中(zhong)国经济网北京6月30日(ri)讯德才(cai)股份（605287.SH）6月28日(ri)晚间披露(lu)关于终止向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券的公告，公司当(dang)日(ri)召开(kai)第(di)四(si)届董(dong)事会第(di)二十次会议和(he)第(di)四(si)届监事会第(di)十一次会议，审议通(tong)过了《关于终止向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券的议案》，同(tong)意公司终止向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券。
对于终止本次向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券的原因，德才(cai)股份表示，自本次可转(zhuan)债发行方案披露(lu)以来，公司与相关中(zhong)介机构积极推进工作。在综合考虑当(dang)前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等(deng)诸多因素后，经公司综合考虑并与相关各方充分沟通(tong)及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)债券。
德才(cai)股份表示，公司终止本次向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券系公司根据宏观环境及公司整体发展规划等(deng)因素作出的审慎决定,目前公司各项(xiang)业务经营正(zheng)常，终止本次向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券事项(xiang)不会对公司生产经营造成重大不利影响(xiang)，不存在损害(hai)公司及全体股东特别是中(zhong)小股东利益的情形。
2023年6月29日(ri)，德才(cai)股份披露(lu)《向不特定对象(xiang)发行可转(zhuan)换(huan)公司债券预案》。公司拟发行可转(zhuan)债总额(e)不超过人民(min)币85,000.00万元（含85,000.00万元），其中(zhong)63,000.00万元用于建筑工程项(xiang)目，22,000.00万元用于补充流动资金。
本次发行的可转(zhuan)债按面(mian)值发行，每张面(mian)值为人民(min)币100元。本次发行的可转(zhuan)债的期限为自发行之日(ri)起6年。本次发行的可转(zhuan)债票面(mian)利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水(shui)平，由公司股东大会授权董(dong)事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况(kuang)和(he)公司具(ju)体情况(kuang)与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转(zhuan)债在发行完成前如遇银行存款利率调(diao)整，则股东大会授权董(dong)事会及其授权人士对票面(mian)利率作相应调(diao)整。
本次发行的可转(zhuan)债采用每年付息一次的付息方式，到期日(ri)后五个交易日(ri)内公司归还所有未(wei)转(zhuan)股的可转(zhuan)债本金和(he)最后一年利息。本次发行的可转(zhuan)债转(zhuan)股期自可转(zhuan)债发行结束之日(ri)起满六个月后的第(di)一个交易日(ri)起至(zhi)可转(zhuan)债到期日(ri)止。
本次发行的具(ju)体发行方式由股东大会授权董(dong)事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转(zhuan)债的发行对象(xiang)为持(chi)有中(zhong)国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基(ji)金、符合法律规定的其他投资者等(deng)（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转(zhuan)债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放(fang)弃配售权。向原股东优先配售的具(ju)体比例提请(qing)股东大会授权董(dong)事会及其授权人士根据发行时(shi)具(ju)体情况(kuang)确定，并在本次发行的发行公告中(zhong)予以披露(lu)。原股东优先配售之外的余额(e)和(he)原股东放(fang)弃优先配售后的部分采用通(tong)过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和(he)通(tong)过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额(e)由承销商包销。
2023年，德才(cai)股份实现营业收入61.03亿元，同(tong)比增长8.25%；归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，同(tong)比下降21.82%；归属于上市公司股东的扣非净利润1.46亿元，同(tong)比下降14.16%；经营活动产生的现金流量净额(e)为2.70亿元，同(tong)比增长41.39%。公司2023年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派1.2元（含税）。
2024年第(di)一季度，公司实现营业收入6.54亿元，同(tong)比下降26.64%；归属于上市公司股东的净利润3739.85万元，同(tong)比下降21.14%；归属于上市公司股东的扣非净利润3580.68万元，同(tong)比下降23.32%；经营活动产生的现金流量净额(e)为-5287.56万元，上年同(tong)期为-6415.52万元。
2021年7月6日(ri)，德才(cai)股份在上交所主板上市，发行数量为2500万股，无老(lao)股转(zhuan)让，发行价格为31.56元/股。上市第(di)3个交易日(ri)，即2021年7月8日(ri)，德才(cai)股份创下股价高点55.00元，此后股价一路震荡下跌。
德才(cai)股份首次公开(kai)发行募(mu)集资金总额(e)为7.89亿元，扣除发行费用后，募(mu)集资金净额(e)为7.11亿元。德才(cai)股份2021年6月23日(ri)披露(lu)的招股书显示，公司拟募(mu)集资金7.11亿元，分别用于建筑工业化装饰部品部件生产项(xiang)目、信息化建设项(xiang)目、补充流动资金。
德才(cai)股份IPO的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为李建、成鑫(xin)。德才(cai)股份本次公开(kai)发行新股的发行费用合计7798.00万元（不含税），其中(zhong)保荐机构光大证券股份有限公司获得保荐承销费用5723.00万元。