摘要
2024/7/5
外资机构(gou)纷纷看好A股后市，中资股吸引力提升(sheng)。
国办印发《政府采(cai)购领域“整顿市场秩序、建设法规体系(xi)、促进(jin)产(chan)业发展”三(san)年行动方案（2024—2026年）》的通知。
商(shang)务部：希望欧方同中方相向而行抓紧推进(jin)磋商(shang)进(jin)程(cheng)。
宁德时代发布天行物流(liu)商(shang)用电池，寿命超过车辆(liang)可达8年80万公里。
九部门联合(he)印发指导(dao)意见(jian)推进(jin)旅游公共服务高质量发展。
小鹏汇天牵手广州开发区，即将启动飞行汽车规模量产(chan)工厂建设。
热点聚焦
1.外资机构(gou)纷纷看好A股后市 中资股吸引力提升(sheng)
在宏观经济(ji)企稳回升(sheng)的大背景下，多(duo)家外资机构(gou)对处于低估值的中国资产(chan)表现出了兴趣。花旗(qi)对中资高息股与中资科网(wang)股看法正面，施罗德投资认为中国的企业改革(ge)主(zhu)题存在机遇，瑞银证券(quan)则看好“价(jia)值”风格下具有(you)高股息收益率的标的作为短期防御性持仓，长期可考虑在低位布局部分高质量成(cheng)长股。
摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝认为，中国经济(ji)复(fu)苏的迹象(xiang)较为明显(xian)，这(zhe)利好A股、港股的公司业绩表现，进(jin)一步支(zhi)撑股票估值。市场占(zhan)有(you)率较高的企业、在细分市场赛道的领先企业、性价(jia)比比较高的出口企业、受益于人工智能（AI）快速发展的公司值得关注。
2.国办印发《政府采(cai)购领域“整顿市场秩序、建设法规体系(xi)、促进(jin)产(chan)业发展”三(san)年行动方案（2024—2026年）》的通知
国办印发《政府采(cai)购领域“整顿市场秩序、建设法规体系(xi)、促进(jin)产(chan)业发展”三(san)年行动方案（2024—2026年）》的通知。通知要求，持续开展四类违法违规行为专项整治(zhi)。财政部牵头组织，探索建立(li)部门协同、央地联动、社会参与的工作机制，针对当(dang)前政府采(cai)购领域反(fan)映(ying)突出的采(cai)购人设置差(cha)别歧视条款、采(cai)购代理机构(gou)乱收费、供应商(shang)提供虚假材料、供应商(shang)围标串标等四类违法违规行为持续开展专项整治(zhi)，曝光(guang)典型(xing)案例，形成(cheng)有(you)效震(zhen)慑。
3.商(shang)务部：希望欧方同中方相向而行抓紧推进(jin)磋商(shang)进(jin)程(cheng)
商(shang)务部新闻发言人何亚东4日(ri)在例行新闻发布会上说，对于欧盟对华(hua)电动汽车反(fan)补贴调查，中方已多(duo)次表示(shi)强烈反(fan)对，主(zhu)张通过对话(hua)协商(shang)妥善处理经贸(mao)摩擦。截至目前，中欧技术(shu)层面已举行多(duo)轮(lun)磋商(shang)。目前距终裁还(hai)有(you)4个月窗口期。希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进(jin)磋商(shang)进(jin)程(cheng)，基于事实和规则，尽快达成(cheng)双(shuang)方均可接受的解决方案。
4.宁德时代发布天行物流(liu)商(shang)用电池 寿命超过车辆(liang)可达8年80万公里
宁德时代商(shang)用电池品牌暨新品发布会在福建宁德召开。宁德时代此次发布的新技术(shu)动力电池，分为两大类：天行物流(liu)-长寿命版和天行物流(liu)-长续航版，针对的主(zhu)要是物流(liu)等领域商(shang)用新能源车。其中，天行物流(liu)-长寿命版电池在补能方面，通过4C超充，可以实现快速补能，12分钟补能60%。在续航方面，该电池可以实现8年80万公里，电池寿命长，衰减慢，“与车辆(liang)同寿命，甚至超过车辆(liang)。”
5.九部门联合(he)印发指导(dao)意见(jian)推进(jin)旅游公共服务高质量发展
