01 大盘
昨夜(ye)美股三大股指V型(xing)震荡，标普500、纳指连续四日创新高。截至收盘，道指跌 0.17%，纳指涨 0.34%，标普涨 0.23%。美国十年国债(zhai)收益率跌 1.76%，收报(bao)4.242%，相较两年期(qi)国债(zhai)收益率差-45.9个基点。恐慌指数VIX跌 0.83%，布伦特原油收跌 0.41%。现货黄金昨日跌 0.88%，报(bao)2303.86美元/盎司。美元指数昨日涨 0.52%，报(bao)105.23。
美国上周初请失业金人数录得24.2万人，为2023年8月12日当(dang)周以来(lai)新高。美国5月PPI月率录得-0.2%，为2023年10月以来(lai)最大降幅。法国左翼政(zheng)党结成(cheng)联盟，将(jiang)在(zai)议会选举(ju)中挑战勒庞和马克龙。据韩联社：韩国将(jiang)延长卖空禁令至明年三月。
据美国高级(ji)官员：G7就利用冻结的俄罗(luo)斯(si)资产利息向乌克兰提供500亿美元贷款(kuan)达成(cheng)协议。英国宣(xuan)布广泛对俄制裁，首(shou)次对俄罗(luo)斯(si)影子油轮(lun)实施制裁。
美国与(yu)乌克兰签署双边安全协议，明确了美国对乌克兰的长期(qi)支持。黎巴嫩真主党用火箭弹和无人机(ji)对以色列六个军事基地发动了袭击(ji)。据悉黎巴嫩真主党昨日对以色列发动了最大规模的无人机(ji)袭击(ji)。
据俄罗(luo)斯(si)能源部：俄罗(luo)斯(si)五月份石(shi)油超(chao)额(e)生产，将(jiang)在(zai)六月解决石(shi)油超(chao)额(e)生产的问题。俄罗(luo)斯(si)5月石(shi)油产量超(chao)过欧佩克+配额(e)，承诺将(jiang)履行义务。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、科技、房地产、公用事业和日常消费分别收涨1.09%、0.79%、0.5%、0.23%和0.13%外，其他标普6大板块悉数收跌：能源、通(tong)讯、工业、医疗、金融(rong)和原料分别收跌0.92%、0.86%、0.64%、0.08%、0.07%和0.03%。
概念板块方面，航空ETF跌1.1%，旅行服(fu)务板块跌0.97%，高端酒店万豪(hao)涨1.65%，爱彼迎跌2.16%，挪威邮轮(lun)跌0.56%。太阳能板块跌2.86%。金融(rong)科技板块方面，PayPal收跌2.98%，NU涨0.35%。网络安全板块跌0.66%，SQ跌3.51%。
中概股涨跌互现，KWEB涨0.69%。台积电涨 0.28%，拼多多涨 0.05%，阿里跌 0.92%，京东跌 0.54%，理想涨 2.48%，新东方涨 0.09%，蔚来(lai)跌 0.9%，小鹏跌 1.47%，好未来(lai)涨 4.86%，名创优品跌 1.96%，瑞(rui)幸咖啡跌 1.83%。
大型(xing)科技股涨跌互现。苹果收涨 0.55%，苹果与(yu)OpenAI在(zai)交易(yi)中并未使(shi)用现金，苹果将(jiang)通(tong)过分销(xiao)方式向OpenAI支付其使(shi)用ChatGPT的费用。微软涨 0.12%，英伟达涨 3.52%，谷歌(ge)收跌 1.57%，亚马逊跌 1.64%，Meta跌 0.93%，礼来(lai)涨 1.85%，博通(tong)涨 12.27%，诺和诺德跌 0.54%，特斯(si)拉涨 2.92%，6.14 特斯(si)拉股东投票赞成(cheng)批准首(shou)席执行官马斯(si)克560亿美元的薪(xin)酬(chou)方案。ABBV涨0.28%，艾伯维和明济生物制药(yao)（北京）有限(xian)公司宣(xuan)布签署一项许可(ke)协议，共同开(kai)发下一代炎症性肠病疗法。
03 每日焦点
1、博通(tong)第二财季(ji)收入超(chao)预期(qi)，并上调全年业绩指引，同时宣(xuan)布1拆10
6.13 博通(tong)盘后(hou)涨超(chao)13%。博通(tong)FY24Q2调整后(hou)净营收124.9亿美元（vs120.6）其中，半导体解决方案营收72亿美元（vs71.2），AI产品营收31亿美元。按10-1拆股（7.12盘后(hou)生效，7.15拆完(wan)）季(ji)度股票分红5.25美元。上调FY24全年营收至约(yue)510亿美元（上季(ji)指引为500亿美金，vs 505.8）上调FY24 AI营收至110亿美金（上季(ji)指引为100亿美金）
2、AI令Adobe第二财季(ji)业绩超(chao)预期(qi)，上调全年指引
6.14 Adobe第二财季(ji)总营收创历(li)史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后(hou)EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）
分业务来(lai)看，当(dang)季(ji)主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元，超(chao)过公司此前指引的区间上限(xian)。其中，数字多媒体Creative家(jia)族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。
同时，包(bao)括商(shang)用营销(xiao)和分析软件在(zai)内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限(xian)，其中数字体验订(ding)阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。
