昨日，A股(gu)放量大涨。两市(shi)股(gu)指盘中单边上行，主(zhu)要股(gu)指全线走高(gao)。截至收盘，沪指涨1.06%报(bao)2970.39点，深证成指涨1.99%报(bao)8870.36点，创业板指涨2.06%报(bao)1685.12点，两市(shi)合(he)计成交7871亿元，较(jiao)此前一日增(zeng)加1095亿元。行业方面(mian)，有色、酿酒、石油、汽车、化工、医药、地产等板块大幅走高(gao)，锂(li)电概念爆(bao)发，复合(he)铜箔、CXO概念、黄金(jin)概念等活跃；银(yin)行股(gu)逆市(shi)走弱。
国盛证券表示，随着七月利好消(xiao)息的不断触(chu)发，相关稳(wen)增(zeng)长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增(zeng)量资金(jin)或(huo)重回抓反弹阶段，关注量能同步(bu)放大水平。同时注册制全面(mian)落地后，其优胜(sheng)劣汰机制有助于市(shi)场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只(zhi)会越来越深入，当前建议保持价(jia)值略大于成长的均衡配置。操作上，在市(shi)场有效发力(li)之前仍要控制好总体仓位轮动做(zuo)多(duo)，超跌成长赛道和“AI”新质生产力(li)有望成为(wei)市(shi)场反弹的主(zhu)要推动力(li)，关注部(bu)分消(xiao)费电子、出口板块的反弹机会。
今(jin)日投资机会解析
萝卜快(kuai)跑进展加速 Robotaxi蓝海市(shi)场可期
Apollo Day 2024大会披露，萝卜快(kuai)跑上线以(yi)来已经收获了176万用户的反馈，在全国已完成超600万次的出行服(fu)务，7月10日，百度旗下萝卜快(kuai)跑已经于11个城市(shi)开放载人测试运(yun)营服(fu)务，并且在北京、武汉(han)、重庆、深圳(chou)、上海开展全无人自(zi)动驾驶出行服(fu)务测试。
根据Coherent的预测，2024年(nian)全球Robotaxi市(shi)场规模将达到25.8亿美(mei)元，2031年(nian)达到819.2亿美(mei)元，CAGR为(wei)63.9%。百度公司预计，2024年(nian)底萝卜快(kuai)跑将在武汉(han)实现收支平衡，并在2025年(nian)全面(mian)进入盈利期，目前商(shang)业模式已经跑通，在政策、技术(shu)、成本、消(xiao)费市(shi)场等多(duo)方面(mian)共(gong)振下行业有望进入发展快(kuai)车道。方正证券表示，汽车板块二季度探底明确，7月触(chu)底后Beta向(xiang)好复苏，当前位置整(zheng)车与优质超跌零部(bu)件底部(bu)催化明确。
AI耳机加速落地
7月10日，三星发布两款耳机新品——Galaxy Buds3 Pro与Galaxy Buds3。其中Samsung Galaxy Buds3 Pro耳机主(zhu)打AI，具(ju)备自(zi)适应降噪、环境(jing)分析等功能，并能够配合(he)Galaxy手机完成即时口译(yi)，解放更多(duo)AI功能。
德邦证券指出，在“有线耳机→蓝牙耳机→AI耳机”的创新发展过(guo)程中，Galaxy Buds3 Pro通过(guo)硬(ying)件、算力(li)及算法等方面(mian)的优化，显著提升AI耳机交互能力(li)，其发布在AI耳机的发展过(guo)程中具(ju)有里程碑的意义。耳机在便携性和应用场景方面(mian)具(ju)有天然优势，最有可能协同手机实现AI创新，耳机出货(huo)量或(huo)将开启新一轮增(zeng)长。
人形机器人核心零部(bu)件国产替代持续(xu)突破
