01 大盘
昨夜美(mei)股三大股指持(chi)续(xu)震荡，英伟达(da)跌逾1%，多空交投(tou)激烈，日成交额达(da)786亿美(mei)元。游戏(xi)驿站收涨47%，带头(tou)大哥再发声。截至收盘，道指涨 0.2%，纳(na)指跌 0.09%，标普跌 0.02%。美(mei)国十年国债收益率涨 0.281%，收报4.285%，相(xiang)较两年期国债收益率差-44.3个基点。恐慌指数(shu)VIX跌 0.24%，布(bu)伦特(te)原油收涨 1.78%。现货黄金昨日涨 0.87%，报2375.74美(mei)元/盎司。美(mei)元指数(shu)昨日跌 0.17%，报104.13。
欧洲央行降息25个基点，为2019年以来首次降息，同时上调通胀预期。据悉管委(wei)霍尔茨(ci)曼不同意降息，多位鹰派对过早做降息承诺表示遗憾。知情(qing)人士透(tou)露，欧洲央行官(guan)员几乎排除了7月份的(de)降息可能性，9月份的(de)情(qing)况尚(shang)不明朗。美(mei)国4月贸易帐录得-746亿美(mei)元，为2022年10月以来最大逆差。美(mei)国上周初请失业金人数(shu)增加(jia)8000人至22.9万人，高于预期的(de)22万人。据美(mei)国就业公司挑战者：美(mei)国公司截至5月计(ji)划招聘人数(shu)为十年来最低。美(mei)联(lian)储将于6月27日发布(bu)年度银行压力测试结果。
据美(mei)国国务院发言人：我们决定在胡塞武(wu)装袭击红海事件后加(jia)大对其的(de)金融压力。以色列军方6日宣布(bu)，已完成向黎巴(ba)嫩真主党发动大规(gui)模(mo)军事行动的(de)部署工作(zuo)。哈马(ma)斯拒绝以色列的(de)停火协议(yi)提案。
02 行业&个股
行业板块(kuai)方面(mian)，除公用事业、半导体、工业、科技(ji)和金融分别收跌1.04%、0.82%、0.59%、0.33%和0.05%外，其他标普6大板块(kuai)悉数(shu)收涨：能源、医疗(liao)、日常消费、房地产、原料和通讯(xun)分别收涨0.52%、0.33%、0.31%、0.16%、0.11%和0.06%。
概念板块(kuai)方面(mian)，航空ETF跌0.55%，旅行服务板块(kuai)跌0.11%，高端酒店万豪跌0.32%，爱彼迎涨0.84%，挪威邮轮跌1.46%。太阳能板块(kuai)跌0.74%。金融科技(ji)板块(kuai)方面(mian)，PayPal收涨5.49%，NU涨3.67%。网络安全(quan)板块(kuai)涨0.22%，SQ涨2.47%。
中概股涨跌互现，KWEB涨0.41%。台(tai)积电(dian)跌 0.52%，拼多多涨 0.72%，阿里涨 0.23%，京东跌 2.68%，理想跌 1.39%，新东方涨 2.24%，蔚来跌 6.83%，蔚来24Q1营(ying)收99.1亿元，上年同期106.76亿元，市场预期104.3亿元。小鹏涨 0.12%，好未来涨 0.54%，名创优品跌 1.15%，瑞幸咖啡跌 0.14%。
大型科技(ji)股涨跌互现。微软(ruan)涨 0.12%， 苹果收跌 0.71%，苹果据悉会在下周宣布(bu)与OpenAI达(da)成一项深(shen)度合作(zuo)协议(yi)。英伟达(da)跌 1.18%，美(mei)国司法(fa)部和联(lian)邦贸易委(wei)员会已达(da)成协议(yi)，允许他们对微软(ruan)、OpenAI和英伟达(da)在人工智能行业的(de)主导地位进行反垄断调查。谷(gu)歌收涨 0.72%，亚马(ma)逊涨 2.05%，亚马(ma)逊据悉拟收购印度流(liu)媒(mei)体服务MX Player。Meta跌 0.26%，Meta收到11起投(tou)诉，原因是该公司拟议(yi)的(de)更改将使其在未经同意的(de)情(qing)况下使用个人数(shu)据来训练其人工智能模(mo)型，这可能违反了欧盟的(de)隐私规(gui)则。礼来涨 0.66%，诺和诺德涨 0.99%，特(te)斯拉涨 1.68%，马(ma)斯克的(de)星(xing)舰实现新突破在墨(mo)西哥湾成功软(ruan)着陆(lu)。