在(zai)反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）
这推动公司第二财季(ji)在(zai)5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意(yi)家(jia)族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。
另(ling)一个值得关注的指标是当(dang)前剩余履约(yue)义务（RPO），其合(he)约(yue)价值为178.6亿美元，能体现一部分未来(lai)的收入趋势。当(dang)季(ji)经营活动现金流(liu)为19.4亿美元，并回购了约(yue)460万股股票。
Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后(hou)EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季(ji)指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季(ji)指引213亿-215）
预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后(hou)EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季(ji)数字媒体业务的收入在(zai)39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约(yue)为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。
3、6.14 特斯(si)拉股东投票赞成(cheng)批准首(shou)席执行官马斯(si)克560亿美元的薪(xin)酬(chou)方案。特斯(si)拉股东投票支持特斯(si)拉将(jiang)总部从特拉华州重新迁(qian)址至得克萨斯(si)州。
马斯(si)克：特斯(si)拉计划在(zai)大约(yue)18个月内推出自动驾驶Hardware 5.0。25年特斯(si)拉将(jiang)有几千台Optimus机(ji)器人投入使(shi)用。特斯(si)拉在(zai)现实世(shi)界人工智能领域领先于Meta、谷歌(ge)和OpenAI。特斯(si)拉将(jiang)更加谨(jin)慎地考虑部署超(chao)级(ji)充电桩(zhuang)的资本效率。公司正在(zai)加速生产半挂卡车 (Semi) ，上周批准了电动半挂式卡车的大规模生产计划。目前特斯(si)拉每周出货1300辆Cybertrucks，创下新纪录。
特斯(si)拉的4680电池成(cheng)本高于供应商(shang)，但(dan)预计到今年年底将(jiang)实现“成(cheng)本平价”。自今年1月以来(lai)，X平台上65%的广告客户已(yi)回归，目前小公司占据X公司大部分广告收入。需要(yao)为中国和欧盟制造特供版的CyberTruck。特朗普是CyberTruck的“铁(tie)杆粉丝”。
4、台积电3nm产能紧张导致IC设计公司涨价 高通(tong)Snapdragon 8 Gen 4较上一代报(bao)价激增25％
6.13 据台湾工商(shang)时报(bao)，半导体业内人士表示(shi)，台积电3nm产能供不应求，上游IC设计公司开(kai)始传出涨价消息。供应链透露(lu)，高通(tong)Snapdragon 8 Gen 4以台积电N3E打造，较上一代报(bao)价激增25％，不排除引发后(hou)续涨价趋势。但(dan)业内也指出，涨价幅度合(he)理，因为相较5nm，3nm每片晶(jing)圆成(cheng)本价格大约(yue)就贵了25％，且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架(jia)构(gou)等因素(su)。
5、特朗普向美国商(shang)界领袖许诺，将(jiang)把公司税率降至20%
6.14 据CNBC，知情人士透露(lu)，前美国总统特朗普承诺将(jiang)公司税率降至20%，进一步(bu)降低他在(zai)担任总统期(qi)间已(yi)经大幅削减的美国大型(xing)公司所(suo)得税。锁定共和党总统候选人提名的特朗普6月13日在(zai)华盛(sheng)顿与(yu)约(yue)100名美国大型(xing)公司的首(shou)席执行官（CEO）举(ju)行私人会议，其中包(bao)括摩根大通(tong)的戴蒙和苹果公司的库克。美国拜登(deng)政(zheng)府目前的公司税率为21%，但(dan)即使(shi)是小幅下调也意(yi)味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。特朗普表示(shi)20%是个不错的整数。特朗普誓言要(yao)将(jiang)共和党2017年的税法永久化，并呼吁延长该法案的关键部分，包(bao)括明年到期(qi)的针对个人和小企业的减税政(zheng)策。他还主张对小费收入免征联邦(bang)税。
04 今日前瞻(zhan)
今日重点关注的财经数据
（1）11:00 日本央行公布利率决议
（2）14:30 日本央行行长植田和男召开(kai)新闻发布会
（3）17:00 欧元区4月季(ji)调后(hou)贸易(yi)帐
（4）20:30 美国5月进口(kou)物价指数月率
（5）22:00 美国6月一年期(qi)通(tong)胀率预期(qi)
（6）22:00 美国6月密歇根大学消费者信(xin)心指数初值
（7）次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
（8）次日02:00 美联储古尔斯(si)比参加炉边谈话
