大家早上(shang)壕！
先看海外要闻(wen)：
道指尾盘惊险收涨，纳指收创新高，收盘道指涨0.13%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.83%。
苹果微软创新高，特斯拉涨超6%领(ling)跑(pao)科技“七姐(jie)妹”，英伟(wei)达跌3.8%后转涨，芯片指数早盘跌1.8%但午盘后收涨。中概指数涨1.6%后涨幅砍半，蔚来(lai)和理想汽车涨6.7%，小鹏汽车涨超5%。
美国(guo)6月ISM制造业指数连续(xu)三个月萎缩，价(jia)格指标降幅创一(yi)年多最(zui)大，印(yin)证市场对(dui)年内降息两次(ci)的押(ya)注。
美国(guo)ISM制造业连续(xu)三个月萎缩，价(jia)格指数降幅创逾(yu)一(yi)年最(zui)大。
美元刷(shua)新日高后转跌，欧元一(yi)度涨0.6%至(zhi)两周高位，日元跌至(zhi)161.74创1986年来(lai)最(zui)低。
油价(jia)涨约(yue)2%至(zhi)两个月最(zui)高。
法国(guo)反垄断监管机构(gou)计划对(dui)英伟(wei)达提(ti)出反竞(jing)争行为的指控，成为首(shou)个对(dui)英伟(wei)达采取反垄断行动的国(guo)家。
道指尾盘惊险收涨，纳指收创新高，收盘道指涨0.13%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.83%。
苹果微软创新高，特斯拉涨超6%领(ling)跑(pao)科技“七姐(jie)妹”，英伟(wei)达跌3.8%后转涨，芯片指数早盘跌1.8%但午盘后收涨。中概指数涨1.6%后涨幅砍半，蔚来(lai)和理想汽车涨6.7%，小鹏汽车涨超5%。
美国(guo)6月ISM制造业指数连续(xu)三个月萎缩，价(jia)格指标降幅创一(yi)年多最(zui)大，印(yin)证市场对(dui)年内降息两次(ci)的押(ya)注。
美国(guo)ISM制造业连续(xu)三个月萎缩，价(jia)格指数降幅创逾(yu)一(yi)年最(zui)大。
美元刷(shua)新日高后转跌，欧元一(yi)度涨0.6%至(zhi)两周高位，日元跌至(zhi)161.74创1986年来(lai)最(zui)低。
油价(jia)涨约(yue)2%至(zhi)两个月最(zui)高。
法国(guo)反垄断监管机构(gou)计划对(dui)英伟(wei)达提(ti)出反竞(jing)争行为的指控，成为首(shou)个对(dui)英伟(wei)达采取反垄断行动的国(guo)家。
国(guo)内重大事件汇总(zong)：
1、工信部公示脑(nao)机接口、人工智能标准(zhun)化技术委(wei)员会筹(chou)建方案。
2、新能源车企6月交付：蔚来(lai)、极氪(ke)新高，小米(mi)汽车破万，问界单月交付突破4万。报道：比亚迪二季度电车销量创新高，有望超越(yue)特斯拉重回全球第一(yi)。
3、酒业内参：飞天(tian)茅台(tai)批价(jia)重新站上(shang)2300元，市场信心正在恢复。
4、央视：迎峰度夏期(qi)间，长三角电力(li)市场交易新增多个品种。
5、央视：国(guo)内首(shou)列(lie)氢能源智轨电车装配下线。
6、欧洲航线最(zui)新报5353.02点，再创年内新高，较前一(yi)周上(shang)涨12.3%。
7、上(shang)海钢联：昨日电池级碳酸锂(li)价(jia)格较上(shang)次(ci)下跌1500元，均价(jia)报8.85万元/吨。
8、百川盈孚：7月1日，维生素D3市场均价(jia)为97元/公斤(jin)，较6月30日上(shang)涨14.12%,近一(yi)个月以来(lai)累计涨幅达67%。
1、工信部公示脑(nao)机接口、人工智能标准(zhun)化技术委(wei)员会筹(chou)建方案。
2、新能源车企6月交付：蔚来(lai)、极氪(ke)新高，小米(mi)汽车破万，问界单月交付突破4万。报道：比亚迪二季度电车销量创新高，有望超越(yue)特斯拉重回全球第一(yi)。
3、酒业内参：飞天(tian)茅台(tai)批价(jia)重新站上(shang)2300元，市场信心正在恢复。
4、央视：迎峰度夏期(qi)间，长三角电力(li)市场交易新增多个品种。
5、央视：国(guo)内首(shou)列(lie)氢能源智轨电车装配下线。
6、欧洲航线最(zui)新报5353.02点，再创年内新高，较前一(yi)周上(shang)涨12.3%。
