作者 | 柴旭晨
编辑 | 周(zhou)智宇
频频缺席车展的(de)特斯拉，却在AI展会(hui)上怒刷(shua)着存在感。
近期在上海举办的(de)世界人工智能大会(hui)上，特斯拉成了最(zui)吸睛的(de)展台之一。从Optimus人形机器人到搭载FSD的(de)赛博皮卡，都(dou)在讲述着马斯克的(de)AI故事。
特斯拉也(ye)凭(ping)借着这些创新搅动AI生态圈，为AI应用落地寻找突破口。这其中，最(zui)接近量产的(de)特斯拉智驾系统FSD已开始影响(xiang)着汽车行业格局。
去年(nian)末，装载“端到端”AI大模(mo)型的(de)FSD V12版本开始在美测试，其以接近人类的(de)驾驶表现(xian)，在当地掀起一波智驾浪潮。
热浪随之传到了国内，给(gei)正苦于内卷的(de)玩家们带去破局的(de)希望(wang)。不只是蔚小理等新势力，比亚迪、长(chang)城、上汽等老(lao)牌车企都(dou)纷纷冲着智驾猛攻；百度、滴滴等科技公司也(ye)加速智驾技术的(de)迭代。
特斯拉这条搅动中国新能源汽车进(jin)程的(de)巨鲸，又在AI领域掀起惊涛骇浪，带来了第二轮(lun)行业大洗牌。
冲击
过去10个交(jiao)易(yi)日里，特斯拉实(shi)现(xian)了十连涨，股价累计上浮43.68%，回(hui)升至260美元上方，一改年(nian)内低(di)于市场均值的(de)表现(xian)。
投资者对特斯拉FSD创收预期的(de)升温(wen)，且憧憬(jing)即将在8月发布的(de)Robotaxi，成为推动特斯拉此轮(lun)上涨的(de)主要因素。
FSD落地中国的(de)时间节点也(ye)渐近。6月初，有(you)特斯拉员工直播时“无意中”泄露，FSD的(de)V12内测版疑(yi)似在中国测试。6月底，特斯拉副总(zong)朱晓彤在上海巡(xun)店时被问到FSD何时落地，他(ta)的(de)回(hui)应是“快了”。
其实(shi)两个月前，马斯克突然抵京后，FSD的(de)入华(hua)进(jin)程似乎就(jiu)被按下快进(jin)键。很快，特斯拉进(jin)入了中汽协数据合规名单；百度则向其授予地图测绘资质，并(bing)提供车道级导航系统。
随着信息合规问题逐步(bu)解决，去年(nian)末已在北美大杀四方的(de)FSD，终于有(you)望(wang)来中国一决高下了。而FSD的(de)“秘密武器”--AI大模(mo)型加持的(de)“端到端”技术，正是今年(nian)智驾领域竞争的(de)核心。
业内人士指出，FSDV12的(de)端到端架构，是通过AI智驾模(mo)型实(shi)现(xian)了“感知”与“决策”的(de)整体(ti)融合。相当于自(zi)动驾驶的(de)“ChatGPT”。
马斯克强调，FSDV12没(mei)有(you)任(ren)何代码人为设定如何处理各类驾驶情况，仅需“投喂”视频，AI就(jiu)可以自(zi)己(ji)学习驾驶。这也(ye)让新FSD比过去减少了30万行代码，极大提升了系统的(de)简洁度，改善运行效率。
国内嗅觉敏锐的(de)竞争对手们早(zao)已闻风(feng)而动。
作为国内目前在智驾体(ti)验第一梯队的(de)小鹏，宣(xuan)布今年(nian)要砸下35亿(yi)、增加4千人力强攻AI与智驾；华(hua)为则推出ADS3.0，实(shi)现(xian)了决策规划的(de)模(mo)型化；理想去年(nian)就(jiu)把智能驾驶当作“一号(hao)工程”；就(jiu)连曾经对自(zi)动驾驶态度“暧昧”的(de)王(wang)传福，如今也(ye)吸纳了4千工程师，研发计划投入经费超千亿(yi)。
这还只是个缩影，今年(nian)开始，无论(lun)是“二次创业”的(de)老(lao)牌车企，还是想丰田、大众、通用等合资“Old Money”都(dou)迅速自(zi)研或者找寻技术外援，补齐智驾这一科目，还在油车身上打出“油电同(tong)智”概念，抢(qiang)占消费者心智。
一边是全球纯电巨头，一边是虎视眈眈的(de)国内玩家，“高手过招”的(de)戏(xi)码上演在即，原本态度冷(leng)淡(dan)的(de)资本也(ye)重新展现(xian)热情。
今年(nian)5月，英国初创公司Wayve官宣(xuan)获得10.5亿(yi)美元融资，在2021年(nian)上半年(nian)以来全球智驾融资市场进(jin)入低(di)迷期的(de)情况下，这笔巨款被认为是投资者对端到端智驾路线的(de)认可信号(hao)。
