大(da)家早上壕！
先看海外要闻：
美股低开高走，尾盘加(jia)速上行，标普史上首次收高于5500点，收盘道指(zhi)涨0.41%，标普500指(zhi)数涨0.62%，纳斯达克涨0.84%。
亚马逊、苹(ping)果、微软齐创(chuang)新高，“科技七姐妹”仅英伟达最差、跌超1%，特斯拉(la)交付超预期大(da)涨10%，连涨六日创(chuang)约一年最长连涨、期间累(lei)涨近27%。礼来被拜登喊话减肥药降价但延缓老年痴(chi)呆(dai)的新药获批，盘中(zhong)跌3.9%后收跌不(bu)足1%。中(zhong)概指(zhi)数转涨脱离近五(wu)个月低位，阿里巴巴、蔚来、理想汽(qi)车涨约2%。
美联储主席鲍威(wei)尔(er)赞(zan)扬通胀取得“重大(da)进展”，虽重申尚(shang)未准(zhun)备好降息，但被市场解读为鸽派言论。
油价回(hui)落，仍(reng)徘徊4月底以来的两个月高位，美油盘中(zhong)升(sheng)破84美元(yuan)，布油升(sheng)破87美元(yuan)。
特斯拉(la)第(di)二季度交付量44.4万辆，高于市场预期，保住了全球电动车销售榜首的位置。
美股低开高走，尾盘加(jia)速上行，标普史上首次收高于5500点，收盘道指(zhi)涨0.41%，标普500指(zhi)数涨0.62%，纳斯达克涨0.84%。
亚马逊、苹(ping)果、微软齐创(chuang)新高，“科技七姐妹”仅英伟达最差、跌超1%，特斯拉(la)交付超预期大(da)涨10%，连涨六日创(chuang)约一年最长连涨、期间累(lei)涨近27%。礼来被拜登喊话减肥药降价但延缓老年痴(chi)呆(dai)的新药获批，盘中(zhong)跌3.9%后收跌不(bu)足1%。中(zhong)概指(zhi)数转涨脱离近五(wu)个月低位，阿里巴巴、蔚来、理想汽(qi)车涨约2%。
美联储主席鲍威(wei)尔(er)赞(zan)扬通胀取得“重大(da)进展”，虽重申尚(shang)未准(zhun)备好降息，但被市场解读为鸽派言论。
油价回(hui)落，仍(reng)徘徊4月底以来的两个月高位，美油盘中(zhong)升(sheng)破84美元(yuan)，布油升(sheng)破87美元(yuan)。
特斯拉(la)第(di)二季度交付量44.4万辆，高于市场预期，保住了全球电动车销售榜首的位置。
国内重大(da)事件汇总：
1、上交所召(zhao)开“科创(chuang)板八条”证券公(gong)司座谈会，对证券公(gong)司提出具体要求：唱(chang)响中(zhong)国经济光明论，善于逆周期布局。
2、财政部：设备更新贷(dai)款财政贴息资金实行“两个预拨(bo)”机制;在中(zhong)国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。
3、上海：原(yuan)则同意《上海市低空(kong)经济产业高质量发展行动方案（2024－2027年）》，完善低空(kong)经济产业设施配套，培育“低空(kong)+”新消费(fei)场景。
4、乘联分会：预测(ce)6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。
5、长沙：开发、去化存在困难的公(gong)寓等类住宅(zhai)商(shang)品房可调整(zheng)为住宅(zhai)。
6、飞天茅台价格突破2400元(yuan)/瓶(ping)，经销商(shang)称暂时减少放货。
7、月之暗面发布“上下文(wen)缓存”技术，称最高可降本90%。
8、北上资金今日净流出55.28亿，其(qi)中(zhong)净卖出工(gong)业富(fu)联5.09亿，宁德时代3.12亿，万华化学2.52亿，净买入贵州茅台8.66亿，招商(shang)银行2.92亿，中(zhong)国中(zhong)车2.40亿。
1、上交所召(zhao)开“科创(chuang)板八条”证券公(gong)司座谈会，对证券公(gong)司提出具体要求：唱(chang)响中(zhong)国经济光明论，善于逆周期布局。
2、财政部：设备更新贷(dai)款财政贴息资金实行“两个预拨(bo)”机制;在中(zhong)国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。
3、上海：原(yuan)则同意《上海市低空(kong)经济产业高质量发展行动方案（2024－2027年）》，完善低空(kong)经济产业设施配套，培育“低空(kong)+”新消费(fei)场景。
