巨头纷纷入场，端侧AI拉开(kai)时代帷幕。
何为端侧AI？
AI发展正从软件(jian)主导转向(xiang)硬件(jian)+软件(jian)并行驱(qu)动，而智能设备作为AI触达用户(hu)的终(zhong)极载体，正成为AI未来发展与落地的重要突破口。
硬件(jian)方面，AI终(zhong)端功(gong)能专注于“计算+存储+传感”，对应的是“CPU+GPU+NPU”的算力平台组(zu)合、更大(da)容量的RAM/ROM、3D传感/空间感知等硬件(jian)升级。软件(jian)方面，AI终(zhong)端整合了轻量化AI模型和个人数据库，可在本地完成各种生成式AI应用的推理计算。
相比于云端AI，端侧AI由于查(cha)询和个人信息完全保留在终(zhong)端上(shang)，从本质上(shang)有助于保护用户(hu)隐私，数据的存储计算等都(dou)在本地，避免(mian)了传到(dao)云端可能带(dai)来的数据安全问题；同时数据的存储计算在本地处理、本地响应方面时间更短速(su)度更快，避免(mian)生成式AI查(cha)询对于云需求(qiu)达到(dao)高峰(feng)期时的高延时；决策在本地大(da)幅也降低了数据经过更长的通路产生错误的几率；并且将一些处理从云端转移到(dao)边缘终(zhong)端可减轻云基(ji)础设施(shi)的压力并减少开(kai)支。
资料来源：高通官(guan)网
端侧AI拥有丰富的种类，其中AI手机(ji)的生成AI的能力，能提供近(jin)几年来难得的全新体验，或为手机(ji)产业带(dai)来新一轮创新变革；作为生产力工具，PC与AI大(da)模型的结合有望大(da)幅提升用户(hu)办公、设计、内(nei)容创作等方面的效率；AI穿戴(dai)设备受交互方式、承载信息量等限制，还需探(tan)索更多应用场景，但其为AI终(zhong)端的发展提供了一些参(can)考；AI与XR的融合或创造全新的生态，推动数字体验的进步(bu)，并扩展到(dao)诸多应用领域；AI与智能座舱(cang)的结合让交互更加拟人化和服务更加个性(xing)化，AI在未来舱(cang)驾融合中将发挥更大(da)的作用。
资料来源：CSDN
各大(da)巨头入场 端侧AI元年已至
5月21日凌晨，微软发布了Copilot+PC，这是全球(qiu)首个专为AI设计的WindowsPC，采用了全新NPU，并重新设计了Windows11系统。Copilot+PC要求(qiu)拥有40TOPs以(yi)上(shang)算力，同时新增了众多系统级AI功(gong)能，包括Recall功(gong)能，能帮助用户(hu)浏(liu)览(lan)和查(cha)阅(yue)过去的相关数据，此外还增加了一些实时翻译(yi)、Copilot系统交互以(yi)及(ji)赋能创作类软件(jian)工具等功(gong)能。
资料来源：微软科技公众号(hao)
不同于功(gong)能专注于“计算+存储”的传统PC核心思路，AIPC的功(gong)能将扩展至“计算+存储+传感”。在架构设计上(shang)，AIPC最重要的是嵌入了AI芯片，形成“CPU+GPU+NPU”的异(yi)构方案。通过嵌入独立NPU的强算力性(xing)能，大(da)幅提升终(zhong)端AI能力，并更好地提升性(xing)能、控制功(gong)耗；为了适配(pei)AI应用和越来越强的NPU算力，CPU和GPU的性(xing)能也会有相应提升；同时在AI深度学(xue)习应用中三者有不同分(fen)工，训练阶段会使用CPU或GPU执行通用计算任务，而推理阶段或利用专门的NPU来提高效率。
因此作为设备、边缘计算和云技术的混(hun)合体，AIPC将不仅具有强大(da)的计算能力和先进的AI技术，还带(dai)来了创新的交互方式和视觉体验，满足新的生成式AI工作负载需求(qiu)，同时还可为用户(hu)提供量身定制的体验。
微软的Copilot+PC可以(yi)借助于“回顾”（Recall）这一新功(gong)能，让用户(hu)能够轻松找到(dao)此前在用户(hu)的PC上(shang)浏(liu)览(lan)过的内(nei)容或是处理过的任务。该(gai)功(gong)能可以(yi)跨(kua)越时间线，在浏(liu)览(lan)过的任意应用程序、网站、文档及(ji)其他地方回忆查(cha)找想要的内(nei)容，或通过屏幕快照(zhao)进行询问，它能基(ji)于目标识别给出建议，更准确地描述(shu)用户(hu)的检索需求(qiu)，从而帮助用户(hu)找到(dao)想要查(cha)找的内(nei)容。