FSD引领的(de)智驾狂潮，让新能源玩家又迎来了一次全新的(de)发展机遇。
洗牌
进(jin)入2024年(nian)，国内汽车行业的(de)竞争已经到了前所未有(you)的(de)激烈程度。
曾经的(de)新势力销(xiao)量顶流埃安光环不再，从4、5万台的(de)高点跌落；去年(nian)一路高歌猛进(jin)的(de)理想也(ye)被MEGA风(feng)波“打回(hui)现(xian)实(shi)”，今年(nian)80万台的(de)销(xiao)量KPI化作泡影；而小鹏前五个月均销(xiao)量未过万台；“大哥(ge)”比亚迪的(de)同(tong)比增速也(ye)降至20%。
落后的(de)玩家迫切翻身；华(hua)为、小米等跨界者用颠覆的(de)营销(xiao)手段，争夺话(hua)语权和定价权；而牌桌上的(de)巨头们更(geng)想巩固地位，不想已有(you)的(de)城池(shi)得而复(fu)失。
为了守城或破局，大家除了配置堆料外，只能将价格卷向新低(di)，行业竞争似乎走向无序(xu)。广汽集团董事长(chang)曾庆洪公开呐喊，“这样(yang)卷下去不是办法，亏损是对汽车产业最(zui)大的(de)伤害”。
祭出FSDV12搅动智驾赛道的(de)马斯克，为市场挖掘出了新需求和颠覆牌局的(de)机会(hui)。
开源证券预测，到2025年(nian)整个L3、L4的(de)渗(shen)透率会(hui)非常快地突破10%；到2027年(nian)将来到30%，2030年(nian)步(bu)入70-80%。
这同(tong)5年(nian)前特斯拉国产化的(de)进(jin)程类似。彼时Model3、Y国产后，我国新能源渗(shen)透率飞速从4%突破到50%，特斯拉FSD也(ye)有(you)望(wang)在智驾领域复(fu)刻这条路径。
中国市场也(ye)相信，特斯拉会(hui)从新能源汽车“巨鲶”，化身智驾“巨鲶”再度搅局，让车市洗牌。
眼下热身赛早(zao)已如火(huo)如荼，小鹏与问界专注(zhu)智驾标签、小米汽车迭代了智能泊车版本，马斯克亲自(zi)发邮件，要求销(xiao)售在交(jiao)车前务必带车主体(ti)验一次FSD，又将FSD订阅价格砍掉三分之一。
然而新赛制下究竟谁能拿到先(xian)手牌，目前还难有(you)定论(lun)。
在业内人士看来，高阶智能驾驶还没(mei)有(you)达到最(zui)终形态。马斯克表示，FSDV12的(de)每一次版本都(dou)在以指数级的(de)速度改进(jin)，将最(zui)终实(shi)现(xian)无监督的(de)完全自(zi)动驾驶；小鹏、华(hua)为等也(ye)在激进(jin)开城，上车“端到端”，且没(mei)有(you)完全坚守纯视觉或激光雷达方案。
接下来市场将如何演化？辰韬资本指出了目前智驾的(de)潜在的(de)几(ji)个挑战和机遇，这或将成为玩家们未来分化的(de)变量。
其发布的(de)《端到端自(zi)动驾驶行业研究报告》指出，目前除了技术路线分歧外，端到端智驾对训练数据量和算力要求，都(dou)着空前提升。
今年(nian)“醉心”于AI的(de)马斯克正要对特斯拉增加训练算力投入。其计划在年(nian)内将英伟达H100芯(xin)片(pian)增加到8.5万张，达到和谷歌、亚马逊同(tong)一梯队。此前，特斯拉还部署了规模(mo)更(geng)大的(de)A100 GPU训练集群，实(shi)际的(de)训练算力投入，在智驾行业中遥遥领先(xian)。
此外，马斯克近期还透露了下一代车载计算平台HW5.0的(de)信息，算力相比现(xian)款HW4.0提升了10倍，将在2025年(nian)下半年(nian)推出。这可能会(hui)让FSD呈现(xian)“碾(nian)压”的(de)态势。
不过，在北美市场如鱼得水的(de)FSD，进(jin)入中国实(shi)际道路后可能会(hui)“水土不服”；另一方，中国消费者仍对“订阅付费”处于相对抗拒阶段，价格将会(hui)成为其潜在障碍。这都(dou)给(gei)了国内玩家一些“拆招”的(de)机会(hui)。
这一轮(lun)新竞赛的(de)走向还难以判断，不过参赛的(de)选手早(zao)已磨刀霍霍。或许按照行业的(de)预测，一两年(nian)后当智驾能进(jin)入“iPhone时刻”，市场格局又将天(tian)翻地覆。