大家早上壕！
先(xian)看海外要闻：
美股休市。
泛欧股指两连涨，再创逾一周新高(gao)，荷兰股指收创历史新高(gao)，银行板块涨超1%，法国三大银行至少收涨近2%。日(ri)本、印度股市续创新高(gao)。
原油盘(pan)中跌约1%后转涨，布(bu)油连创两月新高(gao)。黄金盘(pan)中小幅转跌。伦铝跌1%告别近三周高(gao)位，伦铜五(wu)连涨再创三周新高(gao)。
离岸人民币盘(pan)中涨超百点收复7.30。
美股休市。
泛欧股指两连涨，再创逾一周新高(gao)，荷兰股指收创历史新高(gao)，银行板块涨超1%，法国三大银行至少收涨近2%。日(ri)本、印度股市续创新高(gao)。
原油盘(pan)中跌约1%后转涨，布(bu)油连创两月新高(gao)。黄金盘(pan)中小幅转跌。伦铝跌1%告别近三周高(gao)位，伦铜五(wu)连涨再创三周新高(gao)。
离岸人民币盘(pan)中涨超百点收复7.30。
国内重大事件汇总：
1、国务院办公厅印发《政府采购领域(yu)“整顿(dun)市场(chang)秩序、建(jian)设法规体系、促进产业发展(zhan)”三年(nian)行动方案(an)（2024－2026年(nian)）》。
2、上海市推进国际(ji)金融中心(xin)建(jian)设条例拟修订：支持(chi)浦东新区探索制定(ding)离岸相关法规、交易及外汇管理制度。
3、上海首批，赛可智能获(huo)准向公众提供主驾无人自(zi)动驾驶出行服务；小马智行开启上海浦东新区无驾驶人载(zai)客服务。
4、特斯拉(la)二(er)代人形机器人Optimus亮相WAIC，行走(zou)速度提升30%。
5、深圳多银行要求(qiu)“按(an)揭贷款需在主体封顶后才能放款”。
6、国内首款搭载(zai)鸿蒙操作系统的(de)全尺寸人形机器人乐聚“Kvavo”亮相。
7、特斯拉(la)进入江苏省政府用车采购目录，工作人员(yuan)：特斯拉(la)不属于进口，属于国产的(de)。
8、2024暑期档票房破25亿。
9、九部门(men)联合印发指导意见，推进旅游公共(gong)服务高(gao)质量发展(zhan)。
10、宁德时代发布(bu)新能源商用电(dian)池(shi)新品牌“宁德时代天行”。据介绍，负极材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电(dian)池(shi)在实现4C超充(chong)的(de)基础上实现循环寿命提升100%。
11、北上资金昨日(ri)净流出39.66亿，其中净卖出格力电(dian)器2.84亿，贵州茅台2.47亿，同花顺(shun)2.06亿，净买入美的(de)集团2.72亿，中国中车2.53亿，三花智控(kong)1.98亿。
1、国务院办公厅印发《政府采购领域(yu)“整顿(dun)市场(chang)秩序、建(jian)设法规体系、促进产业发展(zhan)”三年(nian)行动方案(an)（2024－2026年(nian)）》。
2、上海市推进国际(ji)金融中心(xin)建(jian)设条例拟修订：支持(chi)浦东新区探索制定(ding)离岸相关法规、交易及外汇管理制度。
3、上海首批，赛可智能获(huo)准向公众提供主驾无人自(zi)动驾驶出行服务；小马智行开启上海浦东新区无驾驶人载(zai)客服务。
4、特斯拉(la)二(er)代人形机器人Optimus亮相WAIC，行走(zou)速度提升30%。
5、深圳多银行要求(qiu)“按(an)揭贷款需在主体封顶后才能放款”。
6、国内首款搭载(zai)鸿蒙操作系统的(de)全尺寸人形机器人乐聚“Kvavo”亮相。
7、特斯拉(la)进入江苏省政府用车采购目录，工作人员(yuan)：特斯拉(la)不属于进口，属于国产的(de)。
8、2024暑期档票房破25亿。
9、九部门(men)联合印发指导意见，推进旅游公共(gong)服务高(gao)质量发展(zhan)。
10、宁德时代发布(bu)新能源商用电(dian)池(shi)新品牌“宁德时代天行”。据介绍，负极材料采用了新型低锂耗石墨，可以让电(dian)池(shi)在实现4C超充(chong)的(de)基础上实现循环寿命提升100%。