4、乘联分会：预测(ce)6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右。
5、长沙：开发、去化存在困难的公(gong)寓等类住宅(zhai)商(shang)品房可调整(zheng)为住宅(zhai)。
6、飞天茅台价格突破2400元(yuan)/瓶(ping)，经销商(shang)称暂时减少放货。
7、月之暗面发布“上下文(wen)缓存”技术，称最高可降本90%。
8、北上资金今日净流出55.28亿，其(qi)中(zhong)净卖出工(gong)业富(fu)联5.09亿，宁德时代3.12亿，万华化学2.52亿，净买入贵州茅台8.66亿，招商(shang)银行2.92亿，中(zhong)国中(zhong)车2.40亿。
今日券商(shang)策略前瞻：
东方证券指(zhi)出，沪综(zong)指(zhi)围绕3000点平稳运行，深证成(cheng)指(zhi)与创(chuang)业板指(zhi)走势较弱。盘面看，虽然财税板块表现不(bu)俗，但真(zhen)正的发力点是50成(cheng)份(fen)板块，市值前十个股全部上涨，中(zhong)国移动、中(zhong)国海油、农业银行股价刷新历史纪录，工(gong)商(shang)银行、建设银行再创(chuang)反弹新高；贵州茅台一度飙升(sheng)4%，尽管沪综(zong)指(zhi)三千(qian)点得而(er)复失，但银行、白酒等权重股上扬或(huo)许意味对经济企稳、消费(fei)复苏的预期，同时A50期指(zhi)直线拉(la)升(sheng)，港(gang)股持(chi)续(xu)强劲，可能预示着内外资此(ci)前的悲(bei)观预期正在扭转。
从时间轴看，考虑到半年报即将开启，整(zheng)个市场特别是成(cheng)长板块依然会受到业绩因素(su)制约；整(zheng)体来看，目前估值处于低位，大(da)部分宽基指(zhi)数历史分位数低于50%，市场交易、情绪指(zhi)标等明显回(hui)落，弱势震荡格局仍(reng)在进行中(zhong)，市场反弹仍(reng)需要重大(da)催化。配置方向上，聚焦改(gai)革预期与产业变化共(gong)振的科技板块，低位布局稳健(jian)红利板块。
东方证券指(zhi)出，沪综(zong)指(zhi)围绕3000点平稳运行，深证成(cheng)指(zhi)与创(chuang)业板指(zhi)走势较弱。盘面看，虽然财税板块表现不(bu)俗，但真(zhen)正的发力点是50成(cheng)份(fen)板块，市值前十个股全部上涨，中(zhong)国移动、中(zhong)国海油、农业银行股价刷新历史纪录，工(gong)商(shang)银行、建设银行再创(chuang)反弹新高；贵州茅台一度飙升(sheng)4%，尽管沪综(zong)指(zhi)三千(qian)点得而(er)复失，但银行、白酒等权重股上扬或(huo)许意味对经济企稳、消费(fei)复苏的预期，同时A50期指(zhi)直线拉(la)升(sheng)，港(gang)股持(chi)续(xu)强劲，可能预示着内外资此(ci)前的悲(bei)观预期正在扭转。
从时间轴看，考虑到半年报即将开启，整(zheng)个市场特别是成(cheng)长板块依然会受到业绩因素(su)制约；整(zheng)体来看，目前估值处于低位，大(da)部分宽基指(zhi)数历史分位数低于50%，市场交易、情绪指(zhi)标等明显回(hui)落，弱势震荡格局仍(reng)在进行中(zhong)，市场反弹仍(reng)需要重大(da)催化。配置方向上，聚焦改(gai)革预期与产业变化共(gong)振的科技板块，低位布局稳健(jian)红利板块。
今日题材(cai)方面：
1、5G-A |据华为官(guan)方7月1日预热，第(di)十六届华为用户(hu)大(da)会将于7月5日在土耳其(qi)伊斯坦布尔(er)举行，揭晓(xiao)Apollo Version。据介绍，华为 Apollo Version 是“首个基于R18协议的5G-A版(ban)本发布”。据悉，5G-A 的第(di)一个标准(zhun)版(ban)本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志(zhi)着2024年成(cheng)为5G-A商(shang)用元(yuan)年。
点评：天风证券表示，R18标准(zhun)进一步拓展5G的应用场景，包括网联无(wu)人机、地空(kong)通信、虚拟/增(zeng)强现实等。同时，在R17 NTN的基础上，为进一步解决中(zhong)低轨卫星由于超高速移动导(dao)致(zhi)的频繁切换难题。同时甬兴证券认为，5G-A首个版(ban)本标准(zhun)的冻结，将持(chi)续(xu)推动通信标准(zhun)的更新迭代及行业商(shang)业化变现的展开，相关通信运营(ying)商(shang)及设备产业链厂商(shang)有望受益。
