中国经济网(wang)北京(jing)7月11日讯 安徽省交通建设股份有限公司(si)（简称“交建股份”，603815.SH）昨晚发布关于终止发行股份及(ji)支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事(shi)项的公告。2024年7月10日，交建股份召开第三届董事(shi)会第十三次会议及(ji)第三届监事(shi)会第十二次会议，审议通过《关于终止发行股份及(ji)支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事(shi)项的议案》，决定终止发行股份及(ji)支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事(shi)项。
交建股份表示，鉴于外部(bu)市场环境等客观因素影响(xiang)，标(biao)的公司(si)目标(biao)市场的贸易保护政策尚未有最终结果，标(biao)的公司(si)目前筹划生产基地迁址等措施(shi)来应对政策变化，但相关措施(shi)落地及(ji)对标(biao)的公司(si)经营业绩(ji)的影响(xiang)存在一定不确定性，本次交易较筹划之初已发生较大变化。为切(qie)实维护上(shang)市公司(si)和广大投资者利(li)益，经交易各方审慎研究(jiu)及(ji)充分协商，公司(si)决定终止本次重组(zu)事(shi)项。公司(si)将(jiang)妥善履行后续程序，并按(an)照相关规定及(ji)时履行信息披露(lu)义(yi)务。
交建股份3月28日公布发行股份及(ji)支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修(xiu)订稿(gao))。本次交易由发行股份及(ji)支付现金购买资产和募集配套资金两部(bu)分组(zu)成。上(shang)市公司(si)拟以发行股份及(ji)支付现金的方式向无锡博达合一购买所(suo)持有的博达新能70%股权，其中90%的交易对价由上(shang)市公司(si)以发行股份的方式支付，10%的交易对价由上(shang)市公司(si)以现金支付。
截至预案出具之日，本次交易标(biao)的公司(si)的审计、评估工作尚未完成，标(biao)的资产的预估值及(ji)交易价格尚未确定。本次交易涉(she)及(ji)的标(biao)的公司(si)的最终财务数(shu)据、评估结果将(jiang)在符合《证券法(fa)》规定的会计师(shi)事(shi)务所(suo)、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数(shu)据、评估结果将(jiang)在重组(zu)报告书（草案）中予(yu)以披露(lu)。本次交易标(biao)的资产的最终交易价格将(jiang)以符合《证券法(fa)》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并将(jiang)在重组(zu)报告书（草案）中进行披露(lu)。
本次重组(zu)中，上(shang)市公司(si)以发行股份的方式购买资产，所(suo)涉(she)及(ji)的发行股份的种类为人民(min)币普(pu)通股（A股），每股面值为1.00元，上(shang)市地点为上(shang)交所(suo)。
经交易双方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格为5.95元/股，本次发行股份的数(shu)量以公司(si)股东大会审议通过并经中国证监会予(yu)以注册的股份数(shu)量为准。本次发行股份购买资产完成前滚存的未分配利(li)润将(jiang)由本次发行股份购买资产完成后的公司(si)新老股东按(an)照发行完成后股份比例共享。
上(shang)市公司(si)拟向控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金，拟发行的股份数(shu)量合计不超过本次发行前上(shang)市公司(si)总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及(ji)支付现金方式购买资产交易价格的100%，发行股份数(shu)量及(ji)价格按(an)照中国证监会、上(shang)交所(suo)的相关规定确定。
本次募集配套资金扣除发行费用(yong)及(ji)其他相关费用(yong)后，拟用(yong)于支付本次收(shou)购的现金对价、补充上(shang)市公司(si)流动(dong)资金、偿还债务、支付中介(jie)机构费用(yong)等，其中用(yong)于补充流动(dong)资金或偿还债务的比例将(jiang)不超过本次交易中以发行股份及(ji)支付现金方式购买资产交易价格的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。由于本次发行股份及(ji)支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金具体金额将(jiang)在标(biao)的资产交易价格确定后予(yu)以确定并在重组(zu)报告书（草案）中予(yu)以披露(lu)。
本次募集配套资金发行的股票为人民(min)币普(pu)通股（A股），每股面值为1.00元，上(shang)市地点为上(shang)交所(suo)。本次募集配套资金的定价基准日为公司(si)第三届董事(shi)会第十次会议决议公告日。经公司(si)与认购方协商确认，本次募集配套资金的发行价格为5.95元/股。募集配套资金发行股份的发行数(shu)量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过本次交易前交建股份总股本的30%，即不超过185,677,270股。
本次募集配套资金发行的股份自股份上(shang)市之日起18个月内不得以任何(he)方式转让，此后按(an)照中国证监会和上(shang)交所(suo)的相关规定办理(li)。
交建股份2019年上(shang)市以来进行过2次募资（包括上(shang)市募资），共计募集资金111569.9万(wan)元。
交建股份于2019年10月21日在上(shang)交所(suo)主(zhu)板上(shang)市，发行股份数(shu)量为4990万(wan)股，占本次发行后总股本的10.00%，全(quan)部(bu)为公开发行新股，本次的发行价格为人民(min)币5.14元/股，保荐机构（主(zhu)承销商）为国元证券股份有限公司(si)，保荐代表人为梁化彬、刘晋(jin)华。
交建股份募集资金总额为25648.60万(wan)元，募集资金净(jing)额为20437.37万(wan)元，公司(si)2019年9月10日发布的招股书显示，公司(si)募集资金用(yong)于“购置施(shi)工机械设备项目”、“补充公路(lu)、市政基础设施(shi)施(shi)工业务运营资金”。
交建股份发行费用(yong)共计5211.23万(wan)元，其中保荐费用(yong)为283.02万(wan)元，承销费用(yong)3018.87万(wan)元，信息披露(lu)及(ji)路(lu)演推介(jie)费等518.87万(wan)元，发行手续费108.40万(wan)元。
交建股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用(yong)情况的专(zhuan)项报告显示，经中国证券监督管理(li)委员会证监许可[2021]18号文(wen)核准，公司(si)于2021年6月向社会非公开发行人民(min)币普(pu)通股（A股）119924235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民(min)币87064.99万(wan)元，根据有关规定扣除发行费用(yong)1143.70万(wan)元后，实际募集资金金额为85921.30万(wan)元。该募集资金已于2021年6月到账。上(shang)述资金到账情况业经容诚会计师(shi)事(shi)务所(suo)（特殊普(pu)通合伙(huo)）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司(si)对募集资金采取了专(zhuan)户存储管理(li)。