7月14日,中望软件获国(guo)金证券买入评级,近一个月中望软件获得1份研报关注。
研报预计上(shang)半(ban)年收入增长符(fu)合预期,订单增速超预期。预计24年单Q2实现营业收入1.83亿元-1.93亿元,环比增长52.44%-60.77%,同比增长14.32%-20.57%。2024年上(shang)半(ban)年,公司累计实现营业收入3.03亿元-3.13亿元,同比增长9.92%-13.55%。截至(zhi)2024年6月末,公司在手订单金额(e)超1.28亿元,同比增长超30%。产品端自主研发投入加战略并购相结合,吸引海(hai)内外行业顶尖人才,打造AII-in-OneCAX。销(xiao)售端直销(xiao)经销(xiao)双管齐下,坚定出海(hai)战略,品牌国(guo)际化程度深化。公司全球渠道经销(xiao)网络体系成果初显,在多个工业体系发达(da)国(guo)家(jia)和新兴经济体中取得客户的(de)持续认(ren)可,并实现市场占有率的(de)稳步提升。研报认(ren)为,公司拥(yong)有自主可控3D几何建模内核,处于行业领先(xian)地(di)位,相关标杆客户进(jin)展(zhan)顺利,保持CAD国(guo)产市占率第一地(di)位不(bu)动摇。目前公司股票现价位于上(shang)市以来估值底部,现价推荐。
风险(xian)提示:市场竞(jing)争加剧导致盈利能力受到阶段(duan)性挤压的(de)风险(xian);3D产品研发不(bu)及(ji)预期的(de)风险(xian);悟空平台客户反馈不(bu)及(ji)预期的(de)风险(xian)。
来源:金融界