今年5月以(yi)来(lai)，全球科技巨头密集展示在AI领域(yu)的(de)最新成(cheng)果(guo)和部(bu)署，让这场链(lian)接(jie)未来(lai)的(de)科技盛宴渐趋高潮。
其(qi)中一条比(bi)较明朗的(de)主线(xian)是(shi)，众多科技巨头都在追求AI大模型同应(ying)用场景成(cheng)果(guo)结合，AI+获得了(le)投资者的(de)信(xin)任。
比(bi)如，谷歌宣布将在旗下Chrome浏览器中集成(cheng)Gemini AI助手，苹果(guo)在全球开发者大会上发布了(le)苹果(guo)智能、将ChatGPT融入Siri。相关消息(xi)发布后,股价也是(shi)无一例外地走高，热的(de)发烫。
在这样的(de)时刻，业界对中国AI产业的(de)关注(zhu)和期盼也是(shi)只增不减。
反观现实，应(ying)用场景既是(shi)中国AI产业的(de)薄弱环节，亦(yi)是(shi)真正的(de)机(ji)会所在。
国产大模型数量(liang)非常多，截至今年4月，中国的(de)大模型数量(liang)已(yi)近200个，是(shi)名副其(qi)实的(de)“百(bai)模大战(zhan)”。但可以(yi)看到，大模型发展仍处(chu)于初级阶段，产品(pin)渗透率(lu)偏低，业内人士透露大模型日活用户(hu)总数可能仅是(shi)百(bai)万量(liang)级，还不到互(hu)联网用户(hu)总数的(de)1%。
说到底，大模型本身并不直接(jie)产生价值，基于大模型开发出来(lai)的(de)应(ying)用才有价值，而要规(gui)模化落地就要打(da)造(zao)“超级应(ying)用”。
好比(bi)互(hu)联网时代的(de)超级应(ying)用微信(xin)、抖音等，AI时代的(de)超级应(ying)用也将以(yi)其(qi)独特的(de)特征塑造(zao)新的(de)传奇。
如果(guo)更进(jin)一步来(lai)看，AI时代的(de)超级应(ying)用必是(shi)综合产物，其(qi)出现需要相关方在技术、数据、算力(li)等多方面加强支持，拥有这种实力(li)的(de)相关方其(qi)实不多。
目前看来(lai)，文心一言(yan)APP有明显优势，也只有百(bai)度在AI应(ying)用场景上的(de)逻辑比(bi)较清晰，走到了(le)前面。但同时，文心一言(yan)APP及百(bai)度被市场低估了(le)。
1未来(lai)的(de)超级应(ying)用
为什么说文心一言(yan)APP及百(bai)度被低估了(le)？
简(jian)单(dan)来(lai)说，在当下的(de)中国AI产业中，文心一言(yan)APP是(shi)更有机(ji)会跑出来(lai)的(de)超级应(ying)用，其(qi)拥有“时机(ji)优势”“巨头共性”。
参考互(hu)联网时代的(de)历史经验，时机(ji)的(de)早晚往(wang)往(wang)是(shi)区(qu)分胜利者与追随(sui)者的(de)关键分水岭，文心一言(yan)APP的(de)先发优势不容小觑。最新数据显示，文心一言(yan)用户(hu)已(yi)突破(po)2亿(yi)，相比(bi)去年12月公开的(de)数据翻了(le)一倍。
2024年也被预期为AI超级应(ying)用的(de)爆发之年，时不我(wo)待，文心一言(yan)APP已(yi)站在时代的(de)闸门(men)之前，准(zhun)备好迎接(jie)这轮浪潮。
同时，从战(zhan)略部(bu)署上看，文心一言(yan)APP的(de)业务实力(li)持续(xu)增强，百(bai)度在卷应(ying)用上的(de)决心同样昭然若揭。
比(bi)如，从技术上来(lai)看，文心一言(yan)APP背靠的(de)文心大模型在代码生成(cheng)、代码解释、代码优化等通用能力(li)上已(yi)达到国际领先水平(ping)；在中文上，文心大模型4.0已(yi)超过GPT-4。
更宽阔的(de)视角下，市场追捧海外科技巨头的(de)本质还是(shi)归结于一点，其(qi)正以(yi)AI重塑竞争力(li)并释放业绩。
比(bi)如微软，一季度AI正带动其(qi)业务全面超预期，其(qi)中上线(xian)Azure OpenAI的(de)Azure和其(qi)他云服务增长31%。再比(bi)如谷歌，一季度谷歌搜索及其(qi)他收(shou)入、云收(shou)入表(biao)现均超预期。
百(bai)度基于从前的(de)沉淀，AI商业化潜力(li)较快(kuai)地显现出来(lai)。从一季报中可以(yi)看到，AI已(yi)成(cheng)为百(bai)度业绩增长的(de)新动力(li)，这一点上也已(yi)“接(jie)轨”。
