农村中小银行兼并(bing)重(zhong)组驶入“快车道(dao)”。据不完(wan)全统计，已(yi)有超40家中小银行于近日进行改革重(zhong)组，多数中小银行被主(zhu)发(fa)起行吸收合并(bing)而解散，有的甚至还被改制成主(zhu)发(fa)起行的分支(zhi)机构。中小银行为何加快兼并(bing)重(zhong)组？吸收合并(bing)趋势是否还将继续？记者就有关问题采访了业内专家。
加快兼并(bing)重(zhong)组
近日，国家金(jin)融监督管理总(zong)局发(fa)布公告，同意辽(liao)宁农村商业银行股份有限公司吸收合并(bing)辽(liao)宁省内36家农村中小银行机构，辽(liao)宁农村商业银行股份有限公司应严(yan)格按照有关法律(lu)法规要求办理吸收合并(bing)事宜，并(bing)督促36家农村中小银行机构完(wan)成法人(ren)机构终止相关事宜。
农村金(jin)融市场是此轮中小银行合并(bing)重(zhong)组的突破口。除辽(liao)宁省外，多地(di)中小银行改革进程也在不断加快。6月20日，国家金(jin)融监督管理总(zong)局广东监管局发(fa)布《关于东莞农村商业银行股份有限公司吸收合并(bing)惠州仲恺东盈村镇银行股份有限公司的批复》，同意东莞农商行吸收合并(bing)惠州仲恺东盈村镇银行股份有限公司，承接其清产核资后(hou)的债权、债务，并(bing)设立(li)东莞农村商业银行股份有限公司惠州分行。此外，内蒙古、重(zhong)庆(qing)金(jin)融监管部门也发(fa)布有关批复，引(yin)导(dao)辖(xia)内股份制商业银行有序启(qi)动吸收合并(bing)工作(zuo)，推动中小银行机构加快改革重(zhong)组。
今年以来，农村中小银行收购、兼并(bing)、退出的速度进一步(bu)加快。中国银行研究(jiu)院研究(jiu)员叶银丹表示，从形式上(shang)看(kan)，此轮中小银行的重(zhong)组形式主(zhu)要以吸收合并(bing)后(hou)改制成为主(zhu)发(fa)起行的分支(zhi)机构为主(zhu)。从特点上(shang)看(kan)，一是多地(di)加快了省级农商行的组建步(bu)伐，以增强服(fu)务地(di)方经济的能力(li)。二是在合并(bing)重(zhong)组过程中进一步(bu)加强了对股权结构和治理结构的重(zhong)新设计。一些银行通过引(yin)入战略投资者或进行内部改革来优(you)化(hua)股权结构和治理结构，以提升合并(bing)重(zhong)组后(hou)新机构的管理能力(li)。三是合并(bing)重(zhong)组后(hou)的中小银行更加聚(ju)焦于服(fu)务本地(di)，更好地(di)利用区域优(you)势、客户特点等走差异(yi)化(hua)发(fa)展道(dao)路。
事实上(shang)，中小银行机构近年来减量趋势明显。2020年一季度，监管部门数据显示，我国中小银行共有4000多家法人(ren)机构，总(zong)资产约为77万亿元。截至今年1月，全国共有中小银行3912家，主(zhu)要是城市商业银行、农村信用社和村镇银行等中小银行机构，总(zong)资产110万亿元，在银行业整体总(zong)资产中占比28%。业内人(ren)士表示，从近年中小银行改革趋势来看(kan)，行业洗牌不断加速，消失(shi)的银行机构类(lei)型多数是农村中小金(jin)融机构，农村金(jin)融市场将是金(jin)融机构改革的重(zhong)要方向。
农村中小银行改革加速洗牌，既不能倚(yi)重(zhong)数量上(shang)的减少，也不能眉毛(mao)胡子一把抓。招(zhao)联(lian)首(shou)席研究(jiu)员董希淼认为，在形式上(shang)，对规模较小、经营困难的城商行、农信机构和村镇银行等可以进行更多探索。比如，将规模较小的县级农商行、农信社进行跨县市合并(bing)重(zhong)组；将经营不善的村镇银行作(zuo)为分支(zhi)机构并(bing)入主(zhu)发(fa)起行。主(zhu)导(dao)兼并(bing)重(zhong)组的地(di)方政府，不应搞简单(dan)的“拉郎(lang)配”，而是应引(yin)入市场化(hua)机制，在股权结构、机构重(zhong)组、高管配备等方面(mian)妥善安排。