资料来源：AIGC开(kai)放社区公众号(hao)
同时，其还将AI融入创作中，赋能各类创作软件(jian)。例如，微软与Adobe合作，Adobe系列(lie)旗舰级应用即将登陆Windows11 AI PC，其中包括今日上(shang)线的Photoshop、Lightroom和Express3，同时还有Illustrator、Premiere Pro及(ji)更多应用将于今年夏天推出。Adobe Creative Cloud3的用户(hu)将能充分(fen)利用Windows11 AI PC的全部性(xing)能优势，以(yi)更快的速(su)度发挥他们的创造力。
微软也与DaVinci和剪映等工具合作。例如在DaVinci Resolve Studio中，使用以(yi)NPU驱(qu)动的Magic Mask，来轻松地为物体和人物强化视觉效果；在Capcut中使用由NPU驱(qu)动的自动剪影功(gong)能，一键移除任意视频剪辑片段中的背景。
此外，WindowsPC还增加了实时翻译(yi)/字幕功(gong)能。微软的实时字幕翻译(yi)，直接打(da)破了办公多语言障碍。目前，它可以(yi)将40多种语言实时翻译(yi)成英文，并与视频通话(hua)、录音、流媒体内(nei)容无缝集成。未来看(kan)一场世(shi)界球(qiu)赛(sai)，组(zu)织一场跨(kua)国视频会议，Copilot+PC都(dou)会为你配(pei)上(shang)实时字幕。
目前Copilot+PC体验已经覆盖了宏碁、华硕、戴(dai)尔、惠普、联想和三星等设备，将于6月18日开(kai)始发售，起价(jia)为999美元。首批Windows11AIPC将率先搭(da)载骁龙XElite和骁龙XPlus处理器，提供大(da)量Arm64原生应用程序体验，包括PowerPoint、Outlook、Word、Excel和OneNote等Microsoft365，以(yi)及(ji)爱奇(qi)艺（iQiyi）、哔(bi)哩哔(bi)哩（Bilibili）、FoxitPDFEditor专业版、酷狗音乐（Kugou）、QQ、QQ音乐和网易有道翻译(yi)等。
并且在之前的5月7日，苹果公司也举行了春季发布会，新一代iPadPro、iPadAir，以(yi)及(ji)ApplePencilPro、新款妙控键盘正式发布。这是iPadPro时隔一年多首次(ci)大(da)版本更新，不仅成为史上(shang)最薄苹果产品(pin)，更搭(da)载最新的M4芯片，其运算速(su)度达到(dao)每秒38万亿次(ci)。
发布会中，苹果频繁地提到(dao)iPadPro的AI属性(xing)，包括NPU（神经网络引擎）和混(hun)合架构下AI性(xing)能的领先，也包括在音频、图像(xiang)创作中的AI体验，并直接对标AI PC，据苹果硬件(jian)高级副总(zong)裁：“和轻薄型PC处理器相比，M4芯片用四分(fen)之一的功(gong)耗即可实现相同的性(xing)能，神经网络引擎更是超越目前市面上(shang)所有AIPC。”
市场有多大(da)？
根据IDC数据，2011-2022年全球(qiu)PC出货(huo)量呈现先降后(hou)升态势。2011-2018年PC行业已从增量市场转为存量市场，且由于技术发展缓慢(man)，全球(qiu)PC需求(qiu)逐渐疲软；2019-2022年线上(shang)办公需求(qiu)增加，带(dai)动全球(qiu)PC出货(huo)量持续回升；进入2023年后(hou)，全球(qiu)消费需求(qiu)下降，23Q1-23Q3全球(qiu)PC出货(huo)量合计1.87亿台，同比下降17.1%。