2、AI安全 |据央视报道，2024世界人工(gong)智能大(da)会暨人工(gong)智能全球治理高级别会议将于7月4日开幕。大(da)会策划了8个AI治理论坛(tan)，关注(zhu)AI安全与价值对齐、AI安全隐私(si)计算、AI向善、智能社会治理等细(xi)分话题。
光大(da)证券表示，在本轮生(sheng)成(cheng)式AI的浪潮下，网络安全面临广泛而(er)深刻的变革，网络攻击门(men)槛降低的同时，AI技术提升(sheng)了威(wei)胁检测(ce)能力，并提供自动化安全评估和漏洞修复等功能，大(da)幅降低安全员的使用门(men)槛。随着企业数字化转型的不(bu)断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，传统(tong)网络安全架构(gou)难以适应，有望持(chi)续(xu)引发行业竞争格局的变化，使更加(jia)有竞争力的供应商(shang)脱颖而(er)出。国信证券也(ye)认为，AI在安全运维里为甲乙双方节省的时间和人员成(cheng)本是显而(er)易见的，且拓展了传统(tong)安全的能力边界，不(bu)管是利用AI检测(ce)未知威(wei)胁，还是处理海量事件，均是AI带来的崭新价值。
3、煤炭 |7月2日煤炭期货继续(xu)收涨，其(qi)中(zhong)焦煤期货主力合约收涨1.83%，近两日涨幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨1.60%，近两日涨幅2.82%。
点评：东吴(wu)证券表示，因为6月份(fen)的全国生(sheng)产安全月，导(dao)致(zhi)安监持(chi)续(xu)维持(chi)偏紧状态，煤炭产量不(bu)会有明显增(zeng)量；同时其(qi)预计，未来随着拉(la)尼娜气候的演(yan)化，最终东南片区降水大(da)规模减少，水电乏力；同时北方地区持(chi)续(xu)性高温，华东地区高温暴雨(yu)天气交替，改(gai)善华东地区夏季制冷用电需求，最终综(zong)合导(dao)致(zhi)煤炭需求增(zeng)长明显。另外长江证券指(zhi)出，考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍(reng)紧、需求改(gai)善），叠加(jia)2024年煤价底部抬(tai)升(sheng)，后续(xu)煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升(sheng)，估值上修空(kong)间有望进一步打开。
4、水泥 |据上海钢联旗下的百年建筑(zhu)网报道，自7月1日起(qi)，河北唐山、秦皇(huang)岛、承德、张家口、保定(ding)等地部分水泥企业开始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型市场，受河北水泥市场影响较大(da)。停窑之后，熟料紧张，京津冀部分地区水泥价格调升(sheng)50至80元(yuan)/吨，实际落实20至40元(yuan)/吨，散装P.042.5水泥市场到位价300至350元(yuan)/吨。
点评：工(gong)业和信息化部日前发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(征求意见稿(gao))，要求连续(xu)两年每年产能利用率不(bu)足30%的产线不(bu)能用于置换，以及要求位于国家规定(ding)的大(da)气污(wu)染防治重点区域或(huo)水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生(sheng)产线，原(yuan)则上不(bu)得从省外置换产能。天风证券表示，整(zheng)体来看，该政策短期有望缓解水泥产能跨区域流动所带来的供给压力，利好水泥供给格局优化，水泥产能有望加(jia)速出清。
1、5G-A |据华为官(guan)方7月1日预热，第(di)十六届华为用户(hu)大(da)会将于7月5日在土耳其(qi)伊斯坦布尔(er)举行，揭晓(xiao)Apollo Version。据介绍，华为 Apollo Version 是“首个基于R18协议的5G-A版(ban)本发布”。据悉，5G-A 的第(di)一个标准(zhun)版(ban)本3GPP Rel-18已于今年6月18日正式在上海冻结，这是5G产业发展的里程碑事件，标志(zhi)着2024年成(cheng)为5G-A商(shang)用元(yuan)年。
