格隆汇获悉，近(jin)期，内蒙(meng)古宇航(hang)人沙(sha)产业股份有限(xian)公司(以下简称“宇航(hang)人”)向港交所递(di)交招(zhao)股书，拟香(xiang)港主板IPO上市(shi)，中(zhong)银国际为公司独家保(bao)荐人。
宇航(hang)人历史可以追(zhui)溯至1995年，公司致力于开发、生产、供应及营销高质量的沙(sha)棘产品，专注于健康及营养食(shi)品，包括饮料、原浆及保(bao)健食(shi)品。据(ju)称，沙(sha)棘具高药用和营养价值，其浆果维生素C比橙高三倍，还富(fu)含维生素A、D、E、K和多种(zhong)脂肪酸(suan)及抗氧化剂。
根(gen)据(ju)弗若斯特沙(sha)利文统计，2018年至2023年，中(zhong)国沙(sha)棘产品行业市(shi)场规模复合年增长率为17.0%，由2018年的9.76亿(yi)元增至2023年的21.44亿(yi)元。随着后疫情时(shi)代公众健康意识不断提高及对沙(sha)棘营养价值的逐步认可，中(zhong)国沙(sha)棘市(shi)场规模将延续现有的增长趋势，2024年至2028年的复合年增长率为19.0%，增至2028年的52.72亿(yi)元。
招(zhao)股书显示，根(gen)据(ju)弗若斯特沙(sha)利文资料，于2023年，按沙(sha)棘浆果加工量计，宇航(hang)人是(shi)全球最大的沙(sha)棘产品供应商，也是(shi)拥有全球最多元化的产品组合的沙(sha)棘产品供应商之一。
于2023年，按沙(sha)棘浆果加工量计，宇航(hang)人在中(zhong)国沙(sha)棘产品制造商中(zhong)排名第一；按沙(sha)棘原浆、饮料及营养保(bao)健品所产生的销售收益计，公司为中(zhong)国最大的沙(sha)棘产品制造商，按2023年销售收益计，公司是(shi)中(zhong)国最大的沙(sha)棘原浆出口商。
除(chu)了在中(zhong)国境内进行全国销售外，公司还向11个其他国家或地区销售产品，包括日本、马来西亚、德(de)国及韩国等。截(jie)至2023年12月31日，公司共(gong)有44家分销商，约一半与公司保(bao)持业务关系三年或更多，最长时(shi)间超20年。从(cong)销售区域看，公司来自海(hai)外市(shi)场的收入占比分别为39.0%、46.1%及37.7%。
财务数据(ju)方面，招(zhao)股书显示，2021财年、2022财年和2023财年，宇航(hang)人的收益分别约为1.47亿(yi)元、1.86亿(yi)和2.20亿(yi)元；公司相应的净(jing)利润(run)分别约为2092.9万元、3080.2万元和4616.8万元。同期，公司毛利率分别约为40.2%、42.3%及 46.1%。
2021财年、2022财年和2023财年，从(cong)营收构成看，桶装原浆和保(bao)健食(shi)品占公司营收比重较大。
股权结构方面，招(zhao)股书显示，截(jie)至最后实际可行日期，天曲生物技术、邢国良、王尚义及杜肖岚分别持有本公司已(yi)发行股份总数的约30.46%、14.67%、5.13%及4.35%。
根(gen)据(ju)招(zhao)股书，宇航(hang)人本次募(mu)集资金，将用于提升储存及生产能力；提升研发能力；优化销售网络；营运资金及其他一般(ban)企业用途。