破解融资难题
中小银行是乡村振兴(xing)的重(zhong)要金(jin)融力(li)量。国家金(jin)融监督管理总(zong)局副局长肖远企表示，3912家中小银行，贷款(kuan)、小微企业贷款(kuan)余额分别是21万亿元、29万亿元，占整个银行业涉(she)农贷款(kuan)、小微企业贷款(kuan)的比例是38%和44%，应该说这(zhe)些中小银行是服(fu)务民营企业、小微企业、“三农”、乡村振兴(xing)的重(zhong)要金(jin)融力(li)量。
专家表示，农村中小银行因农而兴(xing)、伴农成长，尽管减量趋势在加剧，但(dan)是简单(dan)的合并(bing)解决(jue)不了深层次问题，中小银行机构应坚(jian)守支(zhi)农支(zhi)小市场定位(wei)，通过立(li)足主(zhu)责主(zhu)业提供多层次的优(you)质金(jin)融服(fu)务，满足涉(she)农主(zhu)体融资需求。
要看(kan)到，在农村地(di)区不少涉(she)农主(zhu)体仍时常饱受融资难、融资贵的困扰。为破解乡村产业融资堵点，今年以来，农村中小银行发(fa)挥人(ren)缘、地(di)缘的优(you)势，持续加大(da)信贷投放，多举措(cuo)提升涉(she)农融资效(xiao)率。
在广西玉林市容县，当地(di)农村信用合作(zuo)联(lian)社与(yu)税务部门建立(li)银税信息交互机制，将涉(she)农企业的纳税信用转(zhuan)化(hua)为融资信用，有效(xiao)满足小微企业、个体工商户的首(shou)贷、续贷需求。“我们合作(zuo)社凭(ping)借‘银税互动’相关惠农助企政策，得到农信社授信的45万元‘柚乐贷’贷款(kuan)，这(zhe)笔资金(jin)将用于改良(liang)柚子品质和扩大(da)种植规模，合作(zuo)社发(fa)展的底气更足了。”广西容县天(tian)汇沙田柚种植专业合作(zuo)社负责人(ren)杨芳表示。
专家表示，作(zuo)为农村金(jin)融市场的重(zhong)要组成部分，农村中小银行只有坚(jian)守主(zhu)责主(zhu)业定位(wei)、聚(ju)焦“三农”融资需求，解决(jue)小微企业、农户融资困难，才能增强农村金(jin)融服(fu)务适配性(xing)，进一步(bu)巩固(gu)县域金(jin)融市场地(di)位(wei)。
叶银丹表示，中小银行一方面(mian)可灵活利用现(xian)代信息技术，如移动支(zhi)付、在线信贷等，提高金(jin)融服(fu)务的可达性(xing)和便利性(xing)，从而提高“三农”金(jin)融服(fu)务的覆盖(gai)率。此外，还可加快探索农业供应链金(jin)融，为上(shang)下游涉(she)农企业提供融资支(zhi)持，促进农业产业链的整合与(yu)优(you)化(hua)。另一方面(mian)加强与(yu)政府、企业和其他(ta)社会组织(zhi)的合作(zuo)，共同推进乡村振兴(xing)项目。如通过简化(hua)贷款(kuan)审批流程、给予(yu)利率优(you)惠等方式支(zhi)持农业现(xian)代化(hua)、乡村旅游、农村电商等特色产业，并(bing)提供全链条(tiao)的金(jin)融服(fu)务，提升金(jin)融服(fu)务农村经济发(fa)展的质量，助力(li)乡村振兴(xing)。
治已(yi)病防未病
从全国范(fan)围看(kan)，当前中小银行总(zong)体经营稳健，资产质量保持稳定，资本实力(li)增强，资本充足率、拨备覆盖(gai)率、资产质量总(zong)体上(shang)都处于比较合理健康的水平。
当然(ran)，也有少部分中小银行在前期积累(lei)了一些矛(mao)盾和风(feng)险。2023年第二季度银行机构央行评级结果显示，3992家参评银行包含24家主(zhu)要银行及3968家中小银行参与(yu)。分机构类(lei)型看(kan)，大(da)型银行评级结果较好，部分农村中小金(jin)融机构存在一定风(feng)险。
