2024年上(shang)半年已收(shou)官(guan)，私募上(shang)半年业绩(ji)也在(zai)日前出炉。私募整体业绩(ji)呈亏损状(zhuang)态，百亿(yi)私募表现较好。证券私募产品(pin)（含五大(da)策略）整体平均亏损1.88%，其中(zhong)，主观股票策略平均亏损5.45%；百亿(yi)私募年内平均收(shou)益为正。
主观股票策略业绩(ji)欠(qian)佳(jia)
私募排排网数据显示，截至6月30日，有业绩(ji)记录的5156家私募旗(qi)下五大(da)策略私募证券产品(pin)上(shang)半年平均亏损1.88%，其中(zhong)，2157家实现正收(shou)益，占比为41.8%。
实际(ji)上(shang)，五大(da)策略私募产品(pin)中(zhong)，债券、多资产、期(qi)货及衍生品(pin)、组(zu)合(he)等四大(da)策略都取得了正收(shou)益，唯有主观股票策略表现欠(qian)佳(jia)。
债券策略上(shang)半年表现最好，纳入统计(ji)的434家私募旗(qi)下债券策略平均收(shou)益率为4.79%，其中(zhong)，343家实现正收(shou)益，占比为79%。多资产策略、期(qi)货及衍生品(pin)策略、组(zu)合(he)基金(jin)的上(shang)半年平均收(shou)益率分别为3.82%、3.03%、2.03%。
今年上(shang)半年，A股市场持续震荡，除上(shang)证50、沪深300、中(zhong)证A50指(zhi)数外，其他主要指(zhi)数均有不同程度下跌。沪指(zhi)微跌0.25%，但创业板(ban)指(zhi)、科创50指(zhi)数跌幅超过10%，万德微盘股指(zhi)数跌超25%，北证50跌超30%。行业指(zhi)数中(zhong)，银(yin)行、煤炭(tan)、公用事业、家电等少数板(ban)块上(shang)涨，超七成行业指(zhi)数下跌。
受此影响，主观股票私募产品(pin)在(zai)上(shang)半年整体出现亏损，有业绩(ji)展示的3000家私募旗(qi)下股票策略平均亏损5.45%，其中(zhong)有897家实现正收(shou)益，占比为29.9%。
四成百亿(yi)私募获正收(shou)益
相较于(yu)私募整体亏损的表现，百亿(yi)私募在(zai)年中(zhong)考(kao)则交出了不错的成绩(ji)单(dan)。私募排排网数据显示，截至6月30日，有业绩(ji)记录的79家百亿(yi)私募上(shang)半年收(shou)益率均值为0.40%，其中(zhong)，32家实现正收(shou)益，占比为40.51%。
在(zai)百亿(yi)私募中(zhong)，量化私募收(shou)益较为惨淡，是上(shang)半年唯一(yi)平均收(shou)益为负的百亿(yi)私募类型。上(shang)半年，有业绩(ji)记录的31家百亿(yi)量化私募收(shou)益率均值跌至-6.18%，仅有3家实现正收(shou)益，占比仅为9.68%。
“主观+量化”私募表现尚可。上(shang)半年，有业绩(ji)记录的12家“主观+量化”私募的收(shou)益率均值为2.85%，其中(zhong)7家实现正收(shou)益，占比近(jin)六成。
主观股票策略的百亿(yi)私募则表现亮眼。截至6月30日，有业绩(ji)记录的36家百亿(yi)主观股票私募上(shang)半年收(shou)益率均值为5.25%，其中(zhong)，22家实现正收(shou)益，占比达61.11%。
但斌VS梁宏：AI与红利(li)之争
在(zai)百亿(yi)私募的上(shang)半年业绩(ji)比拼中(zhong)，但斌掌舵的东方(fang)港湾凭借47.92%的收(shou)益率斩获冠军(jun)，梁宏领衔的海南希瓦则凭29.48%的收(shou)益率拿下亚军(jun)。上(shang)半年收(shou)益前十强中(zhong)，乐瑞资产、睿璞投资、上(shang)海瓴仁私募、景林资产、喆(zhe)颢资产、磐松资产的收(shou)益率也都超过了10%。
东方(fang)港湾在(zai)6月业绩(ji)飙升，公司业绩(ji)超越2021年高(gao)点，创下历史新高(gao)。此外，东方(fang)港湾近(jin)一(yi)年收(shou)益接近(jin)56%，持续领跑头部私募。自2014年10月有业绩(ji)展示以来，截至2024年6月底(di)，东方(fang)港湾年化收(shou)益已超22.5%。
东方(fang)港湾的成绩(ji)得益于(yu)抓住(zhu)了上(shang)半年美股的AI行情。但斌自去年开(kai)始(shi)多次表示重仓了英伟达，并始(shi)终看好AI投资。7月5日，东方(fang)港湾发文(wen)点评(ping)了苹果WWDC大(da)会和即将发布的IOS18操作系统的“云端大(da)模(mo)型+本地小模(mo)型”架构，称未来AI推理的算力需求上(shang)限是“不可估量”的，目(mu)前任何的测算都显得没有意义。
上(shang)半年，纳斯达克指(zhi)数上(shang)涨18.13%。英伟达作为全(quan)球(qiu)AI算力龙头，在(zai)继去年大(da)涨240%后，今年上(shang)半年从49.52美元/股，涨至123.54美元/股，涨幅149.50%，并在(zai)6月份一(yi)度问鼎全(quan)球(qiu)市值第(di)一(yi)。
梁宏掌舵的海南希瓦也在(zai)6月份创下业绩(ji)新高(gao)，近(jin)一(yi)年收(shou)益也高(gao)达37.17%，同样夺得百亿(yi)私募亚军(jun)。自2015年4月有业绩(ji)展示以来，海南希瓦年化收(shou)益已超过26%。
海南希瓦的好成绩(ji)则是因为抓住(zhu)了港股的红利(li)行情。6月初，梁宏曾在(zai)社(she)交媒体表示，港股不少高(gao)息股还是便宜，股息率依(yi)然具有吸引力。此外，梁宏还多次提(ti)及喜爱油气(qi)股。
上(shang)半年，恒(heng)生中(zhong)国企(qi)业指(zhi)数上(shang)涨9.77%。港股油气(qi)代表标的中(zhong)国海洋石油累计(ji)上(shang)涨81.52%，有人预(yu)测这是梁宏的重仓股。