明日主题前瞻
1、算力 | 据(ju)网易报道，苹果在WWDC 2024上正式发布了iOS 18系统更新(xin)，其中Ai核心驱动的Siri迎来重大(da)升级，通过集成生成式AI技术(shu)，提高在问答、指令(ling)理(li)解和执行复杂任务的能力。在中国大(da)陆地区，Siri将采用百度的文心一言内(nei)核以优化本地化服务。这些更新(xin)涵盖了从用户界面到核心功能的多个方(fang)面，突出了苹果在AI、隐私保护和用户体验上的持续投入(ru)。
点评：机构分析指出，百度基于文心大(da)模(mo)型和文心一言对旗下产品进行全面重构，重构后的AI原生应用在用户量(liang)上实(shi)现显著增长。目(mu)前百度拥(yong)有(you)涵盖北(bei)京、保定、苏(su)州、南京、广州、阳泉、西安、武汉、香港等10多个地区的数据(ju)中心。生成式AI应用层出不穷，吸引行业持续加大(da)投入(ru)，算力基础(chu)设施建(jian)设是AI投资重要环节，产业链活力加速释放。随着苹果Siri功能接入(ru)文心一言，IDC数据(ju)中心有(you)望迎来爆发机会。
2、半导体 |全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季全球前十大(da)晶圆代工产值季减4.3%至(zhi)292亿美元。从排名来看，TOP5代工厂变化明显，中芯国际(ji)受益于消费性库存回补(bu)订单及国产化趋势，第一季度排名首次(ci)超过格(ge)芯、联电，跃升至(zhi)第三(san)名，市场份额达到5.7%，营(ying)收季增4.3%至(zhi)17.5亿美元，营(ying)运(yun)表现优于其它对手。
点评：分析指出，TrendForce表示，第二季度在618年中消费节带动供应链智能手机与消费性电子急单助力下，将使八英寸与十二英寸产能利用率较前季略提升，虽(sui)部分将与ASP下滑相抵，但营(ying)收将可(ke)维持个位数季成长率，中芯国际(ji)市占有(you)望维持在第三(san)。机构分析认(ren)为，国内(nei)晶圆厂不断扩产及迭代技术(shu)，价格(ge)优势明显，使得(de)代工需求不断回流国内(nei)（HV工艺最为明显），国内(nei)代工大(da)厂望迎来基本面改善与估值提升“双(shuang)击”。
3、农业| 商务部等9部门近日印发《2024年家政兴农行动工作方(fang)案》。方(fang)案提出，深入(ru)开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡(xiang)村全面振兴。方(fang)案在家政人员的扩容方(fang)面还提出了开展生活服务招聘季活动、家政劳(lao)务对接行动等多项具体举措。方(fang)案还提出，培育家政兴农特色劳(lao)务品牌，加大(da)帮(bang)扶(fu)力度，结合家政企(qi)业特点和需求加大(da)金融产品研发。
点评：分析认(ren)为，随着中国社会的家庭小型化、人口老(lao)龄化进程加快，加之二孩政策、三(san)孩政策的推行，创造了大(da)量(liang)对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模(mo)增长较快。艾媒咨询数据(ju)显示，2022年家政市场规模(mo)达1.089万亿元。万亿市场规模(mo)之下，家政行业仍存巨大(da)的人才(cai)缺口。据(ju)商务部测算，目(mu)前我国家政服务业从业人数超过3000万，成为重要的就业渠道。随着家政需求的日益旺盛，我国家政服务业全行业服务缺口在千万人以上。
4、页(ye)岩气 |据(ju)光明网报道，从中国石化了解到，四川(chuan)盆(pen)地的两口页(ye)岩气探测井接连(lian)获高产工业气流，具备规模(mo)增加储(chu)量(liang)潜力，对推动我国页(ye)岩气勘(kan)探开发和保障国家能源安全具有(you)十分重要的意义。
点评：两口页(ye)岩气探测井分别是金页(ye)3井和资阳2井，完成钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量(liang)分别为82.6万立方(fang)米和125.7万立方(fang)米。页(ye)岩气是从页(ye)岩层中开采出来的天(tian)然气，当前，我国已成为美国、加拿大(da)之外第三(san)个实(shi)现页(ye)岩气商业化开发的国家。
5、房(fang)地产 | 12日，人民银行召开保障性住(zhu)房(fang)再贷(dai)款工作推进会，要求按照(zhao)“政府(fu)指导、市场化运(yun)作”的思路，借鉴前期(qi)试点经验，着力推动保障性住(zhu)房(fang)再贷(dai)款政策落(luo)地见(jian)效，加快推动存量(liang)商品房(fang)去库存。上证报资讯获悉(xi)，此前，央行已印发了关于设立保障性住(zhu)房(fang)再贷(dai)款有(you)关事宜的通知。近期(qi)，央行、金融监管(guan)总局将尽快印发具体的实(shi)施细则，明确(que)监管(guan)政策和操(cao)作流程。
点评：中银证券(quan)认(ren)为，目(mu)前政策力度明显加大(da)，需求端的刺激+供给端的化解风险，将在未来一段时(shi)间内(nei)持续发酵。短期(qi)内(nei)或将对板块行情产生一定支撑作用，也将带动一波(bo)市场集中成交。现阶段关注三(san)条主线：一是无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房(fang)企(qi)，二是政策宽松后预期(qi)能够有(you)显著改善的底部弹性标的，三(san)是二手房(fang)成交量(liang)提升带动的房(fang)地产经纪公司。
宏观(guan)、行业新(xin)闻
1、央行：着力推动保障性住(zhu)房(fang)再贷(dai)款政策落(luo)地见(jian)效，加快推动存量(liang)商品房(fang)去库存。
2、国家网信办发布第六(liu)批深度合成服务算法备案信息。
3、工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量(liang)达83.8GW，同比增长20%。
4、5月份我国CPI同比上涨(zhang)0.3%。
5、前5月我国绿(lu)色电力消费超1800亿千瓦(wa)时(shi)。
6、文化和旅(lu)游部确(que)定新(xin)一批国家级旅(lu)游度假区。
7、IEA月报：2025年石油需求增长100万桶/日，全球石油需求将在2029年达到峰值。
8、广东省(sheng)市场监管(guan)局等部门召开“618”集中促销期(qi)平台企(qi)业行政指导会。
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