11、北上资金昨日(ri)净流出39.66亿，其中净卖出格力电(dian)器2.84亿，贵州茅台2.47亿，同花顺(shun)2.06亿，净买入美的(de)集团2.72亿，中国中车2.53亿，三花智控(kong)1.98亿。
今日(ri)券(quan)商策略前瞻：
东方证券(quan)指出，市场(chang)继(ji)续走(zou)低，弱势格局依(yi)旧；但银行板块表现优秀，继(ji)前天稍有回落后，昨天再度逆市走(zou)强，国有大行全线上涨，农行股价再创历史新高(gao)，股份行龙头招(zhao)商银行、中信银行也表现强劲。在市场(chang)风险(xian)偏好和情绪不高(gao)的(de)环境下，高(gao)分红、高(gao)股息银行股成为很多资金重要选(xuan)择，近期不少银行股接连宣布(bu)中期分红，成为吸引稳健资金的(de)重要手(shou)段，预(yu)计银行股红七月依(yi)然(ran)可期。
此外，人型机器人也成为市场(chang)有限热点之一，特斯拉(la)宣布(bu)，二(er)代人形机器人Optimus将在7月4日(ri)至7日(ri)于上海举行的(de)2024世界人工智能大会(hui)首次亮相，成为该板块反弹的(de)催化剂，该行业仍处于发展(zhan)初期，后续仍会(hui)有持(chi)续表现机会(hui)。操作上看，7月是中报业绩预(yu)告披露高(gao)峰期，业绩预(yu)喜比例可能会(hui)增加(jia)，将为资金短炒提供契机；除此之外，科技、科创龙头仍是长期关注方向。
东方证券(quan)指出，市场(chang)继(ji)续走(zou)低，弱势格局依(yi)旧；但银行板块表现优秀，继(ji)前天稍有回落后，昨天再度逆市走(zou)强，国有大行全线上涨，农行股价再创历史新高(gao)，股份行龙头招(zhao)商银行、中信银行也表现强劲。在市场(chang)风险(xian)偏好和情绪不高(gao)的(de)环境下，高(gao)分红、高(gao)股息银行股成为很多资金重要选(xuan)择，近期不少银行股接连宣布(bu)中期分红，成为吸引稳健资金的(de)重要手(shou)段，预(yu)计银行股红七月依(yi)然(ran)可期。
此外，人型机器人也成为市场(chang)有限热点之一，特斯拉(la)宣布(bu)，二(er)代人形机器人Optimus将在7月4日(ri)至7日(ri)于上海举行的(de)2024世界人工智能大会(hui)首次亮相，成为该板块反弹的(de)催化剂，该行业仍处于发展(zhan)初期，后续仍会(hui)有持(chi)续表现机会(hui)。操作上看，7月是中报业绩预(yu)告披露高(gao)峰期，业绩预(yu)喜比例可能会(hui)增加(jia)，将为资金短炒提供契机；除此之外，科技、科创龙头仍是长期关注方向。
今日(ri)题材方面：
1、铜 |花旗(qi)集团近期表示，铜价可能未来几周再次上探每吨10000美元，预(yu)计2025年(nian)铜均价为12000美元/吨。
点评：财通证券(quan)指出，供给端短期来看，ICSG将2024年(nian)铜产量增长预(yu)测由去年(nian)10月的(de)3.7%下调至0.5%，反映年(nian)内供给仍偏紧。长期看，现有铜价水平对于矿企（特别是中小型）新增产能的(de)吸引力或显不足。而上游铜矿资源逐步枯竭，自(zi)2015年(nian)以来，全球新探获(huo)的(de)铜矿资源显著减少，而从勘探到产出的(de)过程周期或超10年(nian)，预(yu)计2025年(nian)及以后，全球增量铜矿或将非常(chang)有限。需求(qiu)方面，在全球节能减排和绿色能源转型的(de)背景下，叠加(jia)AI行业突飞猛进的(de)发展(zhan)，铜或将迎来10年(nian)以上级别的(de)长期增量需求(qiu)。
其中在AI行业的(de)“基建(jian)”——数(shu)据中心(xin)建(jian)设中，需要通过铜缆(lan)等基础设施进行高(gao)速传输，而“铜芯片”微(wei)处理器能以更高(gao)速度运(yun)行。最后，新能源体系的(de)链接中枢即电(dian)网，在上游发电(dian)和下游用电(dian)规模(mo)激增的(de)背景下，同样面临着大规模(mo)扩建(jian)以及升级改造(zao)的(de)增量需求(qiu)。总体来看，铜价仍有上涨空间。