点评：天风证券表示，R18标准(zhun)进一步拓展5G的应用场景，包括网联无(wu)人机、地空(kong)通信、虚拟/增(zeng)强现实等。同时，在R17 NTN的基础上，为进一步解决中(zhong)低轨卫星由于超高速移动导(dao)致(zhi)的频繁切换难题。同时甬兴证券认为，5G-A首个版(ban)本标准(zhun)的冻结，将持(chi)续(xu)推动通信标准(zhun)的更新迭代及行业商(shang)业化变现的展开，相关通信运营(ying)商(shang)及设备产业链厂商(shang)有望受益。
2、AI安全 |据央视报道，2024世界人工(gong)智能大(da)会暨人工(gong)智能全球治理高级别会议将于7月4日开幕。大(da)会策划了8个AI治理论坛(tan)，关注(zhu)AI安全与价值对齐、AI安全隐私(si)计算、AI向善、智能社会治理等细(xi)分话题。
光大(da)证券表示，在本轮生(sheng)成(cheng)式AI的浪潮下，网络安全面临广泛而(er)深刻的变革，网络攻击门(men)槛降低的同时，AI技术提升(sheng)了威(wei)胁检测(ce)能力，并提供自动化安全评估和漏洞修复等功能，大(da)幅降低安全员的使用门(men)槛。随着企业数字化转型的不(bu)断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，传统(tong)网络安全架构(gou)难以适应，有望持(chi)续(xu)引发行业竞争格局的变化，使更加(jia)有竞争力的供应商(shang)脱颖而(er)出。国信证券也(ye)认为，AI在安全运维里为甲乙双方节省的时间和人员成(cheng)本是显而(er)易见的，且拓展了传统(tong)安全的能力边界，不(bu)管是利用AI检测(ce)未知威(wei)胁，还是处理海量事件，均是AI带来的崭新价值。
3、煤炭 |7月2日煤炭期货继续(xu)收涨，其(qi)中(zhong)焦煤期货主力合约收涨1.83%，近两日涨幅达2.45%；焦炭期货主力合约收涨1.60%，近两日涨幅2.82%。
点评：东吴(wu)证券表示，因为6月份(fen)的全国生(sheng)产安全月，导(dao)致(zhi)安监持(chi)续(xu)维持(chi)偏紧状态，煤炭产量不(bu)会有明显增(zeng)量；同时其(qi)预计，未来随着拉(la)尼娜气候的演(yan)化，最终东南片区降水大(da)规模减少，水电乏力；同时北方地区持(chi)续(xu)性高温，华东地区高温暴雨(yu)天气交替，改(gai)善华东地区夏季制冷用电需求，最终综(zong)合导(dao)致(zhi)煤炭需求增(zeng)长明显。另外长江证券指(zhi)出，考虑到2025年煤炭供需有望较2024年更为紧缺（供给仍(reng)紧、需求改(gai)善），叠加(jia)2024年煤价底部抬(tai)升(sheng)，后续(xu)煤价下行有底、上涨弹性打开，煤炭板块赔率提升(sheng)，估值上修空(kong)间有望进一步打开。
4、水泥 |据上海钢联旗下的百年建筑(zhu)网报道，自7月1日起(qi)，河北唐山、秦皇(huang)岛、承德、张家口、保定(ding)等地部分水泥企业开始停窑10天。北京、天津均为水泥输入型市场，受河北水泥市场影响较大(da)。停窑之后，熟料紧张，京津冀部分地区水泥价格调升(sheng)50至80元(yuan)/吨，实际落实20至40元(yuan)/吨，散装P.042.5水泥市场到位价300至350元(yuan)/吨。
点评：工(gong)业和信息化部日前发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(征求意见稿(gao))，要求连续(xu)两年每年产能利用率不(bu)足30%的产线不(bu)能用于置换，以及要求位于国家规定(ding)的大(da)气污(wu)染防治重点区域或(huo)水泥熟料产能利用率低于50%省区的新建水泥熟料生(sheng)产线，原(yuan)则上不(bu)得从省外置换产能。天风证券表示，整(zheng)体来看，该政策短期有望缓解水泥产能跨区域流动所带来的供给压力，利好水泥供给格局优化，水泥产能有望加(jia)速出清。
今日无(wu)新股申购。
再来看上市公(gong)司公(gong)告精华：
1、赛力斯：子公(gong)司拟收购华为相关商(shang)标及专利，收购价款合计25亿元(yuan)。