7、上(shang)海钢联：昨日电池级碳酸锂(li)价(jia)格较上(shang)次(ci)下跌1500元，均价(jia)报8.85万元/吨。
8、百川盈孚：7月1日，维生素D3市场均价(jia)为97元/公斤(jin)，较6月30日上(shang)涨14.12%,近一(yi)个月以来(lai)累计涨幅达67%。
今日券商策略前瞻(zhan)：
光大证券指出，近期(qi)，国(guo)债期(qi)货(huo)主力(li)合约(yue)连续(xu)创历史新高，推动A股的红(hong)利资产走强，拉动沪指反弹；跷跷板效应下，小盘股、微盘股盘中走低。展望后市，沪指目(mu)前已逼近3000点，在红(hong)利资产的带动下，沪指有望迅速收复3000点！一(yi)旦指数收复3000点，市场信心有望回暖，推动市场整体上(shang)企稳反弹。此外，三中全会临近，电力(li)体制改革的预期(qi)持续(xu)升温；同时，电力(li)板块也有较强的红(hong)利属性。从走势上(shang)看，6月份电力(li)板块经过一(yi)轮调整之后，接下来(lai)有再次(ci)走强的预期(qi)。
光大证券指出，近期(qi)，国(guo)债期(qi)货(huo)主力(li)合约(yue)连续(xu)创历史新高，推动A股的红(hong)利资产走强，拉动沪指反弹；跷跷板效应下，小盘股、微盘股盘中走低。展望后市，沪指目(mu)前已逼近3000点，在红(hong)利资产的带动下，沪指有望迅速收复3000点！一(yi)旦指数收复3000点，市场信心有望回暖，推动市场整体上(shang)企稳反弹。此外，三中全会临近，电力(li)体制改革的预期(qi)持续(xu)升温；同时，电力(li)板块也有较强的红(hong)利属性。从走势上(shang)看，6月份电力(li)板块经过一(yi)轮调整之后，接下来(lai)有再次(ci)走强的预期(qi)。
今日题材方面(mian)：
1、新能源车 |7月1日，据蔚来(lai)汽车官网(wang)，蔚来(lai)汽车2024年6月交付21209辆汽车，同比增长98.1%；第二季度交付57373辆汽车，同比增长143.9%。同天(tian)据理想汽车官博消息，2024年6月，理想汽车交付新车47774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108581辆，同比增长25.5%。除了汽车新势力(li)外，吉利汽车在港交所(suo)公告称，6月总(zong)销量为166,085部汽车，同比增约(yue)24%。集团管理团队决定将全年销量目(mu)标上(shang)调约(yue)5%，由190万辆上(shang)调至(zhi)200万辆；比亚迪公布6月新能源汽车销量为341658辆，去年同期(qi)253046辆。赛力(li)斯公告6月新能源汽车销量44126辆，同比增长372.04%，其中赛力(li)斯汽车销量41457辆，同比增长631.42%。
点评：今年国(guo)内推行以旧换新等政策继(ji)续(xu)支持新能源产业的发(fa)展，1-5月我国(guo)新能源汽车销量达到389.5万辆，同比增长32.5%；在渗透率方面(mian)，新能源汽车占比稳步(bu)提(ti)升到33.9%，5月份渗透率已达到39.5%。出口方面(mian)，我国(guo)新能源汽车凭借全企业链技术以及(ji)规模优势，出口快速增长，根据中汽协数据，1-5月我国(guo)新能源汽车累计出口51.9万辆，同比增长13.7%。国(guo)元证券指出，根据往年数据经验，新能源汽车销量在下半年通常会因季节(jie)性因素、年终促销活动以及(ji)新政策效应逐步(bu)落地催化的叠加而进一(yi)步(bu)增长；因此，下半年新能源汽车销量有望保(bao)持高速增长，再创历史新高。
2、人形机器人 |据澎湃新闻(wen)7月1日报道，优必选北京与一(yi)汽-大众达成合作，双方将在一(yi)汽-大众位于青岛的国(guo)家级智能制造示范工厂共同探(tan)索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及(ji)汽车超级无人工厂。此外据上(shang)证报报道，在7月4日召开的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治(zhi)理高级别会议上(shang)，特斯拉将展示包括Optimus人形机器人在内的最(zui)新成果，宇树、达闼(ta)也将展出其最(zui)新一(yi)代人形机器人。在此前召开的特斯拉股东(dong)大会上(shang)，马斯克表示特斯拉机器人将在年底前完成重大更新，技术方案上(shang)有升级；应用场景上(shang)，明(ming)年将逐渐有机器人进入(ru)工厂替代人工。