具体来看(kan)，中小银行化(hua)解存量风(feng)险面(mian)临(lin)诸多挑战。叶银丹表示，个别中小银行普遍面(mian)临(lin)不良(liang)贷款(kuan)率较高的问题，部分中小银行的不良(liang)贷款(kuan)率超出行业平均水平，且分布在一些信用资质较弱的行业，一旦发(fa)生相对大(da)规模的违约，对中小银行的正常经营将造成冲击。总(zong)的来看(kan)，农村中小银行面(mian)临(lin)的风(feng)险挑战多元，既有内部治理因素，也有外部多重(zhong)冲击，而从中小银行可持续运营角度看(kan)，首(shou)要任务是强化(hua)公司治理，提升信贷风(feng)险防控水平。
浙江农商联(lian)合银行辖(xia)内武义农商银行有关负责人(ren)表示，该行加强风(feng)险评估和审批管理，创新推出贷款(kuan)辅审机制，通过组建辅审小组、规范(fan)辅审流程、细化(hua)辅审内容，构建更加完(wan)善的贷前准(zhun)入机制，助推信贷业务高质量发(fa)展。在细化(hua)辅审内容方面(mian)，主(zhu)要从借款(kuan)人(ren)基本情况(kuang)、经营情况(kuang)、财务状况(kuang)、担保情况(kuang)等方面(mian)，提升对借款(kuan)人(ren)的准(zhun)入判断能力(li)，通过规范(fan)客户经理贷前调查行为、强化(hua)贷后(hou)管理，营造敢贷、愿贷、能贷、会贷的氛围。
值(zhi)得一提的是，化(hua)解中小银行机构风(feng)险是今年监管部门的重(zhong)要目标和任务。金(jin)融监管总(zong)局召开(kai)2024年工作(zuo)会议提出，全力(li)推进中小金(jin)融机构改革化(hua)险，把握(wo)好时度效(xiao)，有计划、分步(bu)骤开(kai)展工作(zuo)。叶银丹表示，中小银行应建立(li)健全有效(xiao)的内部监督机制，确保覆盖(gai)所有业务流程和管理活动，并(bing)制定内控评价办法和标准(zhun)，明确评价指标和评分依据，对内部控制体系(xi)进行定期的自评估和评价，提升风(feng)险管理的有效(xiao)性(xing)。同时，中小银行应积极拓(tuo)宽资本补充渠道(dao)，通过发(fa)行债券或利用政府专项债券等方式增强资本实力(li)，以市场化(hua)手(shou)段处置不良(liang)资产，如资产转(zhuan)让、核销或证券化(hua)，降低不良(liang)贷款(kuan)率。
董希淼表示，全力(li)推进农村中小金(jin)融机构改革化(hua)险，还要对农村中小金(jin)融机构进行准(zhun)确定位(wei)，推动中小金(jin)融机构高质量发(fa)展。高质量发(fa)展农村中小金(jin)融机构，有助于填补我国大(da)型金(jin)融机构难以顾(gu)及的市场，从而优(you)化(hua)和完(wan)善金(jin)融机构体系(xi)，改善金(jin)融服(fu)务不充分、不均衡等状况(kuang)。要采取措(cuo)施防范(fan)大(da)型金(jin)融机构非(fei)市场化(hua)过度下沉给中小金(jin)融机构带来的“挤(ji)出效(xiao)应”，推动中小金(jin)融机构真正成为多层次、广覆盖(gai)金(jin)融机构体系(xi)的重(zhong)要组成部分，提升金(jin)融服(fu)务质效(xiao)，特别是服(fu)务小微企业和农村市场的能力(li)。
“抓早(zao)抓小治未病”是中小银行改革化(hua)险的重(zhong)要方向之一。金(jin)融监管部门应采取更为严(yan)格的行动，全面(mian)遏(e)制增量风(feng)险，有序推动中小金(jin)融机构改革化(hua)险。叶银丹表示，监管部门应加大(da)对中小银行的监管力(li)度，建立(li)和完(wan)善风(feng)险预警机制。通过数据分析(xi)、现(xian)场检(jian)查等手(shou)段，及时发(fa)现(xian)中小银行的潜在风(feng)险，做到早(zao)识别、早(zao)预警。同时，强化(hua)信息披露(lu)要求，及时了解银行的经营状况(kuang)和风(feng)险水平。（经济日报记者 王宝会）