临近(jin)上半年结束，渤海银行再收4张罚单。6月27日，国家金融监督管理(li)总局官网公告，渤海银行分行及3名工作人员涉及“发放虚假(jia)商用房按揭(jie)贷(dai)款(kuan)且形(xing)成风(feng)险行为(wei)”被罚；截至上半年末，渤海银行已经收到9张国家金融监督管理(li)总局系统罚单，其中7张与贷(dai)款(kuan)违规(gui)相关。
据财报(bao)显示(shi)，2023年渤海银行不良贷(dai)款(kuan)率上升至1.78%，高居全国12家股份制银行第一位；其中，房地产(chan)业不良贷(dai)款(kuan)率从2019年0.14%上升至2023年3.65%。南都·湾财社记者发现，渤海银行卷入房地产(chan)行业颇深，与部分涉地产(chan)业股东保持着高额贷(dai)款(kuan)关联交易；近(jin)年为(wei)挽回地产(chan)业不良损(sun)失，渤海银行已将多名客户告上了(le)法庭。
此外，受(shou)净息差快速下滑，渤海银行营(ying)收已经连续3年负增长；财报(bao)显示(shi)，2023年渤海银行净利息收益率降已至1.14%，在全国12家股份制银行中垫底；2023年，渤海银行西(xi)安分行曾涉“信贷(dai)资金空转，虚增业务规(gui)模”被罚。
半年再收4张涉地产(chan)贷(dai)款(kuan)违规(gui)罚单
已将多名地产(chan)业客户告上法庭
6月27日，国家金融监督管理(li)总局官网显示(shi)，渤海银行宜昌分行及3名工作人员，因涉及“发放虚假(jia)商用房按揭(jie)贷(dai)款(kuan)且形(xing)成风(feng)险”违法违规(gui)被罚；2023年，渤海银行苏州分行及时任苏州分行行长助理(li)就曾因涉及“房地产(chan)开发贷(dai)款(kuan)管理(li)不到位”被原苏州银保监分局处罚。
据财报(bao)数据，2023年末，渤海银行不良贷(dai)款(kuan)总额165.58亿，不良贷(dai)款(kuan)率为(wei)1.78%。企业预警通数据显示(shi)，自2019年以来，渤海银行不良贷(dai)款(kuan)率虽然一直稳定在1.76%-1.78%区(qu)间，但在全国12家股份制银行不良贷(dai)款(kuan)率排名中，已经从此前第四名上升至第一名。
数据来源(yuan)：企业预警通
其中，涉地产(chan)业不良贷(dai)款(kuan)金额占(zhan)比第一。2023年末，渤海银行地产(chan)业不良贷(dai)款(kuan)金额32.29亿，个人住房和商业用房不良贷(dai)款(kuan)15.47亿，合计47.76亿，占(zhan)渤海银行不良贷(dai)款(kuan)总额28.8%，位居各行业第一。
近(jin)年受(shou)制于房地产(chan)行业持续低迷，渤海银行涉房地产(chan)贷(dai)款(kuan)不良率持续上升。其中，对公房地产(chan)业不良贷(dai)款(kuan)率从2019年0.14%上升至2023年3.65%；对私个人住房和商业用房贷(dai)款(kuan)不良率同期从0.24%上升至0.97%。
企业预警通数据显示(shi)，近(jin)年房地产(chan)业一直是渤海银行对公第二(er)大、对私第一贷(dai)款(kuan)方向。2023年末，渤海银行房地产(chan)业贷(dai)款(kuan)883.6亿，占(zhan)公司类(lei)贷(dai)款(kuan)15.6%；个人住房和商业用房贷(dai)款(kuan)1595.7亿，占(zhan)个人类(lei)贷(dai)款(kuan)58.5%。
南都·湾财社记者发现，渤海银行对房地产(chan)行业的依赖，特别是对公贷(dai)款(kuan)方面，与多位股东深度介入房地产(chan)业有着密切关系；而近(jin)年为(wei)了(le)挽回地产(chan)不良贷(dai)款(kuan)损(sun)失，渤海银行已多名客户告上了(le)法庭。
公开资料显示(shi)，2020年渤海银行上市，9名上市基石投资者中，香港华丽有限公司、荣盛房地产(chan)发展（香港）有限公司、深圳市翠林实业有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司4家公司或其股东深度介入了(le)房地产(chan)行业。
