每经编辑：彭水萍

摘要：

1、养殖板块供给主要受到能繁母猪(zhu)（产能），PSY（生产效率），二次育肥(fei)（短期库存）影响。产能方面，16个月的能繁母猪(zhu)下降支撑了养殖板块的景气度。但美中不足的是，二次育肥(fei)的不可预测性增添了一(yi)定的景气度瑕疵，但考(kao)虑以下三(san)点，二次育肥(fei)影响或有(you)限。一(yi)是行业资金情(qing)况远比(bi)2022年恶化；二是全社会风险偏好下降或也在生猪(zhu)养殖行业有(you)所体现；三(san)是期货预期高点价格18，二级市场(chang)预期本轮猪(zhu)价高点20，在谨慎的价格预期之下，二次育肥(fei)也会比(bi)较(jiao)谨慎。感兴趣(qu)的投资者(zhe)也可以通过(guo)养殖ETF对猪(zhu)周期进行布局(ju)。

2、萝卜快跑近期在武汉市的全无人订单量(liang)迎来爆发式增长，单日单车峰值超20单。截至今年4月，萝卜快跑在武汉的全无人驾驶(shi)订单比(bi)例达(da)70%，预计(ji)未来几个季度将快速(su)上升至100%。近期部分(fen)整车及零部件公司已(yi)披露中报快报，部分(fen)公司盈利好于市场(chang)预期。随着无人驾驶(shi)出(chu)租车技(ji)术逐步成熟、成本持续(xu)下降，叠加国家和地方政(zheng)策支持，预计(ji)无人驾驶(shi)商业化将有(you)望迎来快速(su)发展。可以关注智(zhi)能汽车ETF（159889）、汽车ETF（516110）。

3、高阶自动驾驶(shi)下，安全管控、模型升级、数据中心等功能和设施均需要5G通信支持，或将驱动国内模组(zu)厂商出(chu)货量(liang)持续(xu)增长。随着模型复杂度的不断提升和推(tui)理侧需求的逐步释放(fang)，包括光模块在内的基础设施的迭代需求也会持续(xu)增加。国内厂商作为光模块产业链中的重要组(zu)成部分(fen)，近年来也在这一(yi)轮的需求增长、技(ji)术演(yan)进中快速(su)成长，未来或将持续(xu)受益。可以关注通信ETF（515880）。

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