中国经济网(wang)北京7月4日讯 天合光能（688599.SH）昨晚(wan)发布关于终(zhong)止2023年度向特定对(dui)象发行A股股票事项(xiang)的公告。天合光能于2024年7月3日召开的第(di)三届董事会第(di)八次会议、第(di)三届监事会第(di)四(si)次会议，审(shen)议通过了《关于终(zhong)止公司2023年度向特定对(dui)象发行A股股票事项(xiang)的议案》。
关于终(zhong)止本次向特定对(dui)象发行股票事项(xiang)的原因，天合光能表示，公司自公布本次向特定对(dui)象发行股票方案以来，一直与(yu)相关各(ge)方积极推进相关工(gong)作，综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审(shen)慎(shen)分析后，公司决定终(zhong)止本次向特定对(dui)象发行A股股票事项(xiang)。
关于终(zhong)止本次向特定对(dui)象发行股票事项(xiang)对(dui)公司的影响，天合光能表示，目前公司日常生产(chan)经营情况正常，终(zhong)止本次发行不会对(dui)公司生产(chan)经营情况与(yu)可持续发展造成影响，不存(cun)在(zai)损害公司及全体股东、特别(bie)是中小股东利益的情形。
2023年6月30日晚(wan)间(jian)，天合光能发布2023年度向特定对(dui)象发行A股股票预案。本次向特定对(dui)象发行股票募集资金总额不超过1,090,000.00万元（含(han)本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资淮安年产(chan)10GW高(gao)效太(tai)阳能电池项(xiang)目、天合光能（东台）年产(chan)10GW高(gao)效太(tai)阳能电池项(xiang)目、天合光能（东台）年产(chan)10GW光伏组件项(xiang)目、补充流动资金及偿还银行贷款。
本次向特定对(dui)象发行股票的发行对(dui)象为不超过三十五名（含(han)三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托(tuo)公司、财务公司、保险机构投资者、合格境(jing)外机构投资者以及其他(ta)符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或(huo)其他(ta)机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境(jing)外机构投资者、人民(min)币合格境(jing)外机构投资者以其管理的二只(zhi)以上产(chan)品认购的，视为一个发行对(dui)象；信托(tuo)公司作为发行对(dui)象，只(zhi)能以自有资金认购。
本次向特定对(dui)象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行的股票数量不超过652,027,699股（含(han)本数），最(zui)终(zhong)发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在(zai)前述范(fan)围(wei)内，最(zui)终(zhong)发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最(zui)终(zhong)发行价格与(yu)保荐机构（主(zhu)承销商(shang)）协商(shang)确定。
公告显示，本次向特定对(dui)象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对(dui)象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含(han)定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。在(zai)前述发行底价的基础上，最(zui)终(zhong)发行价格将在(zai)公司取得中国证监会关于本次向特定对(dui)象发行股票的同意注册决定后，按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在(zai)股东大会授权范(fan)围(wei)内与(yu)保荐机构（主(zhu)承销商(shang)）根据发行对(dui)象申购报价的情况，以市场询价方式确定。
本次发行决议的有效期为十二个月，自股东大会审(shen)议通过之日起计算。若(ruo)公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会对(dui)本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至(zhi)本次发行完(wan)成之日。
截(jie)至(zhi)预案出具日，高(gao)纪凡直接持有公司16.21%的股份，为公司的第(di)一大股东；同时，高(gao)纪凡控(kong)股的江苏盘基投资有限公司、江苏清海投资有限公司、天合星元投资发展有限公司，与(yu)高(gao)纪凡签署一致行动协议的一致行动人吴春艳(yan)、江苏有则创投集团有限公司、十堰凝聚科技服务合伙企业(ye)（有限合伙）、十堰携盛企业(ye)管理合伙企业(ye)（有限合伙）、永州赢(ying)嘉企业(ye)管理合伙企业(ye)（有限合伙）、十堰锐泽科技服务合伙企业(ye)（有限合伙）、常州天创企业(ye)管理咨询合伙企业(ye)（有限合伙），以及高(gao)纪凡的近亲属高(gao)海纯、高(gao)纪庆、吴伟忠合计持有公司22.72%的股份。据此，高(gao)纪凡合计控(kong)制公司38.92%的股份，为公司的控(kong)股股东及实际控(kong)制人。
