早报 (05.31）| 突发！胡塞武装宣布升级军事行动；OpenAI重启机器人团队；高盛唱多中国资产！当前回调是入市好机会,预期

科技股多数(shu)下跌，英伟达跌3.77%，市值一日蒸发超1000亿美元。微(wei)软(ruan)跌3.38%，谷歌跌2.15%，亚马逊跌1.48%，Meta跌1.54%，特(te)斯拉涨1.48%，苹果涨0.53%。戴尔绩(ji)后股价大跌18%，赛富(fu)时跌近20%，创2004年以来(lai)最差(cha)单日表现。

热门中概股普涨，纳斯达克中国(guo)金龙(long)指数(shu)涨1.37%。蔚来(lai)涨9.53%，小(xiao)鹏汽车涨5.48%，京东涨3.04%，理(li)想(xiang)汽车、腾讯音乐涨超2%，爱奇艺、网易涨超1%。

全球资产表现上，经济(ji)数(shu)据下修后，美债收益率降幅扩大，两年期收益率脱离四周高位。大宗商品涨跌互见，伦铜跌超3%，远离上周所创的历史(shi)新高，连日创近两年来(lai)新高的伦铝跌超2%。

1.央行主管媒体：5月M2等金融数(shu)据或受较大影响

据金融时报文章，以前理(li)财等非银金融大量从商业(ye)银行拆入资金，近期随着银行存款向理(li)财产品明(ming)显(xian)分流，非银金融资金较为充(chong)裕，原本从商业(ye)银行的拆借量大幅减少。这是直接(jie)融资发展和银行挤水分的体现，可以促进(jin)金融体系的健康发展，但也会在一段时间内(nei)导致银行资产扩张放缓(huan)，M2增速出现较快下降。5月份金融数(shu)据将继续受到影响。

从央行近期的多次表态来(lai)看，当下并不会进(jin)行国(guo)债的购买。不过，业(ye)内(nei)人士表示：“市场对(dui)央行买卖国(guo)债的期待是可以理(li)解的”。如果长期国(guo)债收益率持续下行，并非买入的好时机。相反，如若银行存款大量分流债市，无风险资产需求进(jin)一步增大，人民银行应该会在必(bi)要时卖出国(guo)债。

2. 外(wai)资唱(chang)多中国(guo)资产

高盛首席中国(guo)股票策略师刘劲津及(ji)其团队在29日的报告中表示，近期股市出现回调并不令人意外(wai)，反而为投资者提(ti)供了一个更好的入市机会。目前中国(guo)股市的投资组合(he)价值（多样化收益）不断提(ti)升，政府提(ti)供下行风险保护（政策托底），资本市场改(gai)革带来(lai)的上行潜(qian)力。高盛继续维持中国(guo)A股的增持评级，预计沪深300指数(shu)在2024年12个月内(nei)上升空间为14%；同时维持中国(guo)股票离岸市场的中性评级，预计MSCI中国(guo)指数(shu)上涨12%。

同时，多家(jia)中国(guo)龙(long)头企业(ye)获外(wai)资投行上调目标价，瑞银上调中信证券、华泰证券港股目标价至(zhi)23.3港元、13.1港元；花旗将比(bi)亚迪港股目标价从463港元上调至(zhi)475港元，摩根士丹利将小(xiao)米集团目标价上调至(zhi)25港元，摩根大通将贝壳目标价上调至(zhi)51港元。

3. 戴尔绩(ji)后股价暴跌18%

戴尔股价盘后大跌逾18%，公(gong)司上财季调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元；总营收222.4亿美元，同比(bi)增长6%，分析师预期216.2亿美元；基建解决方案(an)集团（ISG）营收92.3亿美元，同比(bi)增长22%，分析师预期90.6亿美元。

戴尔科技预计，本财季营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元；全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。

4. 欧佩克+正在制定涉及(ji)今明(ming)两年的复杂减产协议(yi)

三位消息人士表示，欧佩克+正在制定一项复杂的协议(yi)，并将在周日的会议(yi)上达成一致，以允许将部(bu)分深度减产措施延长至(zhi)2025年。周日达成的协议(yi)可能包括将366万桶/日减产的部(bu)分或全部(bu)延长至(zhi)2025年，以及(ji)220万桶/日减产的部(bu)分或全部(bu)延长至(zhi)2024年第三或第四季度。