2、宗申动力：参股公(gong)司拟33.46亿元(yuan)收购隆鑫通用24.55%股权。
3、先惠技术：与清陶(tao)签订全固态电池核心关键装备合作研发协议。
4、誉(yu)衡药业：预计上半年净利润同比增(zeng)长253.99%-360.19%。
5、道通科技：预计上半年净利润同比增(zeng)长101.03%至111.62%。
6、景旺电子：预计2024年半年度净利润同比增(zeng)加(jia)57.94%到73.74%。
7、捷佳(jia)伟创(chuang)：预计上半年净利润增(zeng)长55%-80%。
8、万科A：6月销售额251.3亿元(yuan)。
9、万业企业：预计上半年净亏(kui)损约为4900万元(yuan)，同比转亏(kui)。
10、德展健(jian)康：拟以2亿元(yuan)-3亿元(yuan)回(hui)购股份(fen)。
11、慕(mu)思(si)股份(fen)：拟以1.2亿元(yuan)-2.4亿元(yuan)回(hui)购股份(fen)。
12、中(zhong)控技术：拟以1亿元(yuan)-2亿元(yuan)回(hui)购股份(fen)。
13、黄河旋风：控股股东及高管拟增(zeng)持(chi)5200万元(yuan)-1亿元(yuan)。
14、洛凯股份(fen)：公(gong)司近期日常经营(ying)情况及外部环境未发生(sheng)重大(da)变化。
15、三晖电气：近期公(gong)司生(sheng)产经营(ying)情况正常，不(bu)存在内外部经营(ying)环境、相关业务发生(sheng)重大(da)变化的情形。
16、肇民科技：拟定(ding)2024年中(zhong)期分红安排。
17、鹏(peng)都农牧：股票将被终止上市，明日起(qi)停牌(pai)。
18、ST康美：股票撤销风险警(jing)示，明日停牌(pai)一天。
19、ST全筑(zhu)：二季度扭亏(kui)，上半年净亏(kui)损986.23万元(yuan)，申请撤销其(qi)他风险警(jing)示。
20、*ST洪涛：收到终止上市事先告知书。
21、ST航高：收到终止上市事先告知书。
1、赛力斯：子公(gong)司拟收购华为相关商(shang)标及专利，收购价款合计25亿元(yuan)。
2、宗申动力：参股公(gong)司拟33.46亿元(yuan)收购隆鑫通用24.55%股权。
3、先惠技术：与清陶(tao)签订全固态电池核心关键装备合作研发协议。
4、誉(yu)衡药业：预计上半年净利润同比增(zeng)长253.99%-360.19%。
5、道通科技：预计上半年净利润同比增(zeng)长101.03%至111.62%。
6、景旺电子：预计2024年半年度净利润同比增(zeng)加(jia)57.94%到73.74%。
7、捷佳(jia)伟创(chuang)：预计上半年净利润增(zeng)长55%-80%。
8、万科A：6月销售额251.3亿元(yuan)。
9、万业企业：预计上半年净亏(kui)损约为4900万元(yuan)，同比转亏(kui)。
10、德展健(jian)康：拟以2亿元(yuan)-3亿元(yuan)回(hui)购股份(fen)。
11、慕(mu)思(si)股份(fen)：拟以1.2亿元(yuan)-2.4亿元(yuan)回(hui)购股份(fen)。
12、中(zhong)控技术：拟以1亿元(yuan)-2亿元(yuan)回(hui)购股份(fen)。
13、黄河旋风：控股股东及高管拟增(zeng)持(chi)5200万元(yuan)-1亿元(yuan)。
14、洛凯股份(fen)：公(gong)司近期日常经营(ying)情况及外部环境未发生(sheng)重大(da)变化。
15、三晖电气：近期公(gong)司生(sheng)产经营(ying)情况正常，不(bu)存在内外部经营(ying)环境、相关业务发生(sheng)重大(da)变化的情形。
16、肇民科技：拟定(ding)2024年中(zhong)期分红安排。
17、鹏(peng)都农牧：股票将被终止上市，明日起(qi)停牌(pai)。
18、ST康美：股票撤销风险警(jing)示，明日停牌(pai)一天。
19、ST全筑(zhu)：二季度扭亏(kui)，上半年净亏(kui)损986.23万元(yuan)，申请撤销其(qi)他风险警(jing)示。
20、*ST洪涛：收到终止上市事先告知书。
21、ST航高：收到终止上市事先告知书。
*免(mian)责声明：文(wen)章内容仅供参考，不(bu)构(gou)成(cheng)投资建议
*风险提示：股市有风险，入市需谨慎