GME涨47.45%，游戏(xi)驿站带头(tou)大哥再发声，“咆哮小猫”称将在youtube进行直播。RIOT涨5.28%，Riot Platforms周三表示，以每股2.45美(mei)元的(de)价格收购竞争对手Bitfarms12%的(de)股权。LULU涨4.79%， Lululemon FY24Q1营(ying)收为22.1亿美(mei)元，同比增长10%，好于市场预期的(de)21.9亿美(mei)元；净利润为3.21亿美(mei)元，同比增长11%。TM涨0.82%，日本丰田汽车和马(ma)自达(da)汽车公司6日起开始暂停生产卷入认证欺(qi)诈的(de)5种问(wen)题车型，3000多家供应商(shang)受波及，影响恐将长期化。
INTC跌1.17%，英特(te)尔发布(bu)至强6能效核处理器，采用Intel 3制程工艺。MU跌2.72%，美(mei)光已开始向行业合作(zuo)伙伴提供首批(pi)GDDR7内存(cun)的(de)样品，公司表示，GDDR7内存(cun)将从(cong)2024年下半年开始供货。
03 每日焦点
1、黄仁(ren)勋：UALink数(shu)年内难(nan)及NVLink
6.6 日前AMD、博通、思科、谷(gu)歌、HPE、英特(te)尔、Meta和微软(ruan)等组成UALink推广小组，目标是制定新的(de)行业标准，连接数(shu)据中心(xin)的(de)AI加(jia)速器芯(xin)片，以此来对抗英伟达(da)NVLink。
对此，英伟达(da)CEO黄仁(ren)勋表示不会太在意，并强调目前NVLink已推出到第五代，而UALink还只是个提案，至少数(shu)年内都不会威胁到NVLink。当(dang)UALink第一代推出时，NVLink可能已到第七、八(ba)代了；甚至针对未来NVIDIA网络技(ji)术改进，内部也有许多不错的(de)想法(fa)，不排除将有更进一步创新。
2、黄仁(ren)勳说(shuo)台(tai)积电(dian)晶圆价格“太低了”
6.6 继昨日创出历史新高后，台(tai)积电(dian)(TSM.US)今(jin)日盘前再度涨1.5%至165.44美(mei)元，开盘势将再创历史新高。
消息面(mian)上，在台(tai)北电(dian)脑展5日的(de)投(tou)资人午餐会上，摩根士丹利询问(wen)黄仁(ren)勋怎麽看台(tai)积电(dian)希望涨价的(de)事。黄仁(ren)勋回答：“我认为台(tai)积电(dian)价格太低了，台(tai)积电(dian)对全(quan)世界(jie)和科技(ji)业的(de)贡献，从(cong)财报来看是委(wei)屈了。”英伟达(da)如今(jin)已跃居台(tai)积电(dian)的(de)第二大客户，占台(tai)积电(dian)2024年营(ying)收的(de)10%。
摩根士丹利同日随即将台(tai)积电(dian)目标价从(cong)928元新台(tai)币调高至980元新台(tai)币，维持(chi)“加(jia)码”评级，看好台(tai)积电(dian)能将增加(jia)的(de)成本转嫁给客户。巴(ba)克莱将台(tai)积电(dian)ADR目标股价由150美(mei)元调高至170元，维持(chi)“加(jia)码”评级。
据彭博数(shu)据，不过短短一周，分析(xi)师对台(tai)积电(dian)目标价便由951元新台(tai)币升至968元新台(tai)币，台(tai)积电(dian)ADR由163.4美(mei)元调升至164.6美(mei)元。
3、苹果App Store下载量创四年来最佳季(ji)度表现
