中国经济网北京7月4日讯 天(tian)合(he)光能（688599.SH）昨晚发布关于终止2023年度向特(te)定对象发行A股股票事项(xiang)的公告。天(tian)合(he)光能于2024年7月3日召开的第三届(jie)董事会(hui)第八次会(hui)议、第三届(jie)监事会(hui)第四次会(hui)议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特(te)定对象发行A股股票事项(xiang)的议案》。
关于终止本次向特(te)定对象发行股票事项(xiang)的原因，天(tian)合(he)光能表(biao)示，公司自公布本次向特(te)定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进(jin)相关工作，综合(he)考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决(jue)定终止本次向特(te)定对象发行A股股票事项(xiang)。
关于终止本次向特(te)定对象发行股票事项(xiang)对公司的影响，天(tian)合(he)光能表(biao)示，目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会(hui)对公司生产经营情况与可持续发展(zhan)造成(cheng)影响，不存在损害(hai)公司及全体股东、特(te)别是中小股东利益(yi)的情形。
2023年6月30日晚间，天(tian)合(he)光能发布2023年度向特(te)定对象发行A股股票预案。本次向特(te)定对象发行股票募集(ji)资金总(zong)额不超过1,090,000.00万元（含本数），募集(ji)资金扣(kou)除(chu)相关发行费用(yong)后将用(yong)于投资淮安年产10GW高效太阳能电池项(xiang)目、天(tian)合(he)光能（东台(tai)）年产10GW高效太阳能电池项(xiang)目、天(tian)合(he)光能（东台(tai)）年产10GW光伏组件项(xiang)目、补充流动资金及偿还银行贷款。
本次向特(te)定对象发行股票的发行对象为不超过三十(shi)五名(ming)（含三十(shi)五名(ming)）特(te)定投资者，包括符合(he)中国证(zheng)监会(hui)规定条件的证(zheng)券投资基金管理公司、证(zheng)券公司、信托公司、财务公司、保(bao)险机构投资者、合(he)格境外机构投资者以及其他符合(he)相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证(zheng)券投资基金管理公司、证(zheng)券公司、合(he)格境外机构投资者、人民币合(he)格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认(ren)购(gou)的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认(ren)购(gou)。
本次向特(te)定对象发行股票的股票数量按照募集(ji)资金总(zong)额除(chu)以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总(zong)股本的30%，即本次发行的股票数量不超过652,027,699股（含本数），最终发行数量上限以中国证(zheng)监会(hui)同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会(hui)根(gen)据股东大会(hui)的授权结(jie)合(he)最终发行价格与保(bao)荐机构（主承销商）协商确定。
公告显示，本次向特(te)定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特(te)定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。在前述发行底(di)价的基础(chu)上，最终发行价格将在公司取得中国证(zheng)监会(hui)关于本次向特(te)定对象发行股票的同意注册决(jue)定后，按照相关规定，由公司董事会(hui)及其授权人士在股东大会(hui)授权范围内与保(bao)荐机构（主承销商）根(gen)据发行对象申购(gou)报价的情况，以市场询价方式确定。
本次发行决(jue)议的有效期为十(shi)二个月，自股东大会(hui)审议通过之日起计(ji)算。若公司已于该有效期内取得中国证(zheng)券监督管理委员会(hui)对本次发行予以注册的决(jue)定，则该有效期自动延长至本次发行完成(cheng)之日。
截至预案出具日，高纪凡直接持有公司16.21%的股份，为公司的第一大股东；同时，高纪凡控(kong)股的江苏盘基投资有限公司、江苏清海投资有限公司、天(tian)合(he)星元投资发展(zhan)有限公司，与高纪凡签署一致行动协议的一致行动人吴春艳、江苏有则创投集(ji)团有限公司、十(shi)堰凝聚科技服务合(he)伙企业（有限合(he)伙）、十(shi)堰携盛企业管理合(he)伙企业（有限合(he)伙）、永州(zhou)赢嘉(jia)企业管理合(he)伙企业（有限合(he)伙）、十(shi)堰锐泽科技服务合(he)伙企业（有限合(he)伙）、常州(zhou)天(tian)创企业管理咨询合(he)伙企业（有限合(he)伙），以及高纪凡的近亲(qin)属高海纯、高纪庆、吴伟(wei)忠合(he)计(ji)持有公司22.72%的股份。据此，高纪凡合(he)计(ji)控(kong)制公司38.92%的股份，为公司的控(kong)股股东及实际控(kong)制人。
