预测》
而主要包(bao)括路(lu)侧通(tong)信单元(yuan)、路(lu)侧计算单元(yuan)、路(lu)侧感(gan)知(zhi)设备（如摄像头、毫米(mi)波(bo)雷达、激光雷达）、交通(tong)管理设施（联网信号机）的智(zhi)能化路(lu)侧基础设施方面，预计2025年智(zhi)能化路(lu)侧基础设施带来的产值增量为223亿元(yuan)，2030年为4174亿元(yuan)。
包(bao)括云控基础平(ping)台和云控应用(yong)平(ping)台在内的云控平(ping)台方面，预计2025年云控平(ping)台的产值增量为23亿元(yuan)、2030年产值增量为218亿元(yuan)。
在基础支撑产值增量测算层面，主要围绕车联网蜂窝网络(luo)、高精度地图与组(zu)合定位、车联网信息安全三个领域进(jin)行测算，预计2025年/2030年我国基础支撑部分的产值增量为599亿/1167亿元(yuan)。
04
相(xiang)关企业有哪些？
首先，智(zhi)能网联车路(lu)云一体化相(xiang)关政策落地以及试点城市项目(mu)逐步启动之(zhi)际，作为产业链核心的智(zhi)能网联汽车，尤其是具备L3级别功能试点资格的整车厂有望充分收益，包(bao)含比亚迪、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利(li)汽车、上(shang)汽集(ji)团、长城汽车等。零部件方面，则有电连技术、伯特利(li)、德赛西威、经(jing)纬恒润、华(hua)域汽车、保隆(long)科技、华(hua)阳集(ji)团、星宇股份、中鼎股份等核心智(zhi)能化零部件标的。
同时，随着各地“车路(lu)云一体化”项目(mu)的落地，包(bao)括通(tong)信模组(zu)及网络(luo)设备、车载(zai)终端、路(lu)侧单元(yuan)、高精度定位、传感(gan)器(qi)、雷达、边(bian)缘计算、云管控平(ping)台、安全加密等基础设施供应商(shang)在内的产业链环节，有望长期受益。
其中四图维(wei)新的车路(lu)协(xie)同产品/方案有0nemap、HDPro、HDLite、人机共驾导航产品、数(shu)据合规闭环服(fu)务、动态交通(tong)服(fu)务、高精度定位、智(zhi)慧城市MineData平(ping)台，公司(si)与长安汽车、小马(ma)智(zhi)行、霍尼(ni)韦(wei)尔、中汽创智(zhi)、毫末智(zhi)行、华(hua)为云等国内外头部企业建立战略合作关系。公司(si)依托云服(fu)务能力(li)及技术积累，持(chi)续(xu)提供全流程数(shu)据合规闭环服(fu)务，解决方案得到了宝马(ma)，福(fu)特，沃尔沃等大型车厂及科技巨头的认可并持(chi)续(xu)在多(duo)个项目(mu)中成(cheng)功落地。
千方科技则能提供Omni-T2.0全域交通(tong)解决方案、城际智(zhi)慧路(lu)网解决方案、城市静态交通(tong)治理一体化解决方案、“鲲巢·双(shuang)智(zhi)路(lu)口”解决方案、智(zhi)能网联解决方案、智(zhi)能网联系列的V2XRSU、OBU及云控平(ping)台，公司(si)与戴姆勒、理想、长城、小米(mi)、集(ji)度等京津冀企业均开展深入(ru)合作，有力(li)拓(tuo)展自(zi)身市场化服(fu)务能力(li)。
金溢科技构建了“车端+路(lu)端+平(ping)台+V2X协(xie)议栈”的全栈式服(fu)务能力(li)，提供智(zhi)能网联公交、智(zhi)慧高速、智(zhi)能网联测试区、城市数(shu)字交通(tong)等解决方案，核心产品包(bao)括5G&C-V2X车载(zai)终端（后装版）和5G-V2X路(lu)侧设备LB-RW30，公司(si)与华(hua)为签(qian)署OpenHarmony生(sheng)态使能合作协(xie)议，目(mu)前公司(si)车路(lu)协(xie)同相(xiang)关业务，已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业、高速公路(lu)业主、城市智(zhi)能网联先导区等类型客户展开合作。
深城交能够提供涵盖“CIM+BIM+TIM”的数(shu)字孪(luan)生(sheng)平(ping)台与云网数(shu)脑(nao)底座基础体系建设与服(fu)务、一体化交通(tong)行业大模型（宏观(guan)建模软件TransPlan和面向(xiang)大规模网络(luo)实时在线推(tui)演的中微观(guan)交通(tong)仿真软件TransSim），公司(si)与腾讯云、华(hua)为在“双(shuang)智(zhi)”、城市交通(tong)、智(zhi)慧高速等领域达成(cheng)战略合作。