近日，2024世(shi)界人工智能大会（WAIC）在上海开幕，人形机器人是本次人工智能大会的重点展示方向(xiang)之一。本次大会上来看，人形机器人展商(shang)数量增(zeng)加，有来自(zi)国家地方共(gong)建人形机器人创新中心的开源机器人发布，还有特斯拉、乐聚机器人等其他人形机器人企(qi)业携带最新的人形机器人产品亮相。
中信证券表示，从WAIC2024大会上，我们看到了国内人形机器人行业的一些积极进展，人形机器人的本体能力(li)和可应用性有所提升，部(bu)分企(qi)业将在年(nian)底进入小(xiao)批量量产应用阶段；人形机器人核心零部(bu)件企(qi)业在国产替代上持续(xu)突破，助力(li)行业发展。看好人形机器人这一产业趋势，以(yi)及国内核心零部(bu)件企(qi)业在人形机器人产业链上的重要角色，建议关注：1）执行器总成；2）电机；3）减速器；4）丝杠；5）传感器；6）伺(si)服(fu)系统；7）机器人材料；8）机器人应用。
其他影响市(shi)场的消(xiao)息
水利部(bu)：持续(xu)推进水利基础设施建设
7月11日，水利部(bu)党组书记、部(bu)长李国英主(zhu)持召开部(bu)务会议，总结2024年(nian)上半年(nian)水利工作，部(bu)署下半年(nian)重点工作，研究加快(kuai)推进母亲河复苏行动有关工作。会议指出，坚决扛牢水旱(han)灾害防御天职，加快(kuai)建设和运(yun)用现代化雨水情监测预报(bao)体系，建立健全水旱(han)灾害防御工作责任落实、决策支持、调度指挥体系，科学调度流域水工程，牢牢守住水旱(han)灾害防御安全底线。持续(xu)推进水利基础设施建设，加快(kuai)增(zeng)发国债水利项目实施，加快(kuai)灌区现代化建设与改造，全面(mian)推行农村供(gong)水“3+1”标准化建设和管护(hu)模式。
住建部(bu)：系统推进排(pai)水管网和泵站建设改造
7月11日，住房城乡建设部(bu)党组书记、部(bu)长倪虹带队在福建省福州市(shi)调研，总结福州市(shi)“联排(pai)联调”等内涝治理经验，主(zhu)持召开城市(shi)排(pai)水防涝工作座谈会。他提出，持续(xu)完善“源头减排(pai)、管网排(pai)放、蓄排(pai)并举、超标应急”的城市(shi)排(pai)水防涝工程体系，用好新增(zeng)国债和超长期国债资金(jin)。结合(he)城市(shi)更新行动、城市(shi)燃(ran)气管道等老(lao)化更新改造、老(lao)旧小(xiao)区改造等工作，系统推进排(pai)水管网和泵站建设改造，加快(kuai)补(bu)齐设施短板，尽快(kuai)消(xiao)除易(yi)涝积水点。
国内首个智能人形机器人银(yin)行大堂(tang)经理场景训练基地启用
国内首个智能人形机器人银(yin)行大堂(tang)经理场景训练基地11日在中国建设银(yin)行上海浦东分行正式启用。据悉，上海正在研究制定相关政策，以(yi)“应用牵引(yin)、场景驱动”为(wei)导向(xiang)，支持人形机器人本体、具(ju)身(shen)智能大模型、灵巧手等关键核心技术(shu)攻关，深化服(fu)务领(ling)域的人形机器人应用，实现规模性应用示范。
苹(ping)果公司与欧盟达成和解协议
据报(bao)道，苹(ping)果公司与欧盟达成和解协议，同意向(xiang)竞争对手免费开放“一触(chu)即付”（tap-and-go）移动支付技术(shu)，协议约(yue)束力(li)为(wei)期十年(nian)。若违(wei)反协议，苹(ping)果将面(mian)临最高(gao)可达全球年(nian)收入10%的罚款。
欧盟委员会两年(nian)前曾指控苹(ping)果公司阻止其他移动支付应用开发商(shang)使用其“一触(chu)即付”技术(shu)，即近场通信（NFC）技术(shu)，从而阻碍(ai)竞争。今(jin)年(nian)1月，苹(ping)果提出让竞争对手免费使用iPhone、iPad和其他苹(ping)果移动设备上的NFC技术(shu)，而无需使用ApplePay或(huo)AppleWallet。