2、影视 |据第一财经报道，作为全年(nian)最长电(dian)影档，暑期档目前已经启动。根据统计，定(ding)档暑期档的(de)电(dian)影已超过100部，而观众的(de)观影热情正在逐步升温，业内预(yu)计7-8月是观影高(gao)峰。
点评：光大证券(quan)表示，从供给侧看，2024年(nian)暑期档片单(dan)类型丰富，具备多部高(gao)话题度电(dian)影，包括沈(shen)腾马丽《抓娃娃》、陈思诚(cheng)《解密》等；从需求(qiu)侧看，电(dian)影市场(chang)具备“口红效应”，经济(ji)较为疲软下，有望成为大众精神娱乐消费的(de)重要一环。广发证券(quan)指出，去年(nian)暑期档刷新了国内历史票房记录，创下206.2亿元，如(ru)果头部电(dian)影能够顺(shun)利定(ding)档在暑期，那么今年(nian)暑期档的(de)头部影片储备基本与(yu)去年(nian)持(chi)平，票房成绩还有希望赶超去年(nian)暑期档。中金预(yu)计，今年(nian)暑期档的(de)总票房可能在175亿元至217亿元之间。
3、旅游 |据新华社7月4日(ri)报道，文化和旅游部、国家发展(zhan)改革委、财政部等九部门(men)日(ri)前联合印发《关于推进旅游公共(gong)服务高(gao)质量发展(zhan)的(de)指导意见》。指导意见提出，利用3到5年(nian)时间，基本建(jian)成结构完备、标准健全、运(yun)行顺(shun)畅、优质高(gao)效，与(yu)旅游业高(gao)质量发展(zhan)相匹配(pei)的(de)旅游公共(gong)服务体系，旅游公共(gong)服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域(yu)、高(gao)峰时段和特殊人群的(de)服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共(gong)服务的(de)满意度明显提高(gao)。
点评：中证报表示，旅游业是事关国计民生的(de)重要行业。2023年(nian)，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。随着文化和旅游在更深程度、更广范围、更高(gao)层次的(de)融合发展(zhan)，随着人工智能、先(xian)进制造(zao)、数(shu)字化为代表的(de)新质生产力的(de)广泛应用，旅游业新一轮创业创新的(de)高(gao)潮正在到来。旅游已经不可逆转地进入了城乡居民的(de)日(ri)常(chang)生活，并(bing)成为全面建(jian)成小康社会(hui)以后人民群众的(de)刚(gang)性需求(qiu)。居民旅游在带动相关消费扩大的(de)同时，也促进了经济(ji)复苏。
4、PCB |据上证报报道，7月3日(ri)至4日(ri)，PCB专用设备龙头大族(zu)数(shu)控(kong)迎来多家机构调研。公司表示，POB是电(dian)子产品之母，是电(dian)子信息产业的(de)基础产业。伴随着AI产业链、卫星(xing)通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的(de)兴起，行业长期来看整体延续增长态势。
点评：根据Prismark预(yu)测，2024年(nian)全球FCB产业重归成长通道，预(yu)计全年(nian)增长幅度可达5%，并(bing)对行业的(de)中长期维持(chi)积极展(zhan)望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持(chi)较高(gao)的(de)增速。方正证券(quan)研究(jiu)所认为，AI有望成为带动PCB行业成长的(de)新动力，同时伴随整机集成度的(de)提升，HD用量有望持(chi)续增长。
1、铜 |花旗(qi)集团近期表示，铜价可能未来几周再次上探每吨10000美元，预(yu)计2025年(nian)铜均价为12000美元/吨。
