格隆汇获悉，近期，内蒙古(gu)宇航人沙产(chan)业股份有限公司(以(yi)下简称“宇航人”)向港交所递交招股书，拟香(xiang)港主板IPO上市，中银(yin)国际(ji)为(wei)公司独家保(bao)荐人。
宇航人历史可以(yi)追溯(su)至(zhi)1995年，公司致力于开发、生产(chan)、供应及营(ying)销高质量的沙棘产(chan)品，专(zhuan)注于健康及营(ying)养(yang)食(shi)品，包括饮料、原(yuan)浆及保(bao)健食(shi)品。据称，沙棘具高药用和营(ying)养(yang)价值，其浆果维生素C比橙高三倍，还富含维生素A、D、E、K和多种脂(zhi)肪酸及抗(kang)氧化剂(ji)。
根据弗若(ruo)斯特沙利文统计(ji)，2018年至(zhi)2023年，中国沙棘产(chan)品行业市场规模(mo)复合年增长率(lu)为(wei)17.0%，由2018年的9.76亿(yi)元(yuan)增至(zhi)2023年的21.44亿(yi)元(yuan)。随着后疫情时代公众健康意识不断提高及对(dui)沙棘营(ying)养(yang)价值的逐步认可，中国沙棘市场规模(mo)将延续现有的增长趋势，2024年至(zhi)2028年的复合年增长率(lu)为(wei)19.0%，增至(zhi)2028年的52.72亿(yi)元(yuan)。
招股书显示，根据弗若(ruo)斯特沙利文资料，于2023年，按沙棘浆果加工量计(ji)，宇航人是全球最大的沙棘产(chan)品供应商，也是拥有全球最多元(yuan)化的产(chan)品组合的沙棘产(chan)品供应商之一。
于2023年，按沙棘浆果加工量计(ji)，宇航人在中国沙棘产(chan)品制(zhi)造商中排名第一；按沙棘原(yuan)浆、饮料及营(ying)养(yang)保(bao)健品所产(chan)生的销售收益计(ji)，公司为(wei)中国最大的沙棘产(chan)品制(zhi)造商，按2023年销售收益计(ji)，公司是中国最大的沙棘原(yuan)浆出口商。
除了在中国境内进行全国销售外，公司还向11个其他国家或地区销售产(chan)品，包括日本、马来西亚、德国及韩国等(deng)。截至(zhi)2023年12月31日，公司共有44家分销商，约一半与公司保(bao)持(chi)业务关系三年或更多，最长时间(jian)超20年。从销售区域看，公司来自海外市场的收入占比分别为(wei)39.0%、46.1%及37.7%。
财务数据方面，招股书显示，2021财年、2022财年和2023财年，宇航人的收益分别约为(wei)1.47亿(yi)元(yuan)、1.86亿(yi)和2.20亿(yi)元(yuan)；公司相应的净(jing)利润分别约为(wei)2092.9万元(yuan)、3080.2万元(yuan)和4616.8万元(yuan)。同(tong)期，公司毛利率(lu)分别约为(wei)40.2%、42.3%及 46.1%。
2021财年、2022财年和2023财年，从营(ying)收构成看，桶装原(yuan)浆和保(bao)健食(shi)品占公司营(ying)收比重较大。
股权结(jie)构方面，招股书显示，截至(zhi)最后实际(ji)可行日期，天曲生物技术、邢(xing)国良、王尚义及杜肖(xiao)岚分别持(chi)有本公司已发行股份总(zong)数的约30.46%、14.67%、5.13%及4.35%。
根据招股书，宇航人本次募集资金，将用于提升储存(cun)及生产(chan)能力；提升研发能力；优化销售网络(luo)；营(ying)运资金及其他一般企(qi)业用途(tu)。