明日主题前瞻(zhan)
1、电(dian)力设备 |据(ju)上证报，南方电(dian)网公司6月22日表示，2024年该公司固定(ding)资产投资安排达1730亿(yi)元，同(tong)比增长235%;规划推(tui)进194项能源(yuan)重点工程建设。今年固定(ding)资产新增投资主要用于布局战略性新兴产业和新领域新赛道拓展，聚焦抽水蓄能、综合能源(yuan)、电(dian)动汽车充换电(dian)等业务。预计2024年，首批战略新兴产业投资超过380亿(yi)元。
点评：民生证券研(yan)究所(suo)认为，电(dian)网已成为全球(qiu)能源(yuan)转型最关键的环节，关注出海、特高压、配网三(san)条主线。国内特高压建设目(mu)标明确，柔直(zhi)渗透率(lu)提(ti)升，配网随新能源(yuan)高比例接入有(you)望迎来改造升级。海外欧美电(dian)网老旧更(geng)换需求，新兴国家电(dian)网建设需求，海外供需错配，订(ding)单外溢至中国，出口或将打开电(dian)力设备企业的成长天花板。
2、电(dian)子烟 |据(ju)上证报，当地(di)时(shi)间(jian)6月21日，美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电(dian)子烟产品颁发营销允(yun)许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电(dian)子雾化装置一起使(shi)用;另外两款NJOY DAILY产品则(ze)是一次性电(dian)子烟。
点评：天风证券研(yan)究所(suo)认为，这意味着薄荷醇电(dian)子烟终于被FDA认可(ke)了其安全性，也是FDA首次为非烟草(cao)口味给出PMTA授权。我国电(dian)子雾化设备制(zhi)造企业有(you)望受益(yi)于电(dian)子雾化设备市场持续扩张;国泰君(jun)安研(yan)究所(suo)认为，随着带屏成为电(dian)子烟行业新的趋势(shi)与潮(chao)流(liu)，国内多家上游电(dian)子元器件厂商在交(jiao)流(liu)中表示需求呈现快速增长趋势(shi)。
3、艾滋病 |据(ju)上证报，6月21日美股市场上，美国生物(wu)制(zhi)药公司吉利德(de)科学股价上涨3.18%，近两个交(jiao)易日累计大涨近12%。该公司近日宣布，其研(yan)发的“Lenacapavir”在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有(you)效性。最新公布的是一项名为“PURPOSE 1”的3期(qi)双盲随机研(yan)究试验，旨在评估其对南非25个站点和乌干达3个站点的5300多名6岁至25岁女性的安全性和有(you)效性。结果显示，在Lenacapavir组2134名女性中，HIV感染(ran)病例为0例。
点评：平(ping)安证券研(yan)究所(suo)表示，艾滋病尚(shang)无有(you)效治愈方法，鸡尾酒疗法的应用将其由绝症(zheng)转变为一种需终生用药的慢性疾病。预计到2027年我国艾滋病用药市场规模将超百亿(yi)元，其中医保支付渠(qu)道占比60%，免费用药和自费渠(qu)道各占比20%。医保支持力度增加及谈判常态化，将支持艾滋病新药进一步放量。
4、华(hua)为鸿蒙(meng) |据(ju)中证报，预热已久(jiu)的“纯血(xue)”鸿蒙(meng)揭开面纱(sha)。在近日的华(hua)为开发者大会上，华(hua)为宣布鸿蒙(meng)NEXT版本正式面向开发者启动Beta（测试），华(hua)为Mate60系列、Mate X5、MatePad Pro13.2英寸(cun)等多款设备即日开启升级，未来将有(you)更(geng)多设备加入。这也意味着“纯血(xue)”鸿蒙(meng)即将商用，原生鸿蒙(meng)消费者测试版将于8月份(fen)发布，原生鸿蒙(meng)消费者正式版将于今年第四季(ji)度发布。
点评：媒(mei)体报道称，目(mu)前鸿蒙(meng)生态设备已经超9亿(yi)台，开发者数量达到254万。鸿蒙(meng)原生应用已经覆盖(gai)了18个垂直(zhi)领域，这些应用包括淘(tao)宝、支付宝、抖音、今日头条、腾讯视频、QQ音乐等等。随着华(hua)为手机的回归、随着“纯血(xue)”鸿蒙(meng)HarmonyOS NEXT正式登场，鸿蒙(meng)生态也进入到商用新阶段。
5、商用火箭 |据(ju)中国航天科技集团官(guan)微(wei)消息，6月23日，我国重复使(shi)用运载火箭首次10公里级垂直(zhi)起降飞行试验圆满成功，火箭由中国航天科技集团有(you)限公司八院抓总研(yan)制(zhi)。本次试验是目(mu)前国内重复使(shi)用运载火箭最大规模的垂直(zhi)起降飞行试验，也是国内自主研(yan)制(zhi)的深度变推(tui)液氧甲烷(wan)发动机在十(shi)公里级返回飞行中的首次应用。试验全面验证了3.8米直(zhi)径箭体结构、大承载着陆缓冲(chong)技术、大推(tui)力强变推(tui)可(ke)复用发动机技术、双低温(wen)增压输送技术、返回着陆的高精度导航制(zhi)导控制(zhi)技术及健(jian)康监测技术，为2025年如期(qi)实现4米级重复使(shi)用运载火箭首飞奠定(ding)了技术基础。
宏观、行业新闻
1、HarmonyOS NEXT首次将AI能力融入系统(tong)，带来AIGC图像生成创新体验，AIGC声(sheng)音修复，协助言语障碍人群交(jiao)流(liu)。
2、新华(hua)社：21日举行的南京“2024全球(qiu)产业科技创新与投资促进大会”上，40多个重大项目(mu)集中签约(yue)，投资总额(e)达998亿(yi)元。
3、证券时(shi)报：飞天茅台单价低至2100元，单日下跌近百元。
4、北(bei)部湾(wan)港首次开展大批量储能柜整船出口业务。
5、国家外汇局：拟进一步优化登记和汇兑管理手续，拓宽QFII/RQFII通过境(jing)内外汇市场进行外汇风险管理的渠(qu)道。
6、我国重复使(shi)用运载火箭首次10公里级垂直(zhi)起降飞行试验圆满成功。
7、礼来：礼来：在两项后(hou)期(qi)试验中，公司颇受欢迎的减肥药Zepbound帮(bang)助高达52%的患者缓解了中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停(ting)；已向美国申请批准其减肥药Zepbound用于治疗最常见的与睡眠有(you)关的呼吸障碍，并预计监管机构最早将于今年年底做出决定(ding)（CNBC）。
8、英伟达CEO黄(huang)仁勋6月20日-6月21日卖出了24万股英伟达股票。
9、苹果和Meta Platforms讨论了人工智(zhi)能方面的合作(zuo)。
行情回顾(gu)
主题复盘
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