点评：光大证券表示，2024下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步(bu)入(ru)落地期(qi)。硬件层(ceng)面(mian)，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一(yi)系列(lie)事件将逐步(bu)确定，从而演化为投资层(ceng)面(mian)的密集催化。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展，复杂度灵巧手的功能实(shi)现、丝杠(gang)量产与降本方面(mian)值得关注。国(guo)内市场方面(mian)，根据2024年4月首(shou)届中国(guo)人形机器人产业大会上(shang)发(fa)布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国(guo)人形机器人市场规模将达约(yue)27.6亿元，2026年达到104.71亿元，2029年达到750亿元，将占世界总(zong)量的32.7%，比例位居世界第一(yi)，到2035年有望达到3000亿元规模。
3、算力(li)/服务器 |据IT之家7月1日报道，马斯克在自己的X平台(tai)上(shang)发(fa)文宣布，其人工智能初创公司xAI的大语言(yan)模型Grok-2将于8月推出。
点评：中原证券指出，2024年2月以来(lai)，AI大模型陆续(xu)迭代升级。展望2024年下半年，各大云服务商不断加码AI相关投入(ru)，AI创新引发(fa)的算力(li)竞(jing)赛推动硬件基础设施继(ji)续(xu)升级扩容。国(guo)盛证券也表示，Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张，训练(lian)需求仍在攀升；同时，应用广泛开放，临近规模化时刻，推理需求加速释放。近期(qi)，全球科技大厂均对(dui)2024年资本开支表示乐(le)观。国(guo)内方面(mian)，国(guo)产大模型陆续(xu)出现与迭代，且伴随宏观经济回暖，展望二季度业绩，预计AI板块主要公司有望延续(xu)此前稳健势头，持续(xu)业绩企稳，大模型带来(lai)的新业务持续(xu)落地中，未来(lai)有望带来(lai)业绩端的改善。
4、维生素 |百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价(jia)为97元/公斤(jin)，较6月30日上(shang)涨14.12%，近一(yi)个月以来(lai)累计涨幅达67%。
点评：华创证券认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期(qi)行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状(zhuang)态(tai)，巴斯夫从2023年3月底开始对(dui)VA、VE进行检修，新和成山东(dong)的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医(yi)药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来(lai)了集体停报挺价(jia)，其他厂家也开始提(ti)高报价(jia)。需求端来(lai)看，出口强势和养殖(zhi)端盈利好转，下游接受度提(ti)升，维生素价(jia)格有望保(bao)持强势。
1、新能源车 |7月1日，据蔚来(lai)汽车官网(wang)，蔚来(lai)汽车2024年6月交付21209辆汽车，同比增长98.1%；第二季度交付57373辆汽车，同比增长143.9%。同天(tian)据理想汽车官博消息，2024年6月，理想汽车交付新车47774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108581辆，同比增长25.5%。除了汽车新势力(li)外，吉利汽车在港交所(suo)公告称，6月总(zong)销量为166,085部汽车，同比增约(yue)24%。集团管理团队决定将全年销量目(mu)标上(shang)调约(yue)5%，由190万辆上(shang)调至(zhi)200万辆；比亚迪公布6月新能源汽车销量为341658辆，去年同期(qi)253046辆。赛力(li)斯公告6月新能源汽车销量44126辆，同比增长372.04%，其中赛力(li)斯汽车销量41457辆，同比增长631.42%。