点评：财通证券(quan)指出，供给端短期来看，ICSG将2024年(nian)铜产量增长预(yu)测由去年(nian)10月的(de)3.7%下调至0.5%，反映年(nian)内供给仍偏紧。长期看，现有铜价水平对于矿企（特别是中小型）新增产能的(de)吸引力或显不足。而上游铜矿资源逐步枯竭，自(zi)2015年(nian)以来，全球新探获(huo)的(de)铜矿资源显著减少，而从勘探到产出的(de)过程周期或超10年(nian)，预(yu)计2025年(nian)及以后，全球增量铜矿或将非常(chang)有限。需求(qiu)方面，在全球节能减排和绿色能源转型的(de)背景下，叠加(jia)AI行业突飞猛进的(de)发展(zhan)，铜或将迎来10年(nian)以上级别的(de)长期增量需求(qiu)。
其中在AI行业的(de)“基建(jian)”——数(shu)据中心(xin)建(jian)设中，需要通过铜缆(lan)等基础设施进行高(gao)速传输，而“铜芯片”微(wei)处理器能以更高(gao)速度运(yun)行。最后，新能源体系的(de)链接中枢即电(dian)网，在上游发电(dian)和下游用电(dian)规模(mo)激增的(de)背景下，同样面临着大规模(mo)扩建(jian)以及升级改造(zao)的(de)增量需求(qiu)。总体来看，铜价仍有上涨空间。
2、影视 |据第一财经报道，作为全年(nian)最长电(dian)影档，暑期档目前已经启动。根据统计，定(ding)档暑期档的(de)电(dian)影已超过100部，而观众的(de)观影热情正在逐步升温，业内预(yu)计7-8月是观影高(gao)峰。
点评：光大证券(quan)表示，从供给侧看，2024年(nian)暑期档片单(dan)类型丰富，具备多部高(gao)话题度电(dian)影，包括沈(shen)腾马丽《抓娃娃》、陈思诚(cheng)《解密》等；从需求(qiu)侧看，电(dian)影市场(chang)具备“口红效应”，经济(ji)较为疲软下，有望成为大众精神娱乐消费的(de)重要一环。广发证券(quan)指出，去年(nian)暑期档刷新了国内历史票房记录，创下206.2亿元，如(ru)果头部电(dian)影能够顺(shun)利定(ding)档在暑期，那么今年(nian)暑期档的(de)头部影片储备基本与(yu)去年(nian)持(chi)平，票房成绩还有希望赶超去年(nian)暑期档。中金预(yu)计，今年(nian)暑期档的(de)总票房可能在175亿元至217亿元之间。
3、旅游 |据新华社7月4日(ri)报道，文化和旅游部、国家发展(zhan)改革委、财政部等九部门(men)日(ri)前联合印发《关于推进旅游公共(gong)服务高(gao)质量发展(zhan)的(de)指导意见》。指导意见提出，利用3到5年(nian)时间，基本建(jian)成结构完备、标准健全、运(yun)行顺(shun)畅、优质高(gao)效，与(yu)旅游业高(gao)质量发展(zhan)相匹配(pei)的(de)旅游公共(gong)服务体系，旅游公共(gong)服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域(yu)、高(gao)峰时段和特殊人群的(de)服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共(gong)服务的(de)满意度明显提高(gao)。
点评：中证报表示，旅游业是事关国计民生的(de)重要行业。2023年(nian)，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%。随着文化和旅游在更深程度、更广范围、更高(gao)层次的(de)融合发展(zhan)，随着人工智能、先(xian)进制造(zao)、数(shu)字化为代表的(de)新质生产力的(de)广泛应用，旅游业新一轮创业创新的(de)高(gao)潮正在到来。旅游已经不可逆转地进入了城乡居民的(de)日(ri)常(chang)生活，并(bing)成为全面建(jian)成小康社会(hui)以后人民群众的(de)刚(gang)性需求(qiu)。居民旅游在带动相关消费扩大的(de)同时，也促进了经济(ji)复苏。
