中国核电启动向(xiang)中核集团以及社保基金会定增融资，发行价(jia)格(ge)8.52元/股，融资规模不(bu)超140亿元。
7月11日晚(wan)，中国核电发布2024年(nian)度向(xiang)特定对象发行A股股票预案，本次向(xiang)特定对象发行A股股票的发行对象为(wei)控(kong)股股东(dong)中核集团以及战略投(tou)资者社保基金会，共2名特定对象。其中，中核集团拟(ni)认购金额为(wei)20亿元，社保基金会拟(ni)认购金额为(wei)120亿元。
中国核电表示，中核集团和社保基金会已与公司(si)签订附条件生效的股份认购协议。本次向(xiang)特定对象发行股票完(wan)成(cheng)后，中核集团和社保基金会认购的股份自(zi)发行结束之日起三十六个月内不(bu)得转让。
值得注(zhu)意的是，本次发行完(wan)成(cheng)前，社保基金会与中国核电不(bu)存在关(guan)联关(guan)系(xi)。但是本次发行完(wan)成(cheng)后，社保基金会持有公司(si)的股份超过5%，成(cheng)为(wei)公司(si)的关(guan)联方。
这笔(bi)巨(ju)额融资将用于四个项目，总投(tou)资为(wei)1848.26亿元，其中投(tou)入募集资金为(wei)140亿元。福(fu)建漳(zhang)州核电站3、4号机组项目拟(ni)投(tou)入募集资金最多(duo)，接近54亿元。此外(wai)，辽宁徐大堡(bao)核电站1、2号机组项目；辽宁徐大堡(bao)核电站3、4号机组项目；苏田湾核电站7、8号机组项目也分别投(tou)入募集资金超过27亿元、31亿元和27亿元。
中国核电表示，核电作为(wei)稳定基荷能(neng)源与风电、光伏等间歇性、分散性可再生能(neng)源互补发展的新局面(mian)正快速形成(cheng)。预计“十四五”期间，我国核电装机规模将进一步加快增长，发电量将大幅增加。到2035年(nian)，核能(neng)发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左(zuo)右。远期来看，我国核电发展潜力巨(ju)大，前景广阔(kuo)，中国将逐步成(cheng)为(wei)世界核电的产业中心，实现(xian)从核电大国到核电强国的跨越。
中国核电本轮定增的目的包括五项。首先，为(wei)全(quan)面(mian)建设核工(gong)业强国提供有力的资金支持。
核工(gong)业是高(gao)科技(ji)战略产业，是国家安全(quan)的重要基石。随(sui)着国家对于核电项目审批(pi)进入常态化阶段，公司(si)预计2024—2030年(nian)核电在运装机容(rong)量将进一步提升(sheng)。而在运装机增长需要资金支持，公司(si)将面(mian)临较大资金缺口，需尽快通(tong)过本次融资为(wei)投(tou)资计划的实施提供有力的资金支持。
第二，以金融强国建设全(quan)面(mian)推进国家重大战略实施的重要举措。
中国核电认为(wei)，本次发行是金融系(xi)统主动服务国家重大战略需求，是促进金融强国建设与国家重大战略需求的有机契合与融通(tong)互促，是以金融强国建设推进国家重大战略实施的重要举措。
第三，打造社保基金会支持国家战略科技(ji)产业的新典范。
社保基金会是社会保障制度的“压舱石”，与中央企业之间有天然的血脉联系(xi)。社保基金会与中核集团共同参与中国核电本次发行，有助(zhu)于向(xiang)资本市场展现(xian)社保基金会和中核集团对公司(si)和我国核电产业高(gao)质量发展的关(guan)心与信心，也是社保基金会和中核集团双方优势互补、合作共赢，共同服务国家战略的新典范。
第四，降低公司(si)资产负债率，推动高(gao)质量发展。
近年(nian)来，公司(si)债权融资规模较大，通(tong)过本次发行借助(zhu)资本市场进行股权融资，一方面(mian)符合国家“结构性去杠杆”的政策要求，另(ling)一方面(mian)有利(li)于公司(si)降低资产负债率，提高(gao)债务偿还能(neng)力，改善财务状况，优化资本结构，推动高(gao)质量发展。
第五，完(wan)善公司(si)股权结构，提升(sheng)公司(si)治(zhi)理能(neng)力。
中核集团为(wei)公司(si)控(kong)股股东(dong)，截至2024年(nian)3月31日，中核集团及其一致行动人控(kong)制公司(si)59.76%的股份。通(tong)过本次发行引入战略投(tou)资者有助(zhu)于进一步优化中国核电的股东(dong)结构，提升(sheng)公司(si)治(zhi)理体系(xi)和治(zhi)理能(neng)力的现(xian)代化水平。
同日，中国核电发布2024年(nian)上(shang)半年(nian)发电量完(wan)成(cheng)情况公告，截至2024年(nian)6月30日，公司(si)核电控(kong)股在运机组25台，装机容(rong)量2375.00万千瓦；控(kong)股在建及核准待建机组15台，装机容(rong)量1756.50万千瓦，核电装机容(rong)量合计4131.50万千瓦。公司(si)新能(neng)源控(kong)股在运装机容(rong)量2237.04万千瓦，包括风电755.92万千瓦、光伏1481.12万千瓦，另(ling)控(kong)股独立储能(neng)电站112.90万千瓦；控(kong)股在建装机容(rong)量1471.92万千瓦，包括风电325.02万千瓦，光伏1146.90万千瓦。
截至2024年(nian)6月30日，中国核电2024年(nian)上(shang)半年(nian)累计商运发电量为(wei)1052.95亿千瓦时，同比增长4.43%；上(shang)网电量为(wei)992.95亿千瓦时，同比增长4.68%。
同时公司(si)还发布了对外(wai)投(tou)资公告，拟(ni)设立中核核能(neng)开(kai)发（北京）有限公司(si)，中国核电拟(ni)出资5亿元，持有核能(neng)开(kai)发公司(si)100%股权。
中国核电表示，核电厂(chang)址是战略稀缺性资源，与公司(si)高(gao)质量发展密切相关(guan)。公司(si)设立核能(neng)开(kai)发公司(si)，旨在由其履行核能(neng)新项目开(kai)发职责，推进实现(xian)核能(neng)前期开(kai)发业务专业化、集约(yue)化、标准化管理。