5. 特(te)朗普重(zhong)罪指控成立

纽(niu)约(yue)陪审团宣布，特(te)朗普在封口费审判中34项罪名(ming)全部(bu)成立，成为第一位被(bei)判有罪的美国(guo)前总统(tong)。分析认为，这可能对(dui)市场意义不大，更重(zhong)要的是周五公(gong)布的PCE报告。“这对(dui)未来(lai)意味着什么？看看共和党人是否会提(ti)名(ming)他（竞选美国(guo)总统(tong)）。现在（特(te)朗普）被(bei)判有罪，他们很有可能会改(gai)变主意”。

6. 华钰转债触发提(ti)前赎(shu)回

集黄金和锑矿概念于一身的华钰转债昨日一度触及(ji)20%的跌停，最终收跌19.90%至(zhi)229.061元。市场人士提(ti)示，投资者需要及(ji)时了结(jie)华钰转债或者转股才(cai)能避免进(jin)一步损失。否则，华钰转债将最终以101.8元被(bei)强制赎(shu)回，投资者进(jin)一步的损失幅度将超过50%。

7. 卷入恒大财务造(zao)假的普永华道接(jie)连丢单

外(wai)媒援引知情人士称，中国(guo)考虑对(dui)普华永道处(chu)以创纪(ji)录的罚款，并暂停其在中国(guo)的部(bu)分业(ye)务，因其深陷于中国(guo)恒大巨额虚增收入这一中国(guo)最大的金融欺诈案(an)。

同时，中国(guo)石油(you)、中国(guo)人保、招商港口、招商银行、中国(guo)中铁、东鹏饮料等多家(jia)上市公(gong)司发布变更会计师事务所的公(gong)告，宣布把原拟定的普华永道改(gai)聘为其他审计机构。

8. 朱一航举牌(pai)中手游持股达5.25%

中手游大股东朱一航5月29日买入2432.6万股，持股数(shu)增至(zhi)1.4451亿股，持股比(bi)例由4.37%提(ti)高至(zhi)5.25%。

再加上未来(lai)60天内(nei)完成定增的1亿股，朱一航未来(lai)持有中手游的股数(shu)将增加至(zhi)2.4451亿股，持股比(bi)例将升至(zhi)8.57%。

9. TCL中环(huan)：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

TCL中环(huan)拟通过可转债、定增等一揽(lan)子(zi)重(zhong)组交易实现控股美股光伏上市公(gong)司Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，交易完成后，Maxeon将并入公(gong)司合(he)并报表范围(wei)内(nei)，成为公(gong)司控股子(zi)公(gong)司。

Maxeon拥有IBC电池-组件系列专(zhuan)利、 Topcon电池工艺系列专(zhuan)利、叠瓦组件系列专(zhuan)利，在全球形成了较强的知识产权和相关(guan)产品的保护能力，具有全球范围(wei)较强的品牌(pai)与渠道优势。

10. 消息称万科正与银行磋商500亿元贷款

有媒体引述消息人士表示，万科正与国(guo)内(nei)大型银行就约(yue)500亿元人民币的贷款进(jin)行深入磋商，将用于偿还债券和其他私人债务。在金融监管机构指示银行向万科提(ti)供资金支持后，这笔由工商银行牵头贷款在几个月前开(kai)始磋商，贷款将以价值约(yue)800亿至(zhi)900亿元的房地产资产作为担保，是万科总计约(yue)1300亿元资产包的一部(bu)分，该公(gong)司此前已在准备作为抵押。消息人士指出，大约(yue)6至(zhi)7间银行计划参与这项贷款，其中包括建设银行和平安银行。

11. 新型高能效全固态钠空气电池问世

韩(han)国(guo)的研究(jiu)团队成功开(kai)发出一种高容量、高效率的全固态钠空气电池，无须特(te)殊设备就能可逆(ni)地利用钠（Na）和空气。在研究(jiu)中，团队使用了一种名(ming)为NASICON的固体电解质。NASICON由钠、硅（Si）和锆（Zr）等元素组成，能在固体中进(jin)行离子(zi)移(yi)动，同时表现出很高的电化学性能和化学稳(wen)定性，有效解决了碳酸盐堵(du)塞问题。研究(jiu)人员表示，这种基于固体电解质的电池平台可在环(huan)境条件下保持稳(wen)定，提(ti)供宽电压范围(wei)，有望引领全固态金属－空气电池步入“下一代”。