4、PCB |据上证报报道，7月3日(ri)至4日(ri)，PCB专用设备龙头大族(zu)数(shu)控(kong)迎来多家机构调研。公司表示，POB是电(dian)子产品之母，是电(dian)子信息产业的(de)基础产业。伴随着AI产业链、卫星(xing)通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的(de)兴起，行业长期来看整体延续增长态势。
点评：根据Prismark预(yu)测，2024年(nian)全球FCB产业重归成长通道，预(yu)计全年(nian)增长幅度可达5%，并(bing)对行业的(de)中长期维持(chi)积极展(zhan)望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持(chi)较高(gao)的(de)增速。方正证券(quan)研究(jiu)所认为，AI有望成为带动PCB行业成长的(de)新动力，同时伴随整机集成度的(de)提升，HD用量有望持(chi)续增长。
今日(ri)无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、长江电(dian)力：上半年(nian)公司境内所属六座梯级电(dian)站总发电(dian)量较上年(nian)同期增加(jia)16.86%。
2、南都电(dian)源：签署2.64亿元储能项目采购合同。
3、小熊电(dian)器：拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权。
4、微(wei)电(dian)生理：预(yu)计2024年(nian)上半年(nian)净利润同比增长595.92%到827.89%。
5、福(fu)瑞股份：预(yu)计上半年(nian)净利润同比增长71%至93%。
6、桂冠电(dian)力：预(yu)计2024年(nian)上半年(nian)净利润同比增加(jia)约51.93%-62.88
7、盾安环境：预(yu)计上半年(nian)净利润同比增长35%-50%。
8、华海药业：2024年(nian)半年(nian)度净利润预(yu)增约28%到38%。
9、坚(jian)朗五(wu)金：预(yu)计上半年(nian)净利润下降41.76%至61.17%。
10、经纬辉开：参(can)股公司诺思微(wei)与(yu)安华高(gao)科和解的(de)事项对公司业绩短期不会(hui)产生重大影响。
11、东方集团：目前公司生产经营及外部环境未发生重大变化。
12、鹏都农牧：深交所拟决定(ding)终止公司股票上市交易。
1、长江电(dian)力：上半年(nian)公司境内所属六座梯级电(dian)站总发电(dian)量较上年(nian)同期增加(jia)16.86%。
2、南都电(dian)源：签署2.64亿元储能项目采购合同。
3、小熊电(dian)器：拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权。
4、微(wei)电(dian)生理：预(yu)计2024年(nian)上半年(nian)净利润同比增长595.92%到827.89%。
5、福(fu)瑞股份：预(yu)计上半年(nian)净利润同比增长71%至93%。
6、桂冠电(dian)力：预(yu)计2024年(nian)上半年(nian)净利润同比增加(jia)约51.93%-62.88
7、盾安环境：预(yu)计上半年(nian)净利润同比增长35%-50%。
8、华海药业：2024年(nian)半年(nian)度净利润预(yu)增约28%到38%。
9、坚(jian)朗五(wu)金：预(yu)计上半年(nian)净利润下降41.76%至61.17%。
10、经纬辉开：参(can)股公司诺思微(wei)与(yu)安华高(gao)科和解的(de)事项对公司业绩短期不会(hui)产生重大影响。
11、东方集团：目前公司生产经营及外部环境未发生重大变化。
12、鹏都农牧：深交所拟决定(ding)终止公司股票上市交易。
*免责声明：文章内容仅供参(can)考，不构成投资建(jian)议
*风险(xian)提示：股市有风险(xian)，入市需谨慎