不过根据IDC预测，受PC换机(ji)潮和AI集成的驱(qu)动，2024年全球(qiu)PC出货(huo)量将增长至2.614亿台，2027年将达2.9亿台，2023-2027年CAGR为3.1%。2023年中国PC市场中AI PC渗(shen)透率约为8.1%，2024年有望快速(su)攀升至54.7%，未来几年AI PC在新机(ji)装(zhuang)配(pei)中的比例将快速(su)攀升，2027年有望达到(dao)85%。
定价(jia)方面，IDC预测，随着需求(qiu)增长和AI性(xing)能提升，未来五年AI PC价(jia)格会稳步(bu)上(shang)涨，其中AI笔记本电脑(nao)平均单价(jia)将从5500上(shang)涨到(dao)6500元，对应的2027年的国内(nei)市场规模将超过千亿元。
Canalys同样预测，2024年全球(qiu)PC出货(huo)量有望同比增长8%至2.67亿台，其中AIPC占比达19%，出货(huo)量超5000万台，到(dao)2027年60%的PC将具备AI功(gong)能。
资料来源：搜狐(hu)科技微信公众号(hao)，IDC
还值得注意的是，未来Windows10停更将成为2024-2025年换机(ji)潮的重要推力。
根据微软官(guan)网披露信息，Windows10将于2025年10月14日停更，届时Windows10所有版本将全部终(zhong)止支持，而更高级别的系统则需要更高配(pei)置的电脑(nao)支持，意味着仅支持Windows10或更低系统配(pei)置的个人电脑(nao)将难以(yi)适用。面对操作系统的升级，PC用户(hu)在原有系统的基(ji)础上(shang)进行更迭的意愿较低，消费者大(da)多选择暂不更新、直至更换新机(ji)。因此，机(ji)构认为操作系统的升级将成为PC市场换机(ji)的重要推力之一。
国内(nei)相关企(qi)业有哪些？
AI PC从供给端拉动了PC整体需求(qiu)，PC整机(ji)代工环节相关公司有望直接受益，联想集团首当其冲，PC整机(ji)代工公司华勤(qin)技术、闻泰(tai)科技也都(dou)表(biao)示已经实现AI PC量产。
同时，散热是AIPC性(xing)能释(shi)放的保障，散热对PC性(xing)能的稳定性(xing)及(ji)可靠性(xing)起到(dao)直接决定性(xing)的作用。
通常PC散热由多个散热部件(jian)组(zu)成，包含散热硅脂、热管、均热板、散热片、风(feng)扇、散热鳍片、石墨等，每个零部件(jian)承担不同的功(gong)能。AI PC对于散热的升级需求(qiu)已成为国内(nei)散热厂商的共识。AI PC本地化模型的运行需要更大(da)的算力密度，更高的算力带(dai)来大(da)功(gong)耗问题，需要更优质的散热解决方案。
其中思泉新材目前拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品(pin)，可以(yi)针对电子产品(pin)不同的散热需求(qiu)提供系统化的散热解决方案，是行业内(nei)为数不多的能够提供消费电子产品(pin)系统化散热解决方案的提供商。
飞荣达则是能够提供定制化电磁屏蔽及(ji)导热应用解决方案的企(qi)业。中石科技热管理解决方案及(ji)相关产品(pin)（高导热石墨膜、TIM材料、高效散热模组(zu)等）可应用于消费电子领域（手机(ji)、PC、可穿戴(dai)设备等）。
镁铝合金、碳纤维等轻量化的机(ji)身材料同样能实现更轻便机(ji)身和更优散热性(xing)能。
光大(da)同创目前的碳纤维产品(pin)主要运用在个人电脑(nao)外壳，能够满足减重和高强度的双重要求(qiu)。公司也是联想集团的供应商，对联想的笔记本电脑(nao)、台式机(ji)、手机(ji)、服务器等多产品(pin)领域提供防(fang)护性(xing)及(ji)功(gong)能性(xing)产品(pin)。
春秋电子客户(hu)包括联想、三星电子、惠普、戴(dai)尔等，公司在镁铝合金方面具有技术积累，2022年上(shang)半年，仅镁铝合金的应用就形成了近(jin)3000万元的利润。
此外随着多模态能力的进一步(bu)加强，促(cu)使模型能实现的功(gong)能更加丰富，为应用诞生奠定基(ji)础，金山办公、万兴科技、美图公司、佳发教育、新致软件(jian)、鼎捷软件(jian)等AI应用企(qi)业也将直接获益。