本次向特(te)定对象拟发行股票总(zong)数不超过652,027,699股（含本数），不超过发行前股本的30%。本次发行完成(cheng)后，高纪凡先(xian)生仍将保(bao)持控(kong)股股东、实际控(kong)制人的地位，本次发行不会(hui)导致公司的实际控(kong)制权发生变化。
天(tian)合(he)光能表(biao)示，本次发行将进(jin)一步(bu)扩大公司的资产规模和业务规模，进(jin)一步(bu)增强公司资本实力，发行完成(cheng)后公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司的资本结(jie)构，降低财务成(cheng)本和财务风险，提升公司抗风险能力。
天(tian)合(he)光能共进(jin)行3次募资，募集(ji)资金合(he)计(ji)166.48亿元。
天(tian)合(he)光能披露的前次募集(ji)资金使用(yong)情况专项(xiang)报告显示，经中国证(zheng)券监督管理委员会(hui)出具的“证(zheng)监许可〔2020〕816号”《关于同意天(tian)合(he)光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰联合(he)证(zheng)券有限责任公司采用(yong)向战略投资者定向配(pei)售、网下向符合(he)条件的投资者询价配(pei)售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证(zheng)市值的社会(hui)公众投资者定价发行相结(jie)合(he)的方式，公开发行人民币普通股股票31,020.00万股，每股发行价格为人民币8.16元。截至2020年6月4日止，公司实际已向社会(hui)公众公开发行人民币普通股股票31,020.00万股，募集(ji)资金总(zong)额为人民币2,531,232,000.00元，扣(kou)除(chu)各项(xiang)发行费用(yong)合(he)计(ji)人民币221,169,379.48元后，实际募集(ji)资金净额为人民币2,310,062,620.52元。上述资金到位情况业经容诚会(hui)计(ji)师事务所容诚验字[2020]201Z0011号《验资报告》验证(zheng)。
经中国证(zheng)券监督管理委员会(hui)出具的证(zheng)监许可［2021］2339号《关于同意天(tian)合(he)光能股份有限公司向不特(te)定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特(te)定对象发行面值总(zong)额为人民币5,252,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2021年8月19日止，公司发行可转换公司债券共募集(ji)人民币5,252,000,000.00元，扣(kou)除(chu)各项(xiang)发行费用(yong)合(he)计(ji)人民币42,909,006.69元后，实际募集(ji)资金净额为人民币5,209,090,993.31元。上述资金到位情况业经容诚会(hui)计(ji)师事务所容诚验字[2021]201Z0037号《验资报告》验证(zheng)。
经中国证(zheng)券监督管理委员会(hui)出具的证(zheng)监许可［2023］157号《关于同意天(tian)合(he)光能股份有限公司向不特(te)定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特(te)定对象发行面值总(zong)额为人民币8,864,751,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2023年2月17日止，公司发行可转换公司债券共募集(ji)人民币8,864,751,000.00元，扣(kou)除(chu)各项(xiang)发行费用(yong)合(he)计(ji)人民币48,650,279.85元后，实际募集(ji)资金净额为人民币8,816,100,720.15元。上述资金到位情况业经容诚会(hui)计(ji)师事务所容诚验字[2023]200Z0002号《验资报告》验证(zheng)。
天(tian)合(he)光能于2020年6月10日在上交所科创板(ban)上市，发行数量为310,200,000股，占发行后总(zong)股本15.00%，全部为公开发行新股，每股价格为8.16元/股。天(tian)合(he)光能的保(bao)荐机构（主承销商）为华泰联合(he)证(zheng)券有限责任公司，保(bao)荐代表(biao)人为顾培培、汪晓(xiao)东。
天(tian)合(he)光能首次公开发行募集(ji)资金总(zong)额为253,123.20万元。扣(kou)除(chu)发行费用(yong)（不含增值税）后，募集(ji)资金净额为231,006.26万元。天(tian)合(he)光能最终募集(ji)资金净额较原计(ji)划少68,993.74万元。2020年6月4日，天(tian)合(he)光能发布的招股书显示，公司拟募集(ji)资金300,000.00万元，分别用(yong)于铜川光伏发电技术领跑(pao)基地宜君县天(tian)兴250MWp光伏发电项(xiang)目、年产3GW高效单晶切半组件项(xiang)目、研发及信息中心升级建(jian)设项(xiang)目、补充流动资金。
天(tian)合(he)光能首次公开发行费用(yong)（不含增值税）合(he)计(ji)为22,116.94万元，其中华泰联合(he)证(zheng)券有限责任公司获得保(bao)荐及承销费15,800.00万元。
天(tian)眼查(cha)APP显示，天(tian)合(he)光能股份有限公司，成(cheng)立于1997年，位于江苏省常州(zhou)市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本217356.0162万人民币，实缴资本138382.8272万人民币。