01 大盘
昨夜美股三大股指集体收(shou)跌,英(ying)伟达涨0.81%再创收(shou)盘新高。截至收(shou)盘,道指跌 1.06%,纳(na)指跌 0.58%,标普跌 0.74%。美国十年国债收(shou)益(yi)率涨 1.384%,收(shou)报4.616%,相较两年期国债收(shou)益(yi)率差(cha)-36.1个(ge)基点。恐慌指数VIX涨 10.53%,布伦特原油(you)收(shou)跌 1.13%。现货黄金昨日跌 0.96%,报2338.59美元/盎司。美元指数昨日涨 0.44%,报105.09。
据美联储褐皮书:美国经济(ji)活动继续扩张,但企业对经济(ji)前景愈发悲观。今年欧洲债券销售超过1万亿欧元,创历史新高。克利夫兰联储任命前高盛合伙人(ren)Beth Hammack为新任行长。矿(kuang)业巨型并购(gou)案告吹,必(bi)和必(bi)拓放弃490亿美元收(shou)购(gou)英(ying)美资源。
巴西(xi)总统宣布永久撤回(hui)该国驻(zhu)以色列大使。欧盟预计(ji)本月底启动乌(wu)克兰入(ru)盟谈判。据以色列国家安全顾问:预计(ji)还要再战斗7个(ge)月才能摧毁哈马(ma)斯。伊朗发布第二份直(zhi)升(sheng)机事故调查报告:排除人(ren)为破坏可能性。也门(men)胡塞武装对6艘在红海、阿拉伯海和地中海航行的货轮发动了袭击。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面,标普11大板块悉数收(shou)跌:通讯、科技、日常消费、医疗、金融、房地产、公用事业、工业、原料(liao)、能源和半导体分别收(shou)跌0.53%、0.63%、0.72%、0.78%、0.8%、0.94%、1.29%、1.42%、1.43%、1.77%和2.07%。
概念板块方面,航空(kong)ETF跌2.31%,旅行服(fu)务板块跌1.14%,高端酒店万豪跌2.43%,爱彼迎跌0.27%,挪威邮轮跌0.42%。太阳能板块跌0.72%。金融科技板块方面,PayPal收(shou)跌1.8%,NU跌3.86%。网络(luo)安全板块跌0.11%,SQ跌0.79%。
中概股多数收(shou)跌,KWEB跌1.41%。台积电跌 3.18%,拼多多涨 1.04%,阿里跌 1.89%,京东跌 1.91%,理想跌 1.08%,新东方涨 3.76%,蔚来涨 0.61%,小鹏跌 2.73%,好未(wei)来涨 2.65%,名创优品跌 0.43%,瑞幸咖啡跌 1.83%。DIDIY跌0.22%,滴(di)滴(di)一(yi)季(ji)度营收(shou)同比增长14.9%至491亿元,经调整EBITA盈利9亿元。
大型科技股涨跌互现。微软跌 0.27%,苹果收(shou)涨 0.16%,苹果计(ji)划为机密(mi)计(ji)算开(kai)发定(ding)制芯片;LG Display已(yi)获得批准,与三星Display一(yi)起为iPhone 16 Pro提供(gong)苹果OLED面板。英(ying)伟达涨 0.81%,由英(ying)伟达支持的云服(fu)务初创公司CoreWeave准备在2025年上半年申请IPO。谷歌收(shou)跌 0.35%,亚马(ma)逊(xun)跌 0.07%,Meta跌 1.16%,礼来涨 0.45%,诺和诺德跌 1.04%,特斯拉跌 0.32%,“木头姐”凯(kai)茜·伍德旗下风投基金入(ru)股马(ma)斯克的人(ren)工智能创企xAI。
COP跌3.12%,MRO涨8.43%,康(kang)菲石油(you)正就全股票收(shou)购(gou)马(ma)拉松(song)石油(you)进行深入(ru)谈判。TMUS涨0.94%,T-Mobile US)以44亿美元收(shou)购(gou)US Cellular的无线业务。
03 每日焦点
1、Canalys:今年AI手机出货占比16%,预测到2028年市场份额将达54%
5.29 Canalys今日发布了一(yi)份关于《AI手机的现在和未(wei)来》的深度报告。报告指出,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一(yi)比例将激增至54%。分析师(shi)认(ren)为,受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推(tui)动2023年至2028年间(jian),AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。Canalys 预计(ji)这一(yi)转变将先出现在高端机型上,然后逐渐为中端智能手机所采用。
