据Choice数据显示，截至发稿，7月以来包(bao)括澜起科技、水晶光电、心脉医疗、恒生电子、炬光科技、荣(rong)昌生物、中控技术、生益电子、一心堂(tang)、耐普矿(kuang)机、兆驰股(gu)份、伟创电气、海目星、华(hua)锐精密在内(nei)的14家上市公司(si)机构来访接待(dai)量超100家，具体情(qing)况见(jian)下图：
其中，澜起科技7月以来机构来访接待(dai)量达402家，位列第一。澜起科技7月5日公告，预计2024年半年度实现归母净利润5.83亿元(yuan)-6.23亿元(yuan)，同比增长(chang)612.73%-661.59%，预计Q2净利环比增长(chang)61%-79%。澜起科技7月12日接受机构调研(yan)时表示，2024年第二季度，公司(si)预计互连类芯(xin)片产品(pin)线销售收入为8.33亿元(yuan)，环比增长(chang)19.92%，创该产品(pin)线单季度销售收入历史新高，毛利率预计为63%~64%，环比进一步提升。此外随着(zhe)DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭(die)代持(chi)续推进，2024年上半年公司(si)DDR5第二子代RCD芯(xin)片出货量已超过第一子代RCD芯(xin)片；公司(si)的DDR5第三子代RCD芯(xin)片预计将从今年下半年开始规模(mo)出货。二级市场方面，澜起科技自4月10日低点迄今股(gu)价累(lei)计最大涨幅达52.62%。
同属于半导体行业的炬光科技同期机构来访接待(dai)量153家。炬光科技7月3日接受机构调研(yan)表示，此次收购的资产主要包(bao)括用于微纳(na)光学元(yuan)器件(jian)的研(yan)发和生产的设备，相关存(cun)货，以及无形资产。近期的资产并购更能让公司(si)有机会进入新市场领域，如消(xiao)费电子领域和消(xiao)费级（一次性）内(nei)窥镜领域，提升在汽车投(tou)影(ying)照明应用领域的市场份额和竞争力。炬光科技5月23日互动(dong)易回复，公司(si)利用自身在上游“产生光”和“调控光”的技术优势，在泛半导体制程领域提供中游解决方案，专注大规模(mo)、大幅面加工(gong)应用场景，主要包(bao)括集成电路晶圆退(tui)火制程（逻辑芯(xin)片、存(cun)储芯(xin)片、功率器件(jian)）、显示面板领域的激(ji)光剥离、激(ji)光退(tui)火制程、MicroLED巨量焊接制程、锂电池(shi)干燥等应用场景。
主营家庭视听消(xiao)费类电子产品(pin)的兆驰股(gu)份同样拥有半导体概念，同期机构来访接待(dai)量114家。兆驰股(gu)份7月9日接受机构调研(yan)时表示，公司(si)芯(xin)片业务目前总产能约110万片，其中，氮化镓芯(xin)片105万片（4寸片），砷化镓芯(xin)片达到5万片（4寸片）。从产品(pin)端来看，自2021年以来，公司(si)不断优化产品(pin)结构，以提升公司(si)芯(xin)片的整体价值(zhi)量。自2021年起，兆驰半导体决定将其产品(pin)全体系(xi)由原先的普通(tong)照明芯(xin)片转向更高附加值(zhi)的产品(pin)领域。截至目前，兆驰半导体MiniRGB芯(xin)片出货量已达到行业最大，并已成功转型为以高毛利照明、背光、显示等高附加值(zhi)芯(xin)片为主要投(tou)放的芯(xin)片厂商。
无人驾(jia)驶(shi)概念股(gu)水晶光电7月以来机构来访接待(dai)量366家，位列第二。水晶光电7月11日公告，预计上半年净利4亿元(yuan)-4.5亿元(yuan)，同比增长(chang)125.45%-153.64%，预计Q2净利环比增长(chang)23%-51%。水晶光电7月12日接受机构调研(yan)表示，2024年上半年业绩取得(de)历史新高的重(zhong)要拉动(dong)因素，主要是来自公司(si)盖板业务和微棱镜业务这两(liang)个大单品(pin)在二季度的同比出货量大幅增长(chang)。2023年年报显示，公司(si)作为国内(nei)领先的玻璃(li)基(ji)激(ji)光雷达视窗(chuang)片量产厂商，已和海内(nei)外各大激(ji)光雷达厂商建立业务合(he)作，为智能驾(jia)驶(shi)技术发展提供助力。
方正证券郑震湘等人7月12日研(yan)报指出，水晶光电2023年全年HUD出货量超20万台，其中AR-HUD国内(nei)市场占(zhan)有率排名第一。2024Q1公司(si)新增5个定点，主要来自于长(chang)城、理想、东风岚(lan)图、上汽大众等车厂；从定点转量产节奏(zou)上来看，2024年到2027年每个季度都将有转量产的定点，其中2024年全年量产供应的车型主要是长(chang)安深蓝等车型，东风岚(lan)图、吉(ji)利、长(chang)城、长(chang)安马自达自2024Q3开始陆续量产，理想、上汽大众、捷豹路虎等定点将在未来1-2年内(nei)陆续转量产。二级市场方面，水晶光电自2月5日低点迄今股(gu)价累(lei)计最大涨幅达144.95%。
值(zhi)得(de)一提的是，炬光科技同时拥有无人驾(jia)驶(shi)概念。炬光科技2023年6月13日互动(dong)易回复称，在车载激(ji)光雷达领域，2023年公司(si)将聚焦线光斑激(ji)光雷达发射模(mo)组技术路线，争取落地第二个线光斑量产项目，利用技术与(yu)成本优势使线光斑激(ji)光雷达客户2024-2025完成车规量产。
另一只无人驾(jia)驶(shi)概念股(gu)生益电子同期机构来访接待(dai)量128家。生益电子7月9日公告，预计上半年净利润9350万元(yuan)到1.1亿元(yuan)，同比增长(chang)876.88%-1049.27%，预计Q2净利环比增长(chang)154%-216%。生益电子7月12日接受机构调研(yan)表示，2024年上半年，公司(si)持(chi)续加强(qiang)与(yu)全球汽车电子和电动(dong)汽车行业领导者的合(he)作，在自动(dong)驾(jia)驶(shi)、智能座舱、动(dong)力能源等关键(jian)技术板块开发相关产品(pin)，进一步提升了公司(si)汽车电子PCB产品(pin)的市场竞争力和客户的认可度。二级市场方面，生益电子自2月6日低点迄今股(gu)价累(lei)计最大涨幅达421.51%。
来源：财联社