12. 房地产融资协调机制加速推进(jin) “白名(ming)单”入围(wei)十条件明(ming)确

目前，拟申报进(jin)入“白名(ming)单”的项目需要符合(he)住建部(bu)的5个基本条件和国(guo)家(jia)金融监管总局的5项要求，也被(bei)称为“5+5”融资评估条件。其中，除了住建部(bu)提(ti)出的“项目处(chu)于在建施工状态”“预售资金未被(bei)抽挪”等之外(wai)，金融监管总局提(ti)出的要求还包括四证齐(qi)全、不存在被(bei)查封冻结(jie)、不存在逃废债等情况。

13. 快手上线自研文生(sheng)图大模型“可图”

多位知情人士透露，快手自研文生(sheng)图大模型“可图”已于近日正式(shi)对(dui)外(wai)开(kai)放，参数(shu)规(gui)模达十亿级，目前支持文生(sheng)图和图生(sheng)图两类(lei)功能，可用于AI创作图像以及(ji)AI形象定制，用户可通过“可图”微(wei)信小(xiao)程(cheng)序和网页(ye)版(ban)使用。

14. 京东产发暂缓(huan)在港上市计划

有接(jie)近京东的消息人士透露，目前内(nei)地房地产行业(ye)不景气，京东产发已暂缓(huan)来(lai)港上市计划，将会待时机适合(he)再筹备上市。至(zhi)于京东工业(ye)的上市程(cheng)序仍在推进(jin)中，若时机适合(he)，将会先行在港上市。

1.美国(guo)一季度GDP、PCE双双下修

美国(guo)一季度实际GDP年化季率修正值录得1.3%，低于此前1.6%的初值，反映出消费者支出低于预期。美国(guo)经济(ji)的主要增长引擎(qing)个人支出增长了2.0%，而此前的初值为2.5%。美联储偏爱的通胀指标PCE物(wu)价指数(shu)年化季率修正值录得3.3%，略低于最初的预期3.4%。剔除食品和能源后，核(he)心PCE物(wu)价指数(shu)年化季率修正值录得3.6%，亦低于此前预期的3.7%。

2. 外(wai)交部(bu)：如果欧方一意孤行 中方将采取一切必(bi)要措施

外(wai)交部(bu)发言人毛宁对(dui)此表示，关(guan)于欧盟对(dui)中国(guo)的电动汽车发起反补贴调查，中方已经多次阐明(ming)了立场。这种反补贴调查的实质是贸易保护主义。欧方在调查中存在许多不合(he)理(li)、不合(he)规(gui)的做法，指控的所谓“中国(guo)补贴项目”也根本站不住脚。毛宁称，中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合(he)作及(ji)产业(ye)链供应链稳(wen)定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必(bi)要措施，坚决维护自身的合(he)法权益。

3. 高盛：印度的股票、债券和货币是新兴市场中最具吸引力的投资品种

高盛集团表示，由于充(chong)满活力的经济(ji)和保护该国(guo)免受全球市场影响的政策，印度的股票、债券和货币是新兴市场中最具吸引力的投资之一。该行分析师写道，强劲的盈利增长正在支撑股市，而该国(guo)纳入国(guo)际指数(shu)、更强劲的政府财政和放缓(huan)的通胀有利于固收资产。此外(wai)，充(chong)足的外(wai)汇储备意味着卢比(bi)是套利交易的首选。

目前有两个里(li)程(cheng)碑式(shi)的事件正在影响印度，一个是印度总理(li)莫迪正在未来(lai)几天结(jie)束的选举中寻求第三次连任，一个是该国(guo)的主权债券将于6月底加入摩根大通的旗舰新兴市场债券指数(shu)，预计将吸引多达400亿美元的外(wai)资流入。

1.香港楼(lou)市迎撤辣后最差(cha)周末

香港中原地产披露的数(shu)据显(xian)示，上周末(5月26日—27日)一手市场录得约(yue)67宗成交，按周跌约(yue)73%。这也是香港楼(lou)市全面“撤辣”以来(lai)表现最差(cha)的周末。事实上，进(jin)入5月以来(lai)，“撤辣”带来(lai)的市场兴奋度就逐步减弱。香港中原地产数(shu)据显(xian)示，截至(zhi)5月22日，5月份一手录得1198宗成交，成交额约(yue)181.9亿港元。该机构预计，5月全月将录得约(yue)1800宗成交、合(he)计265亿港元，这一表现将较4月分别大减50.3%、37.5%。

2. 商务部(bu)：将推动尽快出台《关(guan)于拓展跨境电商出口推进(jin)海外(wai)仓建设的意见》

商务部(bu)新闻发言人何亚东表示，商务部(bu)将推动尽快出台《关(guan)于拓展跨境电商出口推进(jin)海外(wai)仓建设的意见》，重(zhong)点做好赋能产业(ye)发展、加大主体培育(yu)、加强交流借鉴、营造(zao)良好环(huan)境等四方面工作。