2、美媒:普华永道将成为OpenAI最大的ChatGPT企业客户
5.29 据华尔街日报报道,普华永道将成为OpenAI企业产品的最大客户和首家经销商(shang),这是两家公司周(zhou)三宣布的新协(xie)议的一(yi)部分。普华永道表示(shi),将向其7.5万名美国员工和2.6万名英(ying)国员工推(tui)出面向大公司的ChatGPT企业版。根据市场研究和咨询公司Gartner的数据,受生成式人(ren)工智能规划的推(tui)动,今年全球企业预计(ji)将在信息技术服(fu)务上花(hua)费1.52万亿美元,比2023年增长9.7%。普华永道表示(shi),到目(mu)前为止,该公司95%的美国员工已(yi)经在生成式人(ren)工智能活动和学习(xi)上花(hua)费了超过36万小时。
3、贝(bei)莱德IBIT基金超越Grayscale GBTC 成为美国最大比特币(bi)现货ETF
5.29 数据显示(shi),在4月底惨淡的几(ji)周(zhou)后,贝(bei)莱德的IBIT基金已(yi)经超过了Grayscale的GBTC,成为美国最大的现货比特币(bi)ETF。IBIT的产品页(ye)面显示(shi),截至周(zhou)三上午(wu),该公司持有价值近200亿美元的比特币(bi)。其页(ye)面显示(shi),GBTC持有197亿美元,周(zhou)二流出1.05亿美元。
4、云软件巨头Salesforce自(zi)2006年以来首次营收(shou)不及预期,盘后股价暴跌17%
5.30 周(zhou)三,在Salesforce(CRM.N)这家云软件供(gong)应商(shang)公布低于预期的营收(shou),并发布了低于华尔街预期的指引后,其股价在盘后交(jiao)易中暴跌17%。Salesforce在声明中称,截至4月30日的第一(yi)财季(ji)营收(shou)91.3亿美元,同比增长11%,市场预期91.5亿美元。根据LSEG的数据,这是Salesforce自(zi)2006年以来首次收(shou)入(ru)低于预期。Salesforce预计(ji)当前季(ji)度调整后每股收(shou)益(yi)为2.34美元至2.36美元,营收(shou)为92亿美元至92.5亿美元。接受LSEG调查的分析师(shi)此前预计(ji),第二季(ji)度调整后每股收(shou)益(yi)为2.40美元,营收(shou)为93.7亿美元。如果周(zhou)四美股开(kai)盘出现与周(zhou)三盘后类似的跌幅,Salesforce势创自(zi)2008年金融危机以来最差(cha)单日表现。
滴(di)滴(di)一(yi)季(ji)度营收(shou)同比增长14.9% 经调整EBITA盈利9亿元
5.29 滴(di)滴(di)5月29日在其官网发布2024年一(yi)季(ji)度业绩报告。一(yi)季(ji)度滴(di)滴(di)实现总收(shou)入(ru)491亿元,同比增长14.9%。经调整EBITA(非公认(ren)会计(ji)准则口径)盈利9亿元。同期,国内国际业务日均单量(liang)持续增长,分别达3250万单、870万单,创历史新高。
5、特斯拉FSD即将在中国落地?内部测试迹象显现
5.29 特斯拉似乎正进一(yi)步推(tui)进其FSD系统在中国的落地进程。据悉,在最近的一(yi)次软件更新后,有特斯拉中国员工的车载系统中出现了相关字样。近日,一(yi)位特斯拉中国员工证实,其车辆的软件更新后,屏(ping)幕上出现了“员工FSDBeta版计(ji)划:已(yi)注册”的字样,该员工通过截图向特斯拉粉丝ChrisZheng分享了这一(yi)信息。需要指出的是,虽然显示(shi)已(yi)注册,但该员工的车辆目(mu)前尚无法(fa)启用任何FSD功能。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)17:00 欧元区4月失业率
(2)17:00 欧元区5月工业及经济(ji)景气指数
(3)17:00 欧元区5月消费者信心指数终值
(4)20:30 美国至5月25日当周(zhou)初请失业金人(ren)数
(5)20:30 美国第一(yi)季(ji)度实际GDP年化季(ji)率修正值
(6)22:00 美国4月成屋签(qian)约销售指数月率
(7)次日00:05 美联储威廉姆斯发表讲话
(8)次日02:50 英(ying)国央行行长贝(bei)利发表讲话
(9)次日05:00 美联储洛根发表讲话