本次向特定对(dui)象拟发行股票总数不超过652,027,699股（含(han)本数），不超过发行前股本的30%。本次发行完(wan)成后，高(gao)纪凡先生仍将保持控(kong)股股东、实际控(kong)制人的地位，本次发行不会导致公司的实际控(kong)制权发生变化。
天合光能表示，本次发行将进一步扩(kuo)大公司的资产(chan)规模和业(ye)务规模，进一步增(zeng)强公司资本实力，发行完(wan)成后公司的资产(chan)负(fu)债率将有所降低，有利于优化公司的资本结构，降低财务成本和财务风(feng)险，提升公司抗风(feng)险能力。
天合光能共进行3次募资，募集资金合计166.48亿元。
天合光能披露的前次募集资金使用情况专项(xiang)报告显示，经中国证券监督管理委员会出具的“证监许(xu)可〔2020〕816号”《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批(pi)复》同意注册，由主(zhu)承销商(shang)华泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网(wang)下向符合条件的投资者询价配售与(yu)网(wang)上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存(cun)托(tuo)凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民(min)币普通股股票31,020.00万股，每股发行价格为人民(min)币8.16元。截(jie)至(zhi)2020年6月4日止，公司实际已向社会公众公开发行人民(min)币普通股股票31,020.00万股，募集资金总额为人民(min)币2,531,232,000.00元，扣除各(ge)项(xiang)发行费用合计人民(min)币221,169,379.48元后，实际募集资金净额为人民(min)币2,310,062,620.52元。上述资金到位情况业(ye)经容(rong)诚会计师事务所容(rong)诚验字(zi)[2020]201Z0011号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会出具的证监许(xu)可［2021］2339号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对(dui)象发行可转换公司债券注册的批(pi)复》核准，公司获准向不特定对(dui)象发行面(mian)值总额为人民(min)币5,252,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截(jie)至(zhi)2021年8月19日止，公司发行可转换公司债券共募集人民(min)币5,252,000,000.00元，扣除各(ge)项(xiang)发行费用合计人民(min)币42,909,006.69元后，实际募集资金净额为人民(min)币5,209,090,993.31元。上述资金到位情况业(ye)经容(rong)诚会计师事务所容(rong)诚验字(zi)[2021]201Z0037号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会出具的证监许(xu)可［2023］157号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对(dui)象发行可转换公司债券注册的批(pi)复》核准，公司获准向不特定对(dui)象发行面(mian)值总额为人民(min)币8,864,751,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截(jie)至(zhi)2023年2月17日止，公司发行可转换公司债券共募集人民(min)币8,864,751,000.00元，扣除各(ge)项(xiang)发行费用合计人民(min)币48,650,279.85元后，实际募集资金净额为人民(min)币8,816,100,720.15元。上述资金到位情况业(ye)经容(rong)诚会计师事务所容(rong)诚验字(zi)[2023]200Z0002号《验资报告》验证。
天合光能于2020年6月10日在(zai)上交所科创板上市，发行数量为310,200,000股，占发行后总股本15.00%，全部为公开发行新(xin)股，每股价格为8.16元/股。天合光能的保荐机构（主(zhu)承销商(shang)）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为顾培培、汪晓东。
天合光能首次公开发行募集资金总额为253,123.20万元。扣除发行费用（不含(han)增(zeng)值税）后，募集资金净额为231,006.26万元。天合光能最(zui)终(zhong)募集资金净额较原计划少68,993.74万元。2020年6月4日，天合光能发布的招(zhao)股书(shu)显示，公司拟募集资金300,000.00万元，分别(bie)用于铜川光伏发电技术领(ling)跑基地宜君县天兴250MWp光伏发电项(xiang)目、年产(chan)3GW高(gao)效单晶(jing)切半组件项(xiang)目、研发及信息中心升级建(jian)设项(xiang)目、补充流动资金。
天合光能首次公开发行费用（不含(han)增(zeng)值税）合计为22,116.94万元，其中华泰联合证券有限责任公司获得保荐及承销费15,800.00万元。
天眼查APP显示，天合光能股份有限公司，成立于1997年，位于江苏省常州市，是一家以从事电气机械和器材制造业(ye)为主(zhu)的企业(ye)。企业(ye)注册资本217356.0162万人民(min)币，实缴资本138382.8272万人民(min)币。