点评：今年国(guo)内推行以旧换新等政策继(ji)续(xu)支持新能源产业的发(fa)展，1-5月我国(guo)新能源汽车销量达到389.5万辆，同比增长32.5%；在渗透率方面(mian)，新能源汽车占比稳步(bu)提(ti)升到33.9%，5月份渗透率已达到39.5%。出口方面(mian)，我国(guo)新能源汽车凭借全企业链技术以及(ji)规模优势，出口快速增长，根据中汽协数据，1-5月我国(guo)新能源汽车累计出口51.9万辆，同比增长13.7%。国(guo)元证券指出，根据往年数据经验，新能源汽车销量在下半年通常会因季节(jie)性因素、年终促销活动以及(ji)新政策效应逐步(bu)落地催化的叠加而进一(yi)步(bu)增长；因此，下半年新能源汽车销量有望保(bao)持高速增长，再创历史新高。
2、人形机器人 |据澎湃新闻(wen)7月1日报道，优必选北京与一(yi)汽-大众达成合作，双方将在一(yi)汽-大众位于青岛的国(guo)家级智能制造示范工厂共同探(tan)索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及(ji)汽车超级无人工厂。此外据上(shang)证报报道，在7月4日召开的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治(zhi)理高级别会议上(shang)，特斯拉将展示包括Optimus人形机器人在内的最(zui)新成果，宇树、达闼(ta)也将展出其最(zui)新一(yi)代人形机器人。在此前召开的特斯拉股东(dong)大会上(shang)，马斯克表示特斯拉机器人将在年底前完成重大更新，技术方案上(shang)有升级；应用场景上(shang)，明(ming)年将逐渐有机器人进入(ru)工厂替代人工。
点评：光大证券表示，2024下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步(bu)入(ru)落地期(qi)。硬件层(ceng)面(mian)，包括技术方案、产品、厂商定点、订单、份额在内的一(yi)系列(lie)事件将逐步(bu)确定，从而演化为投资层(ceng)面(mian)的密集催化。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展，复杂度灵巧手的功能实(shi)现、丝杠(gang)量产与降本方面(mian)值得关注。国(guo)内市场方面(mian)，根据2024年4月首(shou)届中国(guo)人形机器人产业大会上(shang)发(fa)布的《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国(guo)人形机器人市场规模将达约(yue)27.6亿元，2026年达到104.71亿元，2029年达到750亿元，将占世界总(zong)量的32.7%，比例位居世界第一(yi)，到2035年有望达到3000亿元规模。
3、算力(li)/服务器 |据IT之家7月1日报道，马斯克在自己的X平台(tai)上(shang)发(fa)文宣布，其人工智能初创公司xAI的大语言(yan)模型Grok-2将于8月推出。
点评：中原证券指出，2024年2月以来(lai)，AI大模型陆续(xu)迭代升级。展望2024年下半年，各大云服务商不断加码AI相关投入(ru)，AI创新引发(fa)的算力(li)竞(jing)赛推动硬件基础设施继(ji)续(xu)升级扩容。国(guo)盛证券也表示，Scaling-law助推参数量、数据量高速扩张，训练(lian)需求仍在攀升；同时，应用广泛开放，临近规模化时刻，推理需求加速释放。近期(qi)，全球科技大厂均对(dui)2024年资本开支表示乐(le)观。国(guo)内方面(mian)，国(guo)产大模型陆续(xu)出现与迭代，且伴随宏观经济回暖，展望二季度业绩，预计AI板块主要公司有望延续(xu)此前稳健势头，持续(xu)业绩企稳，大模型带来(lai)的新业务持续(xu)落地中，未来(lai)有望带来(lai)业绩端的改善。
