特斯拉手(shou)握一张低调的王(wang)牌，不是AI，也不是机器(qi)人，而(er)是太阳能及储能业务(wu)。
虽然特斯拉周二公(gong)布的二季度交付数据超预期，推动特斯拉股价(jia)盘中大涨10%，但好消息不仅这一个：特斯拉的太阳能和(he)储能业务(wu)在二季度也迎来新的突破。
AI热，让特斯拉加快(kuai)布局储能系统
周二，特斯拉旗下的能源子公(gong)司Tesla Energy公(gong)布数据显示，在2024年二季度部署了(le)9.4GWh的电池储能产品，创下最高季度纪录，季度环比(bi)增长 129%，年度同比(bi)增长 157%，增速惊人。
有业内(nei)分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电池储能部署量，上半(ban)年累计数值已经达到13.5 GWh，已非常接近(jin)特斯拉在去(qu)年全年的14.724GWh储能部署量。（其中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GWh）
Tesla Energy表示，今年第二季度取得的骄人成绩，主要得益于加州拉斯洛普超级储能工厂持续扩产Megapack。Megapack则是特斯拉打造的一款超大型(xing)商用储能系统。
特斯拉的储能业务(wu)主要包括Powerwall和(he)Megapack两类(lei)产品。Powerwall是一款家用储能系统，能够储存太阳能板产生的电力，用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型(xing)商用储能系统，适用于大型(xing)商业和(he)工业客户，如数据中心、医院和(he)学校等。
拉斯洛普超级工厂的总体年产能为40GWh，从2023年第二季度的储能部署结果来看，拉斯洛普超级工厂已接近(jin)其运营上限。但这不意味着这是特斯拉的整体储能上限，因为上海的储能超级工厂还在建设。
今年5月，特斯拉上海储能超级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，主要将生产Megapack，预计上海储能超级工厂的年产能将达1万台，储能规模近(jin)40GWh。最快(kuai)有望于 2025 年第一季度开始生产 Megapack 。
大摩谈特斯拉的底牌：是太阳能与储能业务(wu)
对于大摩来说，特斯拉未来最吸引(yin)人的是它的新能源与储能业务(wu)。
6月25日，摩根士丹利发报告称：特斯拉手(shou)握一张“关键底牌”，并成为下一轮AI投资(zi)的关键“胜(sheng)负手(shou)”。这张“底牌”不是特斯拉的AI或机器(qi)人业务(wu)，而(er)是其太阳能与储能业务(wu)。
大摩分析师Adam Jonas坚定地看好特斯拉的储能业务(wu)，并认为AI热潮带来的电力需求(qiu)将让特斯拉成为美国能源市场上的关键参与者。
Jonas表示，目(mu)前AI数据中心正在美国各(ge)地建设，这些数据中心将化身“吞电巨(ju)兽”，给美国电网带来巨(ju)大负荷。
“我(wo)们最近(jin)发布了(le)一项分析报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。换句话说，从2023年到2027年，美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路(lu)上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总数增加21%。”
“我(wo)们最近(jin)发布了(le)一项分析报告显示，到2030年，美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。换句话说，从2023年到2027年，美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路(lu)上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总数增加21%。”
Jonas预计，受益于储能市场的快(kuai)速发展，Tesla Energy在2024财年的营收(shou)将超过70亿美元，到2025年，利润率可能会超过特斯拉汽车业务(wu)。未来特斯拉储能业务(wu)的增长速度将超过太阳能业务(wu)，到2030年将对特斯拉的整体盈(ying)利能力做出重大贡献，并给予了(le)Tesla Energy 大约1300亿美元的估值。