除(chu)此之外，值得留意的(de)是(shi)，搜索场景最有可能催生AI时代的(de)超级应(ying)用或者说Killer App（杀手级应(ying)用），其(qi)代表(biao)着新的(de)“互(hu)联网入口”，而文心一言(yan)APP有望成(cheng)为AI时代最好的(de)搜索。这意味着其(qi)市场潜力(li)仍待挖掘，真正价值或将在未来(lai)的(de)某个时刻集中展现。
来(lai)源：图虫创意
文心一言(yan)APP显著的(de)特点是(shi)“丰富的(de)输入，多样的(de)输出”。相较于传统(tong)搜索，文心一言(yan)APP不局限于单(dan)一的(de)文字输入与关键词匹配的(de)结果(guo)呈现，比(bi)如用户(hu)可实现“随(sui)拍随(sui)问”，同时其(qi)能够(gou)根据个性化的(de)用户(hu)需求，提供定制化的(de)答案和解决方案。
除(chu)了(le)主助手的(de)核心功能以(yi)外，文心一言(yan)APP还有丰富的(de)智能体助手团，涉及职场、学习、绘画等等。
设想(xiang)一下，未来(lai)我(wo)们(men)可以(yi)用文心一言(yan)APP做什么？以(yi)下是(shi)几个可能的(de)应(ying)用场景：
文心一言(yan)APP可以(yi)帮助我(wo)们(men)规(gui)划(hua)并管理日程，包括会议、约会、提醒(xing)等；帮助我(wo)们(men)跟踪学习进(jin)度，提供个性化的(de)学习建议和资料(liao)；根据我(wo)们(men)的(de)身体数据提供个性化的(de)健康指(zhi)导；根据我(wo)们(men)的(de)喜好和心情(qing)，推荐(jian)适合的(de)音乐和电影。文心一言(yan)APP带来(lai)与用户(hu)产生链(lian)接(jie)的(de)前所未有的(de)方式，并且能够(gou)普惠用户(hu)。
结合月活数据来(lai)看，文心一言(yan)APP最新月活超千万级别，而百(bai)度APP月活已(yi)达6.76亿(yi)，拥有970万创作(zuo)者。对比(bi)之下，前者占(zhan)后者的(de)比(bi)例目前仍是(shi)非常低的(de)，基于百(bai)度的(de)用户(hu)和创作(zuo)者生态，在比(bi)例发展到超过30%以(yi)后，文心一言(yan)APP就能作(zuo)为月活2亿(yi)的(de)AI原生应(ying)用，在颇具规(gui)模后其(qi)价值空间随(sui)之打(da)开。
同时，文心大模型API日均调(diao)用量(liang)突破(po)2亿(yi)，相较于23年Q4财报披露的(de)超5000万次计算，日调(diao)用量(liang)环比(bi)增长300%，推理成(cheng)本已(yi)经显著下降至原来(lai)的(de)1%。届时文心一言(yan)APP、文心大模型充分应(ying)用和普及优势，百(bai)度AI相关收(shou)入将随(sui)之拉动。
天风证券(quan)发布研报此前指(zhi)出，受益(yi)于AI对云驱动影响(xiang)和公司文心大模型系列推理成(cheng)本显著降低，云业务额外收(shou)入增量(liang)重心由模型训练过渡到模型推理，推理成(cheng)本显著降低带来(lai)的(de)增量(liang)反哺云业务，有望带动云业务发展。
此外，文心大模型重构(gou)后的(de)广告系统(tong)，也将持续(xu)给(gei)百(bai)度带来(lai)数亿(yi)元的(de)收(shou)入，这在过去业绩表(biao)现中也已(yi)得到体现。
所以(yi)百(bai)度从前的(de)沉淀，叠(die)加文心一言(yan)APP等AI应(ying)用大规(gui)模普及，商业化变现的(de)潜力(li)释放，长期来(lai)看利好百(bai)度的(de)估值修(xiu)复和价值提升。
2商业价值凸(tu)显
文心一言(yan)APP是(shi)百(bai)度从0到1打(da)造(zao)的(de)AI原生应(ying)用，目前仍在成(cheng)长期。但卷AI原生应(ying)用才有价值的(de)路径，给(gei)中国AI产业发展的(de)方向带来(lai)了(le)指(zhi)引(yin)，是(shi)无法(fa)抹灭的(de)。
这一点在2024百(bai)度移动生态万象大会上得到进(jin)一步强化。除(chu)了(le)文心一言(yan)APP，百(bai)度搜索、百(bai)度文库、百(bai)度电商、文心智能体平(ping)台(tai)、百(bai)度APP等百(bai)度移动生态业务都发布了(le)基于大模型应(ying)用和智能体的(de)能力(li)升级。