4、维生素 |百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价(jia)为97元/公斤(jin)，较6月30日上(shang)涨14.12%，近一(yi)个月以来(lai)累计涨幅达67%。
点评：华创证券认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期(qi)行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状(zhuang)态(tai)，巴斯夫从2023年3月底开始对(dui)VA、VE进行检修，新和成山东(dong)的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医(yi)药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来(lai)了集体停报挺价(jia)，其他厂家也开始提(ti)高报价(jia)。需求端来(lai)看，出口强势和养殖(zhi)端盈利好转，下游接受度提(ti)升，维生素价(jia)格有望保(bao)持强势。
今日无新股申购。
再来(lai)看上(shang)市公司公告精华：
1、比亚迪：2024年6月新能源车销量为34.17万辆。
2、赛力(li)斯：2024年6月新能源汽车销量为44126辆。
3、上(shang)海沿浦：预计2024年半年度净利润同比增92.29%左右。
4、保(bao)龄(ling)宝：上(shang)半年净利润预增77.05%-128.94%。
5、林州重机：上(shang)半年净利润预增51.68%至(zhi)83.62%。
6、耐(nai)普矿机：预计上(shang)半年净利润同比增长50%-68.75%。
7、拓邦股份：预计上(shang)半年净利润同比增长40%-60%。
8、心脉医(yi)疗：预计2024年上(shang)半年净利润增长40%-50%。
9、芯原股份：预计第二季度营业收入(ru)6.10亿元，环比增长91.87%。
10、永泰(tai)能源：拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
11、利群股份：拟以1亿元-2亿元回购股份。
12、平潭发(fa)展：拟以8000万元-1.6亿元回购股份。
13、云天(tian)励飞：签署AI算力(li)运营项目(mu)服务合同。
14、昆仑万维：控股股东(dong)承诺未来(lai)五(wu)年不减(jian)持，并承诺未来(lai)五(wu)年税后分红(hong)所(suo)得用于增持公司股份。
15、杭(hang)州热(re)电：股东(dong)拟合计减(jian)持不超过3.9%。
16、东(dong)易日盛：控股股东(dong)拟减(jian)持不超过3%。
17、麒麟信安：因串通投标被禁参加军队采购活动一(yi)年。
1、比亚迪：2024年6月新能源车销量为34.17万辆。
2、赛力(li)斯：2024年6月新能源汽车销量为44126辆。
3、上(shang)海沿浦：预计2024年半年度净利润同比增92.29%左右。
4、保(bao)龄(ling)宝：上(shang)半年净利润预增77.05%-128.94%。
5、林州重机：上(shang)半年净利润预增51.68%至(zhi)83.62%。
6、耐(nai)普矿机：预计上(shang)半年净利润同比增长50%-68.75%。
7、拓邦股份：预计上(shang)半年净利润同比增长40%-60%。
8、心脉医(yi)疗：预计2024年上(shang)半年净利润增长40%-50%。
9、芯原股份：预计第二季度营业收入(ru)6.10亿元，环比增长91.87%。
10、永泰(tai)能源：拟以1.5亿元-3亿元回购股份。
11、利群股份：拟以1亿元-2亿元回购股份。
12、平潭发(fa)展：拟以8000万元-1.6亿元回购股份。
13、云天(tian)励飞：签署AI算力(li)运营项目(mu)服务合同。
14、昆仑万维：控股股东(dong)承诺未来(lai)五(wu)年不减(jian)持，并承诺未来(lai)五(wu)年税后分红(hong)所(suo)得用于增持公司股份。
15、杭(hang)州热(re)电：股东(dong)拟合计减(jian)持不超过3.9%。
16、东(dong)易日盛：控股股东(dong)拟减(jian)持不超过3%。
17、麒麟信安：因串通投标被禁参加军队采购活动一(yi)年。
*免责声明(ming)：文章内容仅供参考，不构(gou)成投资建议
*风险提(ti)示：股市有风险，入(ru)市需谨(jin)慎(shen)