格(ge)隆汇获悉，近期，内蒙古宇航人(ren)沙产业股份有(you)限公司(以下简称“宇航人(ren)”)向港交所递交招股书，拟(ni)香港主板IPO上市，中银国际(ji)为公司独(du)家保荐人(ren)。
宇航人(ren)历史可以追溯至1995年，公司致力于(yu)开发、生产、供(gong)应及营销高质量的沙棘产品，专注于(yu)健康及营养食品，包括饮料、原浆及保健食品。据称，沙棘具高药(yao)用(yong)和(he)营养价值，其浆果维(wei)生素C比橙高三(san)倍，还富含维(wei)生素A、D、E、K和(he)多种脂肪酸及抗氧化剂。
根据弗若(ruo)斯特沙利文统计，2018年至2023年，中国沙棘产品行业市场规(gui)模复(fu)合年增长(chang)率为17.0%，由2018年的9.76亿元增至2023年的21.44亿元。随着后疫(yi)情时代公众(zhong)健康意识不断提高及对沙棘营养价值的逐步认可，中国沙棘市场规(gui)模将延续现有(you)的增长(chang)趋势，2024年至2028年的复(fu)合年增长(chang)率为19.0%，增至2028年的52.72亿元。
招股书显示(shi)，根据弗若(ruo)斯特沙利文资料，于(yu)2023年，按(an)沙棘浆果加工量计，宇航人(ren)是全球最大的沙棘产品供(gong)应商，也是拥有(you)全球最多元化的产品组合的沙棘产品供(gong)应商之一(yi)。
于(yu)2023年，按(an)沙棘浆果加工量计，宇航人(ren)在中国沙棘产品制造商中排名第一(yi)；按(an)沙棘原浆、饮料及营养保健品所产生的销售收益计，公司为中国最大的沙棘产品制造商，按(an)2023年销售收益计，公司是中国最大的沙棘原浆出口(kou)商。
除了在中国境内进(jin)行全国销售外，公司还向11个(ge)其他国家或地区销售产品，包括日本、马来西亚、德(de)国及韩国等。截至2023年12月31日，公司共(gong)有(you)44家分销商，约(yue)一(yi)半(ban)与(yu)公司保持业务关系三(san)年或更多，最长(chang)时间超20年。从销售区域看，公司来自海外市场的收入占比分别(bie)为39.0%、46.1%及37.7%。
财务数据方面(mian)，招股书显示(shi)，2021财年、2022财年和(he)2023财年，宇航人(ren)的收益分别(bie)约(yue)为1.47亿元、1.86亿和(he)2.20亿元；公司相(xiang)应的净利润分别(bie)约(yue)为2092.9万元、3080.2万元和(he)4616.8万元。同期，公司毛利率分别(bie)约(yue)为40.2%、42.3%及 46.1%。
2021财年、2022财年和(he)2023财年，从营收构成看，桶装原浆和(he)保健食品占公司营收比重较大。
股权结构方面(mian)，招股书显示(shi)，截至最后实际(ji)可行日期，天曲生物技术、邢国良、王尚(shang)义及杜肖岚分别(bie)持有(you)本公司已发行股份总数的约(yue)30.46%、14.67%、5.13%及4.35%。
根据招股书，宇航人(ren)本次募集资金，将用(yong)于(yu)提升(sheng)储(chu)存及生产能力；提升(sheng)研发能力；优化销售网络；营运资金及其他一(yi)般(ban)企业用(yong)途。