中国经(jing)济网北京7月10日讯如(ru)祺出行科技有限公司（以下简称“如(ru)祺出行”，09680）今日在港交所(suo)上(shang)市，开盘即破发(fa)，报30.00港元。截至收盘，如(ru)祺出行报33.90港元，下跌3.143%，港股市值69.19亿港元。
最终发(fa)售价(jia)及配发(fa)结果公告显示，如(ru)祺出行最终发(fa)售价(jia)为(wei)35.00港元，全球发(fa)售项下的(de)发(fa)售股份数目30,004,800股股份（经(jing)重新分配后调整），其中香港发(fa)售股份数目1,804,300股股份（经(jing)重新分配后调整），国际发(fa)售股份数目28,200,500股股份。如(ru)祺出行所(suo)得款(kuan)项总额为(wei)1,050.2百万港元，所(suo)得款(kuan)项净额为(wei)969.2百万港元。
如(ru)祺出行的(de)联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿(bu)管理人及联席牵头经(jing)办人是中金公司、华泰国际、农银(yin)国际，联席账簿(bu)管理人是TradeGoMarketsLimited、利弗莫尔证券(quan)有限公司。
如(ru)祺出行拟将(jiang)发(fa)售所(suo)得款(kuan)项用于：自动驾驶及Robotaxi运营服务研发(fa)活动；行服务产品升(sheng)级及运营效率提(ti)升(sheng)；实施地域(yu)扩张(zhang)战略过(guo)程中扩大用户群、提(ti)高品牌知名(ming)度及提(ti)升(sheng)市场份额；在出行行业价(jia)值链中建立战略合作伙(huo)伴关系、投资及收购；用作营运资金及一般公司用途。
如(ru)祺出行是中国的(de)出行服务公司，主要提(ti)供网约车服务。于2021年、2022年及2023年，公司的(de)网约车服务收入分别占公司总收入的(de)99.2%、91.0%及83.9%。于往(wang)绩记录期间，公司绝大部(bu)分网约车服务收入、交易额及订单量来自大湾区(qu)。于2021年、2022年及2023年，来自非大湾区(qu)城市的(de)网约车服务收入分别占公司网约车服务总收入的(de)零、0.5%及3.9%；来自非大湾区(qu)城市的(de)网约车服务交易额分别占公司网约车服务总交易额的(de)零、0.6%及4.7%；来自非大湾区(qu)城市的(de)网约车服务订单量分别占公司网约车服务总订单量的(de)零、0.7%及6.1%。根据弗若斯特沙利文的(de)资料(liao)，按2023年的(de)交易额计，公司的(de)出行服务在大湾区(qu)排名(ming)第二，市场份额为(wei)5.6%。
据如(ru)祺出行的(de)上(shang)市文件，本次全球发(fa)售前，广州汽车工业集团有限公司（以下简称“广汽工业”）将(jiang)直接(jie)及间接(jie)通过(guo)广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”，601238.SH，02238.HK）及中隆投资有限公司（以下简称“中隆”）于公司已发(fa)行股本中拥有约35.58%的(de)权益。全球发(fa)售完成后，广汽工业通过(guo)广汽集团及中隆将(jiang)于公司已发(fa)行股本总额中拥有约35.52%的(de)权益（基于指示性发(fa)售价(jia)范围的(de)下限计算），且(qie)广汽工业、广汽集团及中隆现时为(wei)并将(jiang)继续为(wei)控股股东(dong)。
2020年、2021年、2022年、2023年，如(ru)祺出行收入分别为(wei)4.04亿元、10.14亿元、13.68亿元、21.61亿元，年内亏损分别为(wei)2.99亿元、6.85亿元、6.27亿元、6.93亿元，经(jing)调整净亏损分别为(wei)2.99亿元、6.69亿元、5.31亿元、5.41亿元。过(guo)去4年，如(ru)祺出行经(jing)调整净亏损合计20.40亿元。
公司于2021年、2022年及2023年的(de)经(jing)营净现金流出分别为(wei)人民币4.43亿元、6.66亿元及5.83亿元，主要是由于提(ti)供服务、开展销(xiao)售及营销(xiao)及研发(fa)活动以及一般及行政管理产生(sheng)大量收入成本及经(jing)营开支。