其中，深圳市翠林实业发展有限公司与恒大地产(chan)曾经不仅存在高层人事交叉(cha)关系，还存在股权交叉(cha)关系。天眼查信息显示(shi)，2023年以来，渤海银行及各级分支行作为(wei)原告控(kong)告恒大地产(chan)的案件数达(da)42件，涉诉案由主(zhu)要包(bao)括票据纠(jiu)纷(fen)、票据追索权纠(jiu)纷(fen)。
据财报(bao)显示(shi)，泛海实业股份有限公司是渤海银行第六大股东，同样涉及房地产(chan)业务；2023年11月，其关联方中泛集团(tuan)有限公司向渤海银行申请的20亿融资逾期未(wei)还，渤海银行天津自由贸易试验区(qu)分行已将中泛集团(tuan)及相关方诉至法院。2023年末，渤海银行对泛海实业股份有限公司及其关联方授信高达(da)84.02亿。
此外，2024年3月，房地产(chan)开发商泰禾集团(tuan)股份有限公司发布公告称(cheng)，泰禾集团(tuan)因金融借款(kuan)纠(jiu)纷(fen)被渤海银行福州分行告上法庭，涉及金额约(yue)19.43亿。
净息差同业最低
曾涉“信贷(dai)资金空转，虚增业务规(gui)模”被罚
除不良贷(dai)款(kuan)率攀升至同业第一，渤海银行还面临净息差同业垫底隐患。
公开资料显示(shi)，渤海银行是第一家总部设在天津的全国性股份制商业银行，2005年12月30日成立，2006年2月正式对外营(ying)业，2020年7月16日在香港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上市。
渤海银行作为(wei)《中国商业银行法》2003年修(xiu)订以来，唯一一家全新成立的全国性股份制商业银行，曾被寄予了(le)多重希望(wang)，但如今的渤海银行不仅收入、净利润在全国12家股份银行中垫底，近(jin)两年业绩更(geng)是进入下滑通道。
企业预警通数据显示(shi)，2023年渤海银行收入、净利润分别为(wei)250亿、50.8亿，在全国12家股份制银行中均排名倒数第一，规(gui)模不及第一位招商银行的十分之一。
更(geng)值得关注的是，自2021年以来，渤海银行收入已经连续3年下滑，2021-2023年收入增速分比为(wei)-10.2%、-9.4%、-5.6%；净利润自2022年以来连续2年下滑，2022-2023年净利润增速分别为(wei)-29.2%、-16.8%。
回顾(gu)渤海银行经营(ying)业绩，净息差快速下滑是主(zhu)因。Wind数据显示(shi)，2023年，渤海银行净利息收益率已经从2019年2.21%下降至1.14%，在全国12家股份制银行中垫底；同期，利息净收入从229.1亿下降至176.5亿，4年利息净收益减少了(le)52.6亿，减少额占(zhan)渤海银行2023年收入的21%、净利润的104%。
从负债结构来看，渤海银行活期存款(kuan)占(zhan)比同业排名最低。活期存款(kuan)一般利率较低，有利于减轻银行付(fu)息压力(li)。但与同业相比，据企业预警通数据，2023年末，渤海银行活期存款(kuan)的占(zhan)比仅27.56%，占(zhan)比在同业中排名最低，全国同业均值为(wei)38.5%；同期，存款(kuan)利息更(geng)高的定期存款(kuan)占(zhan)比 56.27%，与全国股份行的均值接近(jin)。
数据来源(yuan)：企业预警通
此外，截至2023年末，渤海银行61.9%的存款(kuan)来自公司存款(kuan)，22%来自个人存款(kuan)，企业类(lei)存款(kuan)占(zhan)比较高。
2024年4月，市场(chang)利率定价自律机制发布了(le)“禁止(zhi)手工补息”的倡议，直指部分银行给(gei)大企业客户违规(gui)补贴(tie)额外的存款(kuan)利息，导(dao)致大企业存款(kuan)利率“明降暗(an)升”，实现资金“低贷(dai)高存”空转套利。
2023年12月20日，国家金融监督管理(li)总局系统对渤海银行西(xi)安分行罚款(kuan)219万，并予以渤海银行西(xi)安分行2名公司业务部负责人警告处罚，处罚内容(rong)均涉及“信贷(dai)资金空转，虚增业务规(gui)模”。
净息差同业垫底，曾经依赖、倚重的房地产(chan)股东和客户，最后却接连“对簿公堂”，投资者似乎也对渤海银行逐渐失去(qu)信心。7月8日，渤海银行股价收盘为(wei)0.93港元(yuan)/股，再创近(jin)一年半以来新低，已经逼近(jin)历史低点(dian)0.88港元(yuan)/股，而此时渤海银行股价已经较高位跌去(qu)83%。
采写：南都·湾财社见习记者 黄顺(shun)威