3. 国(guo)资委：国(guo)资央企将适度超前推进(jin)网络、算力等新型基础(chu)设施建设布局

如何进(jin)一步加快数(shu)字化发展？国(guo)务院国(guo)资委有关(guan)负责人表示，国(guo)资央企将重(zhong)点从强化统(tong)筹部(bu)署、科技创新、产业(ye)升级以及(ji)基础(chu)支撑四个方面发力。

4. 《未成年人网络游戏服务管理(li)要求》团体标准征求意见

5月28日，中国(guo)互联网协会出台《未成年人网络游戏服务管理(li)要求》团体标准（征求意见稿），首次提(ti)出细化退费标准和建议(yi)，根据各方过错情形，明(ming)确划分了网络游戏服务提(ti)供者、监护人等责任方的担责比(bi)例。在未成年人网络游戏消费金额上，团体标准拟规(gui)定，网络游戏企业(ye)不得为未满8周岁的用户提(ti)供游戏付费服务。同一网络游戏企业(ye)所提(ti)供的游戏付费服务，8周岁以上未满16周岁的用户，单次充(chong)值金额不得超过50元，每月充(chong)值金额累计不得超过200元。16周岁以上未满18周岁的用户，单次充(chong)值金额不得超过100元，每月充(chong)值金额累计不得超过400元。

北斗星(xing)通：国(guo)家(jia)集成电路产业(ye)投资基金拟减持不超1.98%股份

英力股份：截至(zhi)目前公(gong)司的AI PC结(jie)构件产品订单总体占比(bi)仍较小(xiao)

神开(kai)股份：子(zi)公(gong)司投资瀚氢动力预计对(dui)公(gong)司2024年度业(ye)绩(ji)不会产生(sheng)重(zhong)大影响

裕兴股份：受“光伏行业(ye)高质量发展座谈会”等消息影响 公(gong)司股票交易异常波动

上海贝岭：未发现对(dui)公(gong)司股价可能产生(sheng)重(zhong)大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及(ji)市场热点概念

祥鑫科技：子(zi)公(gong)司获飞行汽车项目定点开(kai)发

*ST中捷：撤销(xiao)退市风险警示 周五停牌(pai)一天

*ST中期：收到股票终止上市决定 退市整理(li)期6月6日开(kai)始

ST步森：股东步森集团违规(gui)减持10万股 承诺3个月内(nei)购回

昨日，A股方面，沪指跌0.62%报3091点，深证成指跌0.32%，创业(ye)板指涨0.12%。超3500股下跌，全天成交7233亿元。半导体、汽车拆解、商业(ye)航天、国(guo)防(fang)军工等板块涨幅居前。黄金、贵金属、电力等板块走低。

港股方面，恒生(sheng)科技指数(shu)跌0.33%，恒指、国(guo)指分别下跌1.34%、1.44%，三大指数(shu)均刷新近日调整低位。大型科技股、大金融股表现低迷，美团跌3.37%。黄金股、有色(se)金属股、港口及(ji)海运(yun)股、内(nei)房股、煤炭股、石油(you)股、电力股等下跌。半导体股逆(ni)势上扬，苹果概念股、光伏股上涨。

昨日，主力动向，北上资金净买入A股10.45亿元，净买入中国(guo)铝业(ye)2.74亿元、比(bi)亚迪2.65亿元、韦尔股份1.83亿元，净卖出贵州茅台14.07亿元。南下资金净买入港股44.01亿港元，净买入腾讯8.33亿、工商银行6.76亿、中国(guo)银行3.71亿、中海油(you)3.32亿、中石油(you)2.36亿、中国(guo)移(yi)动2.2亿、龙(long)源电力1.96亿、小(xiao)米1.71亿、建设银行1.69亿；净卖出盈富(fu)基金13.68亿。

龙(long)虎榜中，共有47只个股上榜龙(long)虎榜，净买入额前三为华钰矿业(ye)、湖南黄金、兆威机电，分别为1.56亿元、9129.01万元、8117.86万，广西(xi)能源遭净卖出2.4亿元。机构净买入额前三为国(guo)科微(wei)、万润科技、昇(sheng)辉(hui)科技。

两市融资余额：截至(zhi)5月29日，上交所融资余额较前一交易日减少3.89亿元；深交所融资余额较前一交易日减少2.05亿元；两市合(he)计14905.87亿元，较前一交易日减少5.94亿元。

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