公开数据显示，在文心一言(yan)APP智能体场景中，31%的(de)用户(hu)主要进(jin)行文案创作(zuo)，已(yi)累(lei)计生成(cheng)超过3.6亿(yi)文案创作(zuo)作(zuo)品(pin)。新东方英语名师等入驻文心一言(yan)APP，专(zhuan)属智能体上线(xian)，能够(gou)为文心一言(yan)用户(hu)提供英语辅导等帮助。另(ling)有数据显示，百(bai)度文库AI新功能上线(xian)至今，累(lei)计AI用户(hu)数已(yi)超1.4亿(yi)，累(lei)计功能使用次数超15亿(yi)。
百(bai)度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表(biao)示，智能体的(de)能力(li)正在逐步完(wan)善、门(men)槛也足(zu)够(gou)低，随(sui)着基础大模型能力(li)增强，可以(yi)做出更有价值的(de)应(ying)用。
上述仅仅只是(shi)一个缩影，这个缩影说明当智能体跨过从玩具到实用的(de)门(men)槛，进(jin)入市场后，接(jie)下来(lai)便是(shi)爆发商业价值，这势必将会给(gei)国内产业资本、投资者带来(lai)十足(zu)的(de)信(xin)心。
而目前来(lai)看，百(bai)度将可能是(shi)在大模型持久战(zhan)后，能够(gou)在AI原生应(ying)用落地上持续(xu)领先的(de)玩家：
首先是(shi)先发优势，百(bai)度对AI有十余年的(de)战(zhan)略投资，跑在谷歌以(yi)及众多中国科技公司前面，可以(yi)充分把(ba)握AI产业每个发展阶段的(de)机(ji)会。
其(qi)次是(shi)生态优势，这是(shi)百(bai)度保持领先地位的(de)关键，也是(shi)其(qi)独特竞争力(li)所在。
百(bai)度拥有总用户(hu)规(gui)模达10亿(yi)级别的(de)百(bai)度移动生态，本身是(shi)AI原生应(ying)用最佳的(de)“生长”平(ping)台(tai)。相比(bi)于OpenAI在应(ying)用生态尚有不足(zu)，转而和苹果(guo)共建AI生态，在拥有海量(liang)用户(hu)的(de)文心一言(yan)APP、百(bai)度APP等组成(cheng)的(de)生态加持下，百(bai)度将释放更大的(de)AI应(ying)用潜力(li)。
最后是(shi)经验积累(lei)和战(zhan)略储(chu)备。无论是(shi)大模型迭代还是(shi)云、AI芯片等，都有百(bai)度长期的(de)重资产、重研发的(de)投入，为AI技术的(de)应(ying)用，以(yi)及转化为具体的(de)产品(pin)和服务提供坚实的(de)支撑。
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百(bai)度向开发者提供领先的(de)文心大模型系列，还有三大AI开发工具，包括智能体开发工具AgentBuilder、AI原生应(ying)用开发工具AppBuilder、各种尺寸的(de)模型定制工具ModelBuilder。开发者的(de)生产力(li)会因此得到大幅提高，带来(lai)AI应(ying)用生态的(de)繁荣。
从这一点来(lai)看，百(bai)度或是(shi)AI落地的(de)大赢家。
大模型技术不断加持，智能体等融入百(bai)度生态，叠(die)加当前AI应(ying)用落地门(men)槛进(jin)一步降低，将为百(bai)度长期发展以(yi)及核心业务扩容奠定更扎实的(de)基础。
反过来(lai)，随(sui)着AI应(ying)用供给(gei)爆发，受众扩大，百(bai)度生态进(jin)一步繁荣，各类产品(pin)份额增长，成(cheng)为百(bai)度核心业务收(shou)入增长的(de)驱动力(li)，有望助力(li)百(bai)度打(da)开增长的(de)广阔空间。
3总结
总的(de)来(lai)说，百(bai)度AI布局将会随(sui)着业务推进(jin)及业绩释放而逐渐收(shou)获肯定。
要知道，把(ba)文心一言(yan)APP、智能体的(de)估值挖掘出来(lai)，其(qi)代表(biao)的(de)或许(xu)都是(shi)数百(bai)亿(yi)美元的(de)估值，为百(bai)度带来(lai)巨大的(de)价值提升。随(sui)着2024年，AI超级应(ying)用爆发的(de)拐点到来(lai)，百(bai)度或许(xu)能够(gou)抓住PC互(hu)联网、移动互(hu)联网之后的(de)最大技术和应(ying)用机(ji)遇，在AI时代实现新一轮的(de)业务跃升。
相信(xin)2024年会是(shi)百(bai)度加速进(jin)击(ji)的(de)一年。（全文完(wan)）