中国经济网北京7月1日讯 盈(ying)康生命(300143.SZ)昨晚(wan)披露《关于申请向特定对(dui)象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过(guo)的公告》。
公司于2024年6月28日收到(dao)深交所上市审核中心出具的告知函。深交所发行上市审核机构对(dui)公司向特定对(dui)象发行股票的申请文件进行了(le)审核，认(ren)为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对(dui)象发行股票事(shi)项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事(shi)项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司于6月25日披露的《2022年度向特定对(dui)象发行股票募集说明(ming)书(shu)(二次修订稿)》显示，本次向特定对(dui)象发行股票的发行对(dui)象为盈(ying)康医投，发行对(dui)象符合法律、法规的规定。本次发行的股票全部采用现(xian)金方式认(ren)购。截至2024年3月31日，盈(ying)康医投持有公司39.93%股份，为公司控(kong)股股东，其认(ren)购本次向特定对(dui)象发行股票构成关联交易。
本次向特定对(dui)象发行股票的定价基准(zhun)日为第五届董事(shi)会第二十四次（临时）会议决议公告日。发行价格为8.99元/股，不低于定价基准(zhun)日前(qian)20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对(dui)象发行股票的数量(liang)不超过(guo)107,897,664股（含本数），不超过(guo)本次发行前(qian)公司总股本的30%。
本次发行预计募集资金总额(e)不超过(guo)97,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额(e)将全部用于补充流动资金。
截至2024年3月31日，盈(ying)康医投直接持有公司256,446,585股股份，占发行前(qian)公司总股本的39.93%，系公司控(kong)股股东。海尔集团(tuan)公司间接控(kong)制盈(ying)康医投，并(bing)通过(guo)一致行动人海创智控(kong)制公司1.73%股份，合计控(kong)制公司41.66%股份，系公司实际控(kong)制人。按照(zhao)本次向特定对(dui)象发行股票数量(liang)上限计算，本次发行完成后，不考(kao)虑其他因素影响，盈(ying)康医投直接持有公司364,344,249股，占发行后公司总股本的48.58%，海尔集团(tuan)公司及其一致行动人海创智合计控(kong)制公司50.06%股份，公司控(kong)股股东与实际控(kong)制人未发生变化。因此，本次向特定对(dui)象发行股票不会导致公司的控(kong)制权发生变化。
公司同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于盈(ying)康生命科技股份有限公司向特定对(dui)象发行股票之发行保(bao)荐书(shu)》显示，本次证券发行的保(bao)荐机构为国泰君安证券股份有限公司，国泰君安指定毛宁(ning)、陈聪作为盈(ying)康生命本次向特定对(dui)象发行股票的保(bao)荐代表(biao)人。