记者从文化和旅游部获(huo)悉，文化和旅游部、国家发展改革(ge)委、财政部等九部门日(ri)前联合(he)印发《关于推进(jin)旅游公共服务高质量发展的指导(dao)意见(jian)》。指导(dao)意见(jian)提出，利用3到5年时间，基本(ben)建成(cheng)结构(gou)完(wan)备(bei)、标准健全、运行顺畅(chang)、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系(xi)，旅游公共服务有(you)效供给明显(xian)扩大，服务效能明显(xian)提升(sheng)，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群(qun)的服务保障能力明显(xian)增强，人民群(qun)众对旅游公共服务的满意度(du)明显(xian)提高。
6.小鹏汇天牵手广州开发区 即将启动飞行汽车规模量产(chan)工厂建设
7月4日(ri)，广东省低空经济(ji)高质量发展大会在广州市白云国际会议中心举行。会议期间广州开发区与小鹏汇天签订《小鹏汇天飞行汽车项目投资合(he)作协议)》，将在用地融资、应用场景等各(ge)方面给予小鹏汇天大力支(zhi)持，共同推动飞行汽车研(yan)发、量产(chan)及应用。小鹏汇天将在广州开发区建设飞行汽车研(yan)发、智能制造及销售中心，用于开展飞行汽车的试验(yan)生产(chan)、销售、营地运营等。其中，智能制造中心是全球首个利用现代化流(liu)水线进(jin)行大规模量产(chan)的飞行汽车工厂，将首先用于生产(chan)分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分。
主(zhu)题机会
1.2024世界人工智能大会启幕(mu) 人形机器人密集亮相
7月4日(ri)，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治(zhi)理高级别会议在上海(hai)世博(bo)中心启幕(mu)。本(ben)届(jie)大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。
据特斯拉相关负责人介(jie)绍，二代Optimus在直立(li)行走的基础(chu)上，行走速度(du)提升(sheng)了30%;其手指还(hai)“进(jin)化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡(ji)蛋和搬运重物时做到“游刃有(you)余”。近(jin)期，二代Optimus已在特斯拉工厂尝试“打工”，可以借助视觉神经网(wang)络和FSD芯片模仿人类操作、进(jin)行电池的分拣训练。
相关概念公司有(you)北特科技、双(shuang)环传动等。
2.九部门发文 推进(jin)旅游公共服务高质量发展
据报道，文化和旅游部、国家发展改革(ge)委、财政部等九部门日(ri)前联合(he)印发《关于推进(jin)旅游公共服务高质量发展的指导(dao)意见(jian)》。指导(dao)意见(jian)提出，利用3到5年时间，基本(ben)建成(cheng)结构(gou)完(wan)备(bei)、标准健全、运行顺畅(chang)、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系(xi)，旅游公共服务有(you)效供给明显(xian)扩大，服务效能明显(xian)提升(sheng)，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群(qun)的服务保障能力明显(xian)增强，人民群(qun)众对旅游公共服务的满意度(du)明显(xian)提高。
旅游业是事关国计民生的重要行业。2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。随着文化和旅游在更深(shen)程(cheng)度(du)、更广范(fan)围、更高层次的融合(he)发展，随着人工智能、先进(jin)制造、数字化为代表的新质生产(chan)力的广泛应用，旅游业新一轮(lun)创业创新的高潮正在到来(lai)。旅游已经不可逆转地进(jin)入了城乡居(ju)民的日(ri)常生活，并成(cheng)为全面建成(cheng)小康社会以后人民群(qun)众的刚性需(xu)求。居(ju)民旅游在带动相关消费扩大的同时，也促进(jin)了经济(ji)复(fu)苏。
相关概念公司有(you)九华(hua)旅游、丽江(jiang)股份等。
公司新闻
1.长江(jiang)电力：二季度(du)境(jing)内六座梯级电站总发电量同比增42.54%
长江(jiang)电力(600900)7月4日(ri)晚间公告，根据公司初步统计，2024年上半年，公司境(jing)内所属六座梯级电站总发电量约1206.18亿千瓦时，较上年同期增加(jia)16.86%。其中，2024年第二季度(du)公司境(jing)内所属六座梯级电站总发电量约678.71亿千瓦时，较上年同期增加(jia)42.54%。
2.华(hua)能水电：上半年上网(wang)电量462.72亿千瓦时 同比增12.36%
