据Choice数据显示，截至(zhi)发稿，7月以来包括澜(lan)起科(ke)技、水晶光电、心脉医疗、恒生电子、炬光科(ke)技、荣昌生物、中控技术、生益电子、一心堂(tang)、耐普矿机、兆驰股份、伟创电气、海目星、华锐精密在内的14家上市(shi)公司机构来访接待(dai)量超100家，具(ju)体情况见下图：
其中，澜(lan)起科(ke)技7月以来机构来访接待(dai)量达(da)402家，位列第(di)一。澜(lan)起科(ke)技7月5日公告，预计2024年半年度实现归母(mu)净(jing)利润(run)5.83亿元-6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%，预计Q2净(jing)利环比增长61%-79%。澜(lan)起科(ke)技7月12日接受机构调研时表示，2024年第(di)二(er)季度，公司预计互连类芯片产品线销售收入为8.33亿元，环比增长19.92%，创该产品线单季度销售收入历(li)史新(xin)高，毛利率预计为63%~64%，环比进一步(bu)提(ti)升。此外随着DDR5下游渗(shen)透(tou)率提(ti)升且DDR5子代迭(die)代持续推(tui)进，2024年上半年公司DDR5第(di)二(er)子代RCD芯片出货量已超过第(di)一子代RCD芯片；公司的DDR5第(di)三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。二(er)级市(shi)场方面，澜(lan)起科(ke)技自4月10日低点迄今股价累计最(zui)大涨幅达(da)52.62%。
同属于(yu)半导体行业的炬光科(ke)技同期机构来访接待(dai)量153家。炬光科(ke)技7月3日接受机构调研表示，此次收购的资产主(zhu)要(yao)包括用(yong)于(yu)微纳光学元器件的研发和(he)生产的设备，相(xiang)关存(cun)货，以及无形资产。近期的资产并购更能让公司有机会进入新(xin)市(shi)场领域，如消费电子领域和(he)消费级（一次性）内窥镜领域，提(ti)升在汽车投影(ying)照明应用(yong)领域的市(shi)场份额和(he)竞争力。炬光科(ke)技5月23日互动易回复(fu)，公司利用(yong)自身在上游“产生光”和(he)“调控光”的技术优势，在泛半导体制程领域提(ti)供中游解决方案(an)，专注大规模、大幅面加工应用(yong)场景，主(zhu)要(yao)包括集成电路晶圆退火制程（逻辑芯片、存(cun)储芯片、功率器件）、显示面板领域的激光剥离、激光退火制程、MicroLED巨量焊接制程、锂电池干燥等应用(yong)场景。
主(zhu)营家庭视听消费类电子产品的兆驰股份同样拥有半导体概念，同期机构来访接待(dai)量114家。兆驰股份7月9日接受机构调研时表示，公司芯片业务(wu)目前总产能约110万片，其中，氮化镓芯片105万片（4寸片），砷化镓芯片达(da)到5万片（4寸片）。从产品端来看，自2021年以来，公司不断优化产品结构，以提(ti)升公司芯片的整体价值量。自2021年起，兆驰半导体决定将其产品全体系由原先的普通照明芯片转(zhuan)向更高附加值的产品领域。截至(zhi)目前，兆驰半导体MiniRGB芯片出货量已达(da)到行业最(zui)大，并已成功转(zhuan)型为以高毛利照明、背光、显示等高附加值芯片为主(zhu)要(yao)投放的芯片厂商。
无人驾驶概念股水晶光电7月以来机构来访接待(dai)量366家，位列第(di)二(er)。水晶光电7月11日公告，预计上半年净(jing)利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%，预计Q2净(jing)利环比增长23%-51%。水晶光电7月12日接受机构调研表示，2024年上半年业绩取得(de)历(li)史新(xin)高的重要(yao)拉动因(yin)素(su)，主(zhu)要(yao)是来自公司盖板业务(wu)和(he)微棱镜业务(wu)这两个(ge)大单品在二(er)季度的同比出货量大幅增长。2023年年报显示，公司作(zuo)为国内领先的玻璃基激光雷达(da)视窗片量产厂商，已和(he)海内外各大激光雷达(da)厂商建立业务(wu)合(he)作(zuo)，为智(zhi)能驾驶技术发展提(ti)供助力。
方正证券郑震(zhen)湘等人7月12日研报指出，水晶光电2023年全年HUD出货量超20万台，其中AR-HUD国内市(shi)场占有率排名第(di)一。2024Q1公司新(xin)增5个(ge)定点，主(zhu)要(yao)来自于(yu)长城、理(li)想、东风岚图、上汽大众等车厂；从定点转(zhuan)量产节奏上来看，2024年到2027年每个(ge)季度都将有转(zhuan)量产的定点，其中2024年全年量产供应的车型主(zhu)要(yao)是长安深蓝等车型，东风岚图、吉利、长城、长安马自达(da)自2024Q3开始陆续量产，理(li)想、上汽大众、捷豹路虎等定点将在未来1-2年内陆续转(zhuan)量产。二(er)级市(shi)场方面，水晶光电自2月5日低点迄今股价累计最(zui)大涨幅达(da)144.95%。
值得(de)一提(ti)的是，炬光科(ke)技同时拥有无人驾驶概念。炬光科(ke)技2023年6月13日互动易回复(fu)称，在车载激光雷达(da)领域，2023年公司将聚焦线光斑激光雷达(da)发射模组技术路线，争取落(luo)地第(di)二(er)个(ge)线光斑量产项目，利用(yong)技术与成本优势使线光斑激光雷达(da)客户2024-2025完成车规量产。
另一只无人驾驶概念股生益电子同期机构来访接待(dai)量128家。生益电子7月9日公告，预计上半年净(jing)利润(run)9350万元到1.1亿元，同比增长876.88%-1049.27%，预计Q2净(jing)利环比增长154%-216%。生益电子7月12日接受机构调研表示，2024年上半年，公司持续加强与全球汽车电子和(he)电动汽车行业领导者的合(he)作(zuo)，在自动驾驶、智(zhi)能座舱、动力能源(yuan)等关键技术板块开发相(xiang)关产品，进一步(bu)提(ti)升了公司汽车电子PCB产品的市(shi)场竞争力和(he)客户的认可度。二(er)级市(shi)场方面，生益电子自2月6日低点迄今股价累计最(zui)大涨幅达(da)421.51%。
来源(yuan)：财联社