6.6 多年来，在消费者应用支出方面(mian)，苹果一直领先于谷(gu)歌。在Sensor Tower的(de)2024年第一季(ji)度数(shu)字市场指数(shu)报告中，情(qing)况仍然如此。报告指出，从(cong)平台(tai)的(de)角度来看，iOS仍然是收入最高的(de)平台(tai)，本季(ji)度的(de)交易总额为246亿美(mei)元，同比增长11.5%。相(xiang)比之下，Google Play Store的(de)总收入增长了5.3%，达(da)到112亿美(mei)元。在数(shu)字商(shang)店的(de)下载量方面(mian)，苹果的(de)下载量同比增长2.1%，达(da)到84亿次。这是自2020年第二季(ji)度以来的(de)最佳总数(shu)。然而，与Google Play相(xiang)比，苹果App Store的(de)下载量相(xiang)形见绌，Google Play在本季(ji)度的(de)下载量为256亿次。这实际上减少了5.2%，但它仍然是App Store总下载量的(de)三倍多。总的(de)来说(shuo)，Google Play仍然是下载量最大的(de)应用商(shang)店。在实际消费者收入方面(mian)，苹果仍处于领先地位。
瑞银：苹果App Store上月收入增长约12% 本季(ji)首两月增幅(fu)略低于11%
6.6 瑞银发表研究报告指，苹果(AAPL.O)App Store5月收入按年升12%，较4月录得9%的(de)按年增幅(fu)有稳(wen)健增长，本季(ji)至今(jin)仍然偏软(ruan)。瑞银表示，在最近的(de)业绩电(dian)话会议(yi)上，公司管理层预计(ji)其服务业务在2024财年上半年将以类近的(de)双位数(shu)速度增长，暗示增幅(fu)或达(da)12.7%。该行估计(ji)，App Store本季(ji)前两个月的(de)增长率略低于11%，而估计(ji)次季(ji)服务业务的(de)增长率约为12.3%。而基于该行估计(ji)App Store约占服务业务收入25%，服务业务中的(de)其他类别需要有低双位数(shu)的(de)增长才能达(da)到指引(yin)目标。瑞银对苹果目标价为190美(mei)元，维持(chi)中性评级。
苹果App Store收入劲增11% 美(mei)银看涨至230美(mei)元
6.6 美(mei)国银行分析(xi)师瓦姆西·莫汉(han)给予苹果“买入”评级，目标价230美(mei)元。据美(mei)国银行的(de)最新分析(xi)显示，苹果在第三财季(ji)的(de)前半段实现了应用商(shang)店收入的(de)低两位数(shu)增长。根据SensorTower的(de)数(shu)据，苹果的(de)App Store在66天内的(de)收入同比增长了11%，达(da)到了54亿美(mei)元。
4、星(xing)舰成功了！第四次试飞完成了所有的(de)既定任(ren)务和目标
6.6 马(ma)斯克旗下太空探索(suo)技(ji)术公司SpaceX的(de)超级火箭“星(xing)舰”在得克萨斯州博卡奇卡发射场发射升空，进行第四次试飞。此次试飞非常成功，除了后期的(de)直播画面(mian)出现问(wen)题，各关键环节的(de)表现堪称完美(mei)。新增加(jia)的(de)热分离环弹射任(ren)务顺利完成，超重型助推器在发射约10分钟后也成功在墨(mo)西哥湾溅落。经过66分钟的(de)飞行，星(xing)舰最终成功地溅落在印度洋，完成了所有的(de)既定任(ren)务和目标！
5、高盛预计(ji)Q3将有一股“巨大的(de)资金流(liu)”涌入美(mei)股
6.6 高盛全(quan)球市场部董事总经理斯科特(te)·鲁伯纳(na)预测，今(jin)年第三季(ji)度将有一股“巨大的(de)资金流(liu)”涌入美(mei)国股市，来自被(bei)动型股票配置的(de)资金将在7月初进入股市，推动目前的(de)涨势持(chi)续(xu)到夏初。鲁伯纳(na)还提到来自散户投(tou)资者的(de)强劲季(ji)节性趋势，从(cong)历史上看，7月的(de)前15天是一年中股市交易表现最好的(de)两周，7月17日之后反弹便会趋于消退。
04 今(jin)日前瞻
今(jin)日重点关注(zhu)的(de)财经数(shu)据
（1）17:00 欧元区第一季(ji)度GDP年率终值
（2）17:00 欧元区第一季(ji)度季(ji)调后就业人数(shu)季(ji)率
（3）20:30 美(mei)国5月失业率
（4）20:30 美(mei)国5月季(ji)调后非农就业人口
（5）22:00 美(mei)国4月批(pi)发销售月率
（6）22:15 欧洲央行行长拉加(jia)德参加(jia)一个研讨会
