一、行情回顾(gu)
指数今日冲高回落，三大股指早盘均涨超1%，午后出现明显回落，沪指涨幅(fu)收窄(zhai)，深(shen)成指下行翻绿，创业板指跌超1%，权(quan)重股宁德时代、东(dong)方财富、阳光电源、亿纬锂能等纷(fen)纷(fen)走低(di)。消费电子(zi)概念持续(xu)爆(bao)发，瀛通通讯、田中精机、德赛电池、得润电子(zi)等10余股涨停。智能电网概念延续(xu)强势，欣灵电气(qi)、新特电气(qi)、摩(mo)恩电气(qi)、华菱线缆等多股封板。中字头(tou)个股午后拉升，中国西电涨停，中国船舶涨近8%，股价创年内新高，中船防务(wu)、中国石油、中汽股份等涨逾5%。个股涨多跌少，沪深(shen)京三市超3000股飘红，今日成交达7059亿元。
二、当日热(re)点
1.苹果产业链
苹果产业链今日大涨，瀛通通讯3板，田中精机2板，德赛电池、德润电子(zi)等涨停。
据(ju)澎(peng)湃新闻报道，据(ju)悉，苹果打算在一款(kuan)iPhone 16中使(shi)用新电池技术，同(tong)时可能会在所有款(kuan)式的iPhone 17S中使(shi)用新电池技术。
中泰证券指出，苹果全球iOS用户数20亿+，每年终端(duan)设备销量3亿部(bu)+，此次正式定义并引入端(duan)侧AI功能，对于(yu)AI手机、AI PC乃至整个AI终端(duan)的发展具备里程碑式意(yi)义，有望加速端(duan)侧AI发展。从产业链角度来看，AI赋能有望带动苹果终端(duan)销量增长，端(duan)侧AI发展也对芯(xin)片(pian)算力(li)/内存(cun)/散热(re)/声学/电池等提出升级要求，推高零部(bu)件&整机价值量。
2.铜缆高速连接器
铜缆高速连接器今日大涨，德润电子(zi)、华脉科技、沃尔核材等涨停，神(shen)宇股份涨9%。
消息(xi)上，据(ju)界面新闻报道，英伟达首席执(zhi)行官黄仁勋当地(di)时间6月26日在股东(dong)大会上谈及最(zui)新产品(pin)Blackwell，他表示，“Blackwell架构平台可能是我们史上最(zui)成功的产品(pin)。
天风证券认(ren)为，GB200超级芯(xin)片(pian)在互联中GPU与NVSwitch采取高速铜缆互联，并内置5000根NVLink铜缆，实现了成本(ben)的大幅(fu)节约。铜缆连接器又称为“高速连接器”、“高速铜连接”，可通过铜线直(zhi)接传输电信号，与普通铜缆相比，具有以下优势：降本(ben)显著，成本(ben)仅为光模块1/5；传输速率提升，短途(tu)因无损传输速率更高；能耗低(di)，减少能源消耗和热(re)产生，大幅(fu)削减运(yun)营及冷却能源开支;可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。英伟达计划大规模部(bu)署DAC技术，据(ju)LightCounting报道预计从2024年到2028年，DAC高速铜缆的年复(fu)合增长率将(jiang)攀升至25%。
3.智能电网
智能电网板块今日活(huo)跃(yue)，三晖(hui)电气(qi)、华菱线缆、欣灵电气(qi)等多股涨停。
催化上，发改(gai)委此前发布的《电力(li)市场运(yun)行基本(ben)规则》将(jiang)于(yu)7月1日起正式施(shi)行。
国盛证券分析(xi)称，2023年全国电力(li)市场交易电量5.67万亿千瓦时，占全社(she)会用电量比例从2016年不到17%上升到61.4%，电力(li)市场规模快速提升。今年电力(li)市场建设步速将(jiang)进(jin)一步加快，有望在现货市场、辅助服务(wu)等方面加快建设速度，已经较为成熟的中长期交易等可能会进(jin)一步完善。
湘财证券也表示，随着全国统一电力(li)市场体系建立健全，各层次电力(li)市场设计和电价形成机制更加完善，电源多重价值有望实现充(chong)分市场化定价，成本(ben)传导有望更加通畅，逆(ni)周期属性有望弱(ruo)化，估值长期被压制的因素有望被淡(dan)化，电力(li)行业公(gong)用属性有望回归(gui)，资产价值有望重估。
除上述热(re)点外，PCB、军工都(dou)有活(huo)跃(yue)，午后中字头(tou)大涨，中国西电涨停，中国石油、中国中车大幅(fu)拉升；跌幅(fu)方面，大模型概念股和低(di)价股跌幅(fu)居前，值得注意(yi)得是午后东(dong)方财富闪(shan)崩(beng)，跌近7%，创业板指受其拖(tuo)累。
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