金融界7月9日消息，鲁(lu)北化工(gong)、中孚实业竞价涨停，富瑞特装、西陇科学、中光学、金鹰股份、红塔证券、金正大(da)、三峡水利等多股高开。
消息面上，昨(zuo)晚多只个(ge)股公布中报(bao)预(yu)增报(bao)告，其中鲁(lu)北化工(gong)预(yu)计2024年半年度实现净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右；富瑞特装预(yu)计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7000万元-8500万元，同比增长296%-381%。
随着时间即将进入7月中旬，作为A股传统日历行情的业绩主线(xian)将逐步开启。依照披露(lu)规定，7月15日之前，沪深主板企业将面临有(you)条件强制披露(lu)业绩预(yu)告，其余三个(ge)板块则做有(you)条件披露(lu)。同时，所有(you)板块的中报(bao)披露(lu)也(ye)将于7月16日正式启动，并于8月31日结束。目前，各交(jiao)易所的中报(bao)披露(lu)时间已经确定，此次由深市创业板公司中金辐照拔(ba)得头筹，于7月16日率(lu)先拉开帷幕。
一般来说，越早披露(lu)业绩的公司往往“绩优者”居多，而越是临近(jin)截止日，“业绩雷”出现频次也(ye)明显增多。若以此次中报(bao)披露(lu)时间分布统计，77股将于本月发布中报(bao)，其中，医药生物、基础化工(gong)、机械设备、电(dian)力设备、电(dian)子股相对(dui)较多，若以各自(zi)行业占比来看，美容护理、通(tong)信板块内(nei)7月披露(lu)中报(bao)的个(ge)股占比较大(da)，分别达16.7%、10.2%，有(you)色金属、煤炭、基础化工(gong)等板块的占比数据也(ye)相对(dui)较高。
平安证券研报(bao)指出，市场在底(di)部震荡蓄(xu)势，短期中报(bao)及(ji)改革政策博弈延续，中期建议沿着基本面结构性亮点(dian)和政策方向布局，包括企业出海、受供给侧(ce)影响的涨价板块、新(xin)质生产力以及(ji)红利策略。
开源证券分析称，当(dang)前市场交(jiao)易节奏由“政策强预(yu)期”→“基本面弱现实”转换。就实体端来看当(dang)下国内(nei)宏观基本面（尤其是内(nei)需相关的领域）依旧处于底(di)部修复阶段。当(dang)前总量上缺乏亮点(dian)+政策真空期，当(dang)下最值得关注的是中报(bao)高景(jing)气(qi)赛道。
详解10大(da)行业中报(bao)高景(jing)气(qi)细分赛道
1、有(you)色金属：供需矛盾叠加宏观复苏(su)，金属价格持续上行。供需层面，供给端收缩逻(luo)辑不断强化，推动铝铜锡商(shang)品价格上行；宏观层面，全(quan)球PMI逐步复苏(su)叠加降息节奏的逐步临近(jin)，金铜价格有(you)望重新(xin)逐步走强。
2、煤炭：煤企合理可持续高盈利转型(xing)，行业高景(jing)气(qi)延续可期。煤价逐步趋于合理区(qu)间，当(dang)前仍为高景(jing)气(qi)。动力煤年度长协平稳运行，炼焦煤价格单二季度同比大(da)幅上涨，支撑煤企盈利。煤企分红潜力高，预(yu)计高股息仍是煤炭板块最大(da)优势
3、化工(gong)：供给端受限品种景(jing)气(qi)率(lu)先拐点(dian)向上，化工(gong)行业或迎周期新(xin)起(qi)点(dian)。涤纶长丝(si)产能投放速度大(da)幅放缓、制冷剂产能扩张(zhang)受政策限制，两品种景(jing)气(qi)持续向好农药海外补库渐(jian)启、单质肥供需基本面拐点(dian)向上、轮胎出口需求持续强劲。
4、机械：2024H1船舶、半导体、注塑机、消费(fei)属性工(gong)业品出海高景(jing)气(qi)。参考下游资本开支、销量及(ji)新(xin)签(qian)订单、进出口数据等，下游高景(jing)气(qi)、中报(bao)表(biao)现有(you)望亮眼的领域为船舶、半导体设备、注塑机以及(ji)消费(fei)属性工(gong)业品和机电(dian)产品行业。
5、汽车：新(xin)能源/出口端放量支撑车企业绩，智(zhi)能化提速带来新(xin)机会。Q2零售端新(xin)能源渗透率(lu)预(yu)计达46.5%，出口同比高增，关注自(zi)主品牌新(xin)能源车及(ji)出口端放量带来的机会。同时，关注智(zhi)能化加速渗透带来的供应(ying)链(lian)新(xin)机会。
