中国经济网北京7月9日讯天岳先进(jin)(688234.SH)昨晚披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案(an)显示，本次(ci)发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含(han)本数），在扣除相关发行费(fei)用后的募集资金净(jing)额将(jiang)用于(yu)投资以下(xia)项目：8英(ying)寸车规级碳化硅衬(chen)底制备技术提升项目。
本次(ci)发行的发行对象不超过35名（含(han)），为符合(he)中国证监会规定的证券投资基金管理公(gong)司、证券公(gong)司、信托公(gong)司、财(cai)务公(gong)司、保险机构投资者、合(he)格境(jing)外机构投资者、人民币合(he)格境(jing)外机构投资者等(deng)机构投资者，以及符合(he)中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合(he)法组织。证券投资基金管理公(gong)司、证券公(gong)司、合(he)格境(jing)外机构投资者、人民币合(he)格境(jing)外机构投资者以其管理的二(er)只(zhi)以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公(gong)司作为发行对象，只(zhi)能以自有资金认购。
本次(ci)发行的定价基准日为发行期(qi)首日。发行价格为不低于(yu)定价基准日前二(er)十个交易日公(gong)司股票交易均价的80%。
本次(ci)以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次(ci)发行前公(gong)司总股本的30%，最终发行股票数量由股东大(da)会授(shou)权董事会根(gen)据(ju)具体情况(kuang)与本次(ci)发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净(jing)资产百分之二(er)十。
本次(ci)发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得(de)转让。法律法规、规范性文件对限售期(qi)另有规定的，依其规定。
截至(zhi)预案(an)公(gong)告日，本次(ci)发行尚未(wei)确定发行对象，因而(er)无(wu)法确定发行对象与公(gong)司的关系。
截至(zhi)预案(an)公(gong)告日，宗艳(yan)民直接持有129,302,726股股票，持有公(gong)司30.09%的股份。同时(shi)，宗艳(yan)民分别直接持有上海麦(mai)明、上海铸傲0.0130%和0.0233%的出资份额并担任上海麦(mai)明、上海铸傲的普(pu)通合(he)伙人和执行事务合(he)伙人。上海麦(mai)明和上海铸傲分别持有公(gong)司5.38%和3.00%的股份。综上，宗艳(yan)民为公(gong)司的控股股东和实(shi)际控制人。
本次(ci)拟发行人民币普(pu)通股股票不超过公(gong)司发行前总股本的30%，募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净(jing)资产百分之二(er)十，适用简易程序。本次(ci)发行完(wan)成后，公(gong)司股本将(jiang)相应增加，公(gong)司原股东的持股比例也将(jiang)相应发生变化。因本次(ci)发行融资规模(mo)较小，股权比例稀释效应有限，本次(ci)发行不会导(dao)致公(gong)司的控制权发生变化。
据(ju)天岳先进(jin)公(gong)告，本次(ci)发行旨在增强公(gong)司研发实(shi)力，保持产品技术领先优势；优化公(gong)司产品与技术布局，提升盈利能力，降低财(cai)务风险；优化资产负债结构，增强公(gong)司资本实(shi)力。
天岳先进(jin)于(yu)2022年1月12日在上交所科创(chuang)板上市，发行价格为82.79元/股，公(gong)开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公(gong)司、海通证券股份有限公(gong)司，保荐代表人姜慧芬、蒋勇、邬凯(kai)丞、邬岳阳。
天岳先进(jin)首次(ci)公(gong)开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费(fei)用后，募集资金净(jing)额为32.03亿元。该公(gong)司最终募集资金净(jing)额比原计划多12.03亿元。天岳先进(jin)于(yu)2022年1月7日披露的招股书显示，公(gong)司拟募集资金20.00亿元，用于(yu)碳化硅半导(dao)体材料项目。
天岳先进(jin)首次(ci)公(gong)开发行股票发行费(fei)用合(he)计3.54亿元，国泰君安证券股份有限公(gong)司、海通证券股份有限公(gong)司获得(de)承销及保荐费(fei)用3.19亿元。
保荐机构国泰君安、海通证券安排子公(gong)司国泰君安证裕投资有限公(gong)司及海通创(chuang)新证券投资有限公(gong)司参与跟投，本次(ci)跟投股份数量分别为本次(ci)公(gong)开发行股份的2.81%，即(ji)120.7875万股，分别获配金额99,999,971.25元。本次(ci)跟投获配股票的限售期(qi)为24个月，限售期(qi)自本次(ci)公(gong)开发行的股票在上交所上市之日起开始计算(suan)。
2022年，天岳先进(jin)实(shi)现(xian)营业收入4.17亿元，同比减少15.56%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的净(jing)利润-1.75亿元，同比减少294.80%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的扣除非经常性损(sun)益的净(jing)利润-2.58亿元，同比减少2,087.09%；经营活动产生的现(xian)金流量净(jing)额-5880.19万元，同比减少153.12%。
2023年，天岳先进(jin)实(shi)现(xian)营业收入12.51亿元，同比增长199.90%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的净(jing)利润-4572.05万元，上年同期(qi)为-1.76亿元；归属于(yu)上市公(gong)司股东的扣除非经常性损(sun)益的净(jing)利润-1.13亿元，上年同期(qi)为-2.58亿元；经营活动产生的现(xian)金流量净(jing)额1299.19万元，上年同期(qi)为-5880.19万元。
2024年第一季度，天岳先进(jin)实(shi)现(xian)营业收入4.26亿元，同比增长120.66%；归属于(yu)上市公(gong)司股东的净(jing)利润4609.99万元；归属于(yu)上市公(gong)司股东的扣除非经常性损(sun)益的净(jing)利润4360.67万元；经营活动产生的现(xian)金流量净(jing)额-3906.00万元。
目前，天岳先进(jin)处于(yu)破发状态(tai)。