一、行情回(hui)顾
三(san)大指数今日放量反(fan)弹，午后集体涨超1%，深成指一度涨逾2%。消费电子板块全线(xian)爆发(fa)，苹果产业链方向(xiang)领涨，智立方、捷邦科技、博硕科技、德赛电池、闻泰科技等(deng)十余股涨停。铜缆高速连接概念大涨，胜蓝股份(fen)、神宇股份(fen)、凯旺科技、新亚电子、沃(wo)尔核材涨停。半导体、先进封装概念拉(la)升，蓝箭电子、晶方科技、淳中科技等(deng)涨停，台基股份(fen)、晶丰明源、芯原股份(fen)等(deng)涨超10%。下跌方面，猪(zhu)肉股走低，巨星农牧接近跌停。个股涨多跌少，沪深京三(san)市超4200股飘红，今日成交7172亿元。
二(er)、当日热点
1.苹果产业链
苹果产业链今日再度大涨，瀛(ying)通通讯、朝阳科技、惠威(wei)科技等(deng)多股涨停，权重股东山精密涨停，立讯精密、蓝思科技等(deng)纷纷大涨。
消息上，据中证报报道，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左(zuo)右。
国泰君安(an)表示，Apple Intelligence将首先支持iPhone 15 Pro系列及后续机型升级，包括新款(kuan)iPhone 16系列，以及配备M1的iPad和Mac。预计在2024年夏季提供试用，2025年将推出正式版本。这一功能的引入有望刺(ci)激用户换机需求，从而推动苹果产品销量，对(dui)国内苹果供应链产生积极影响。
在AI手机新产品周期中，通常会带来手机销量的提升，叠加2025年SE与SLIM新机型发(fa)布，预计2025年iPhone手机销售量将超2.5亿部。在AI手机浪潮(chao)中，NPU和内存是主要(yao)升级方向(xiang)，与其相关的SLP、电池、散热等(deng)也将迎来同步升级。
2.国产芯片
国产芯片今日全线(xian)反(fan)弹，晶方科技、西陇科学等(deng)多股涨停。
催化(hua)上，隔夜台积电市值市值一度突破(po)万亿美元。此外近期，台积电将从2025年起对(dui)最先进的3纳米(mi)制程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。至于5纳米(mi)也有望因生产成本提高而调高报价。
国泰君安(an)指出，WSTS上调2024年全球(qiu)半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回(hui)暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创(chuang)新周期，相关逻辑芯片、新型存储(chu)芯片市场需求放量；另(ling)一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储(chu)控(kong)产保价后迎来价格修复，消费类、工(gong)业类乃至车载(zai)芯片渠道库存自然去(qu)化(hua)，下游客户拉(la)货节奏正常化(hua)。
在供给端，先进制程代工(gong)订单(dan)回(hui)升，AI和存储(chu)行情利(li)好明显(xian)。台积电3nm产能持续提升，订单(dan)快速增长，并计划提高先进制程工(gong)艺的价格。中国大陆的晶圆厂产能利(li)用率也在提升，部分制程产能无(wu)法满足客户需求，已呈满载(zai)状(zhuang)态。在需求端，消费电子需求回(hui)暖，AI重启(qi)创(chuang)新周期，推动智能手机和笔(bi)记(ji)本电脑等(deng)产品的出货量增长。
3.无(wu)人驾驶
无(wu)人驾驶板块今日也强(qiang)势发(fa)挥(hui)，天迈(mai)科技、星网宇达、德赛西威(wei)等(deng)多股涨停。
昨(zuo)日北京市经信局就(jiu)《北京市自动驾驶汽车条例（征求意(yi)见(jian)稿）》对(dui)外征求意(yi)见(jian)。此外，近期萝卜(bo)快跑在武汉市全无(wu)人订单(dan)量迎来了爆发(fa)式增长一度引起热议。
海(hai)外方面，特(te)斯拉(la)将在8月8日发(fa)布Robotaxi，马斯克描述了Robotaxi的运营模式，类似于Uber和Airbnb的结合。
海(hai)通证券认为，此次《条例》（征求意(yi)见(jian)稿）将为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范，再次肯定了车路云协同发(fa)展的产业发(fa)展方向(xiang)，对(dui)于智能路侧基础设施的相关改(gai)造进行规定，从政(zheng)策层面将明确车路云的技术方案。
场景落地方面，该机构(gou)表示这相当于规划了高级别(bie)智能驾驶汽车上路的路线(xian)图，先从公共交通运输车辆(liang)、环(huan)卫清扫等(deng)车辆(liang)开始，以后有望逐步过(guo)渡到C端乘用车，车路云的技术路线(xian)可以闭环(huan)。
在国内复杂的城市路况下，车路云协同发(fa)展是推动高级别(bie)自动驾驶汽车实质上路的必由(you)选择，此次北京《条例》（征求意(yi)见(jian)稿）的发(fa)布有望树立全国标杆，我(wo)国L3、L4级别(bie)智能驾驶汽车正在步入崭新的发(fa)展阶段。
除上述热点外，AI硬件也全线(xian)上涨，铜缆高速连接器神宇股份(fen)、沃(wo)尔核材双双新高，PCB板胜宏科技、沪电股份(fen)新高，光模块新易盛、中际旭(xu)创(chuang)等(deng)也都新高。跌幅方面，低价股大跌，装修建(jian)材个股也跌幅居前。总体来看，今日市场放量回(hui)暖，资金做多意(yi)愿逐渐上升。
*免责声明：文章内容(rong)仅供参考(kao)，不构(gou)成投资建(jian)议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