一、行情回顾(gu)
三大指(zhi)数今日放量反弹，午后集体涨超1%，深成(cheng)指(zhi)一度(du)涨逾(yu)2%。消费电(dian)子板块全线爆发，苹果产业链方向领涨，智立方、捷邦科技、博硕科技、德赛电(dian)池、闻泰科技等十余股涨停。铜(tong)缆高速连接概念大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、新亚(ya)电(dian)子、沃尔(er)核材涨停。半导体、先进封装概念拉升，蓝箭电(dian)子、晶方科技、淳中科技等涨停，台(tai)基股份、晶丰明源、芯原股份等涨超10%。下跌(die)方面，猪肉股走低，巨星农牧接近跌(die)停。个股涨多(duo)跌(die)少，沪深京三市超4200股飘红，今日成(cheng)交7172亿元。
二、当日热点
1.苹果产业链
苹果产业链今日再度(du)大涨，瀛通通讯、朝(chao)阳科技、惠威科技等多(duo)股涨停，权重股东山精(jing)密涨停，立讯精(jing)密、蓝思科技等纷纷大涨。
消息上，据中证报报道，从苹果产业链公司(si)人士(shi)处获悉，近期该公司(si)收到的苹果iPhone 16系列备货目标指(zhi)引略有上调(diao)，上调(diao)后，iPhone 16系列今年(nian)备货目标指(zhi)引为9000万部左右。
国(guo)泰君安(an)表示，Apple Intelligence将首先支持iPhone 15 Pro系列及后续机型(xing)升级，包括新款iPhone 16系列，以及配备M1的iPad和Mac。预(yu)计在2024年(nian)夏季提供试用，2025年(nian)将推出正式版本(ben)。这一功能(neng)的引入有望刺激用户换机需求，从而推动苹果产品销量，对国(guo)内苹果供应链产生积(ji)极影响。
在AI手(shou)机新产品周期中，通常会带来手(shou)机销量的提升，叠加2025年(nian)SE与SLIM新机型(xing)发布，预(yu)计2025年(nian)iPhone手(shou)机销售(shou)量将超2.5亿部。在AI手(shou)机浪潮中，NPU和内存是主要升级方向，与其相关的SLP、电(dian)池、散热等也将迎(ying)来同步升级。
2.国(guo)产芯片
国(guo)产芯片今日全线反弹，晶方科技、西陇科学等多(duo)股涨停。
催化上，隔夜台(tai)积(ji)电(dian)市值(zhi)市值(zhi)一度(du)突破(po)万亿美元。此外近期，台(tai)积(ji)电(dian)将从2025年(nian)起对最先进的3纳米制(zhi)程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。至于5纳米也有望因生产成(cheng)本(ben)提高而调(diao)高报价。
国(guo)泰君安(an)指(zhi)出，WSTS上调(diao)2024年(nian)全球半导体市场(chang)规(gui)模同比增速预(yu)测至16.0%，相比23年(nian)11月预(yu)测上调(diao)2.9%。半导体行业景气度(du)回暖驱(qu)动因素来自两(liang)方面：一方面，AI+驱(qu)动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型(xing)存储芯片市场(chang)需求放量；另一方面，半导体行业迎(ying)来周期性复苏，传统大宗(zong)存储控产保价后迎(ying)来价格修复，消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化，下游(you)客户拉货节奏正常化。
在供给端，先进制(zhi)程代工订单回升，AI和存储行情利好明显。台(tai)积(ji)电(dian)3nm产能(neng)持续提升，订单快速增长，并计划提高先进制(zhi)程工艺的价格。中国(guo)大陆的晶圆厂产能(neng)利用率也在提升，部分制(zhi)程产能(neng)无法满足客户需求，已呈(cheng)满载状态。在需求端，消费电(dian)子需求回暖，AI重启创新周期，推动智能(neng)手(shou)机和笔记本(ben)电(dian)脑等产品的出货量增长。
3.无人驾驶
无人驾驶板块今日也强势发挥，天迈科技、星网宇达、德赛西威等多(duo)股涨停。
昨日北(bei)京市经信(xin)局就《北(bei)京市自动驾驶汽车条例(li)（征求意见稿）》对外征求意见。此外，近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎(ying)来了爆发式增长一度(du)引起热议。
海(hai)外方面，特斯拉将在8月8日发布Robotaxi，马斯克描述了Robotaxi的运营模式，类似于Uber和Airbnb的结合。
海(hai)通证券认为，此次《条例(li)》（征求意见稿）将为L3级及以上自动驾驶汽车市场(chang)主体提供清晰(xi)、透(tou)明、可(ke)预(yu)期的制(zhi)度(du)规(gui)范，再次肯定(ding)了车路云协同发展(zhan)的产业发展(zhan)方向，对于智能(neng)路侧(ce)基础设施的相关改造进行规(gui)定(ding)，从政策层面将明确车路云的技术方案。
场(chang)景落地方面，该机构(gou)表示这相当于规(gui)划了高级别智能(neng)驾驶汽车上路的路线图，先从公共交通运输车辆、环(huan)卫(wei)清扫等车辆开始，以后有望逐(zhu)步过渡(du)到C端乘用车，车路云的技术路线可(ke)以闭环(huan)。
在国(guo)内复杂的城市路况(kuang)下，车路云协同发展(zhan)是推动高级别自动驾驶汽车实(shi)质(zhi)上路的必由选择，此次北(bei)京《条例(li)》（征求意见稿）的发布有望树立全国(guo)标杆，我国(guo)L3、L4级别智能(neng)驾驶汽车正在步入崭新的发展(zhan)阶段。
除上述热点外，AI硬件也全线上涨，铜(tong)缆高速连接器神宇股份、沃尔(er)核材双双新高，PCB板胜宏科技、沪电(dian)股份新高，光模块新易盛、中际旭创等也都新高。跌(die)幅方面，低价股大跌(die)，装修建材个股也跌(die)幅居前。总体来看，今日市场(chang)放量回暖，资金做多(duo)意愿逐(zhu)渐上升。
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