华(hua)能水电(600025)7月4日(ri)晚间公告，根据公司统计，截至2024年6月30日(ri)，公司上半年完(wan)成(cheng)发电量466.95亿千瓦时，同比增加(jia)12.15%，上网(wang)电量462.72亿千瓦时，同比增加(jia)12.36%。2024年上半年发电量同比增加(jia)的主(zhu)要原因是新能源装机规模提升(sheng)，叠加(jia)风电、光(guang)伏发电形势较好，新能源发电量同比大幅增加(jia)；上半年澜沧江(jiang)流(liu)域来(lai)水同比偏丰约3成(cheng)。
3.长源电力：6月发电量同比增长36.22%
长源电力(000966)7月4日(ri)晚间公告，6月公司完(wan)成(cheng)发电量32.82亿千瓦时，同比增长36.22%。公司2024年1—6月累计完(wan)成(cheng)发电量182.27亿千瓦时，同比增长18.93%。其中火电累计发电量同比增长14.18%，水电累计发电量同比增长7.26%，新能源累计发电量同比增长199.85%。
4.微电生理：上半年净利预增595.92%到827.89%
微电生理(688351)7月4日(ri)晚间公告，2024年上半年预计实现净利润为1500万元到2000万元，同比增加(jia)595.92%到827.89%。报告期，公司主(zhu)营业务发展态势良好，上半年整体销量实现快速增长，带动净利润同比大幅提升(sheng)。
5.民丰特纸(zhi)：上半年净利润同比预增209%左右
民丰特纸(zhi)(600235)7月4日(ri)晚间公告，公司预计2024年上半年实现净利润4800万元左右，同比增加(jia)209%左右。报告期内，主(zhu)要原辅材料木(mu)浆以及煤炭领用成(cheng)本(ben)同比均有(you)所下降，确保营业成(cheng)本(ben)同比下降。
6.福瑞股份：上半年净利润同比预增83%—105%
福瑞股份(300049)7月4日(ri)晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润8000万元—9000万元，同比预增83%—105%。报告期内，公司积(ji)极把握代谢功能障碍相关的脂(zhi)肪(fang)性肝炎（MASH）领域的发展机遇，以MAFLD/MASH的诊断(duan)和治(zhi)疗为中心，不断(duan)提升(sheng)全球范(fan)围内Fibroscan应用需(xu)求，器械业务收入利润保持持续增长。
7.大豪科技：上半年净利同比预增65.03%到81.53%
大豪科技(603025)7月4日(ri)晚间公告，公司预计2024年半年度(du)实现净利润3亿元到3.3亿元，同比增加(jia)65.03%到81.53%。报告期内，公司智能数控系(xi)统及智能工厂业务板块合(he)计收入增长同比超过50%。
8.物产(chan)金轮(lun)：上半年净利润同比预增56.27%-66.27%
物产(chan)金轮(lun)(002722)7月4日(ri)晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润8003.43万元—8515.58万元，同比预增56.27%—66.27%。报告期内，公司持续优化产(chan)品结构(gou)，高端(duan)产(chan)品的销售占(zhan)比进(jin)一步提高。此外公司积(ji)极拓展海(hai)外市场，出口业务营业收入和利润实现增长。
9.桂冠电力：上半年净利预增约51.93%至62.88%
桂冠电力(600236)7月4日(ri)晚间公告，公司预计2024年半年度(du)实现净利润约13.87亿元至14.87亿元，同比增加(jia)约51.93%至62.88%。报告期净利润有(you)所增加(jia)，主(zhu)要受来(lai)水量影(ying)响，2024年上半年公司发电量同比增长。桂冠电力同时公告，截至2024年6月30日(ri)，公司直属及控股公司电厂累计完(wan)成(cheng)发电量175.79亿千瓦时，同比增长19.48%。
10.华(hua)菱线缆(lan)：上半年净利润同比预增40%—60%
华(hua)菱线缆(lan)(001208)7月4日(ri)晚间发布业绩预告，上半年预计实现净利润5600万元—6100万元，同比预增40%—60%。受益于特种线缆(lan)研(yan)发技术(shu)积(ji)淀、国家设备(bei)更新及先进(jin)制造业政策支(zhi)持，公司在航空航天及融合(he)装备(bei)、冶(ye)金矿山、轨道交通等领域业务规模较去(qu)年同期均得到提升(sheng)，目前在手订单(dan)充足，净利润增长明显(xian)。
责编：彭勃
校(xiao)对：王朝全