6、电(dian)子：行业景(jing)气(qi)度复苏(su)趋势确立(li)，关注半导体设备、消费(fei)电(dian)子。上游：晶圆厂稼动率(lu)好转，封测厂稼动率(lu)高企，景(jing)气(qi)度上升；下游：消费(fei)电(dian)子需求较强，景(jing)气(qi)度高企。随着半导体景(jing)气(qi)度持续回暖，重视消费(fei)电(dian)子、AI、自(zi)主可控三条主线(xian)
7、通(tong)信：看好光模(mo)块、国产替代、液冷高景(jing)气(qi)赛道。全(quan)球AI算(suan)力产业链(lian)持续催化，大(da)幅拉动速光模(mo)块需求；国产替代趋势愈(yu)发明确，国产大(da)型(xing)PLC、机器人SCADA等赛道成长空间较大(da)；AI高密度时代，液冷产业渗透率(lu)有(you)望大(da)幅提升
8、房地产：代建业务逆周期性明显，行业发展前景(jing)广阔。代建业务的轻资产模(mo)式具有(you)低负债、高收益(yi)、抗周期等特征，发展前景(jing)广阔，增量需求：（1）城投开发能力不足的需求；（2）政府代建需求扩大(da)；（3）携手金融机构处置不良资产
9、农林(lin)牧渔：周期反转已至，乘势布局正当(dang)时。2024Q2猪价同比+14%，养殖成本同比-15%，核(he)心上市猪企出栏量预(yu)计同比逆势+13%，出栏均(jun)重同比+3%，生猪板块净利润有(you)望同比+264%。当(dang)前板块已回调至相对(dui)低位，建议积极布局。
10、社会服务：政策明朗教培持续高景(jing)气(qi)，IP潮玩多品类全(quan)球开花。教育(yu)行业政策明朗，教培持续高景(jing)气(qi)，关注考公、高教板块；2024年泛娱乐产品市场持续景(jing)气(qi)，国内(nei)毛绒、盲盒、卡牌等多个(ge)潮玩类目线(xian)上销售额高增。
昨(zuo)晚近(jin)50股发布业绩预(yu)增公告：
莲花控股：预(yu)计上半年净利同比增长101%-119%
兆驰股份：上半年净利同比预(yu)增21%-27%
鲁(lu)北化工(gong)：上半年预(yu)计实现净利1.5亿元左右 同比增加1091%左右
三峡水利：上半年净利同比预(yu)增564.55%到684.36%
上海机场：预(yu)计上半年净利润同比增长436%-557%
中岩大(da)地：上半年净利同比预(yu)增194.72%至283.14%
玲珑轮胎：上半年净利同比预(yu)增52%到82%
白云(yun)机场：上半年净利同比预(yu)增155.67%至212.48%
捷昌(chang)驱动：上半年净利同比预(yu)增116.46%到128.18%
北特科技：上半年净利同比预(yu)增86.19%到104.81%
海大(da)集(ji)团：上半年净利同比预(yu)增86%—100%
中交(jiao)设计：上半年净利同比预(yu)增160.66%至169.07%
莱茵生物：上半年净利同比预(yu)增50%至80%
亚翔集(ji)成：上半年净利同比预(yu)增207.12%至232.71%
淮河能源：预(yu)计上半年净利润与上年同期（重述后数据）相比增加53%到64%
长白山：上半年净利同比预(yu)增63.27%到87.76%
江苏(su)国信：上半年净利同比预(yu)增51.68%—60.6%
广西能源：上半年净利同比预(yu)增176.56%到314.84%
晶方科技：上半年净利同比预(yu)增40.97%至52.72%
中国船舶：上半年净利同比预(yu)增约144.04%至171.16%
京能电(dian)力：上半年净利同比预(yu)增约135.9%至160.33%
银轮股份：上半年净利同比预(yu)增40.12%—47.12%
永吉股份：上半年净利同比预(yu)增162.47%到180.21%
仙鹤股份：上半年净利同比预(yu)增198.94%到215.55%
平高电(dian)气(qi)：上半年净利同比预(yu)增55.93%至61.93%
川环科技：上半年净利同比预(yu)增50%—70%
ST天邦(bang)：预(yu)计上半年净利8.2亿元—8.8亿元 同比扭亏
国药现代：上半年净利同比预(yu)增99.42%到116.81%
华旺科技：上半年净利同比预(yu)增25.03%到31.38%
金鹰股份：上半年净利同比预(yu)增89.37%到117.22%
朗博科技：上半年净利同比预(yu)增81.96%—105.7%
宸展光电(dian)：上半年净利同比预(yu)增56%—85%
通(tong)用股份：上半年净利同比预(yu)增364.86%到416.51%
三美股份：上半年净利同比预(yu)增157.19%到234.35%
甘李药业：上半年净利同比预(yu)增116.17%到145.98%
华测导航：上半年净利同比预(yu)增38.27%至43.96%
东兴证券：上半年净利同比预(yu)增51.47%到80.05%
来源：金融界