明日主题前瞻
1、算力 |据中证报，在接受(shou)采访时，AMD数据中心解决方案集团(tuan)执行副总裁兼总经(jing)理Forrest Norrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AI GPU集群(qun)。全球最强超级计算机(ji)所配备的GPU数量(liang)不到(dao)5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI集群(qun)。
点评：媒体(ti)报道称，近期AMD展(zhan)望未来三年的计划(hua)：正在努(nu)力实现2025年将计算能效提高到(dao)2020年的30倍，而在这个计划(hua)之后，还有在2027年将能效提高到(dao)100倍（相对于2020年）的目标。目前，AI已经(jing)成为当前半(ban)导体(ti)业(ye)界最核心、最庞大的需求，这个需求正在驱动(dong)着半(ban)导体(ti)战(zhan)车的车轮滚滚向前，随着人工智能技术的快速发展(zhan)和应用场景的不断拓展(zhan)，高性(xing)能计算领域将迎来更(geng)加广阔(kuo)的发展(zhan)空间。
2、电(dian)子(zi)竞技 |据中证报，6 月 27 日消息，市场监管总局表示，我(wo)国近日已成功在国际标准(zhun)化组织（ISO）发起成立电(dian)子(zi)竞技工作(zuo)组。官方表示，该电(dian)子(zi)竞技工作(zuo)组的成立以及电(dian)子(zi)竞技国际标准(zhun)提案的成功立项，填补了该领域国际标准(zhun)空白，将有力促进全球电(dian)子(zi)竞技行业(ye)发展(zhan)。
点评：媒体(ti)报道指出，电(dian)子(zi)竞技作(zuo)为新兴(xing)体(ti)育项目，近年来发展(zhan)迅猛，已成为全球备受(shou)关注(zhu)且具(ju)有巨大市场潜力的行业(ye)。2023 年，国际奥委会首次针对电(dian)子(zi)竞技的未来前景成立了全新的电(dian)子(zi)竞技委员(yuan)会。同(tong)年，杭州亚运(yun)会首次将电(dian)子(zi)竞技纳入(ru)正式比赛(sai)项目。中国音数协游戏工委发布的《2023年1-6月中国电(dian)子(zi)竞技产业(ye)报告》显示，我(wo)国电(dian)子(zi)竞技用户规模为4.87亿人，电(dian)子(zi)竞技产业(ye)上半(ban)年收(shou)入(ru)为759.93亿元，2023年全年收(shou)入(ru)预计超过1500亿元。
3、AI制药 |据中证报，近日，美国制药巨头礼(li)来公司宣布，已经(jing)与OpenAI达成合作(zuo)，将利用其生成式人工智能（AI）开发新型抗菌药物。就在本月，世界卫生组织（WHO）发布报告称，抗微(wei)生物药物耐(nai)药性(xing)（AMR）已成为全球十大公共(gong)卫生威胁之一(yi)。世卫组织指出，全球迫切需要新的创新药物来治疗(liao)严重感染，并取代那些因广泛使用而失效的药物。随着技术进步，AI在制药领域的渗透率将不断提高，有望成为创新药研(yan)发主流(liu)方式。
4、民航 |据上证报，当地时间6月26日，老挝(wo)方面签发文件，中国内地(大陆)及港澳台游客可以通(tong)过旅游公司组织，获取普(pu)通(tong)护照15天免签的政策。政策执行时间从今年7月1日至12月31日，今年以来，我(wo)国已宣布与多国互免或(huo)单免签证，跨境游规模大幅增长。例如中国与马来西亚互相免签以来，中国游客前往马来西亚的旅游订单同(tong)比增长近2倍，马来西亚游客来华(hua)旅游订单同(tong)比增长超4倍。航旅纵横大数据显示，截至6月27日，2024年暑(shu)运(yun)(7月1日至8月31日)期间，国内航线机(ji)票预订量(liang)超1800万，同(tong)比增长约23%;出入(ru)境航线机(ji)票预订量(liang)近700万，同(tong)比增长约93%。
点评：中邮证券研(yan)究所认为，5月份民航业(ye)务量(liang)环比有所增长，同(tong)比保(bao)持升(sheng)势(shi)，客座率已经(jing)接近于2019年同(tong)期。根据三大航在年报中更(geng)新的2024年至2026年机(ji)队引进规划(hua)，年化运(yun)力增速整体(ti)仅为3.3%，行业(ye)供给(gei)约束(shu)仍然较强。随着免签政策的实施和国际航线的进一(yi)步恢复，有望拉动(dong)民航供需关系(xi)不断改善，抬升(sheng)行业(ye)盈利水平。
5、制冷(leng)剂(ji) |据百川盈孚，本周(zhou)制冷(leng)剂(ji)R134a均价在30000元/吨，较上周(zhou)上涨3.45%;制冷(leng)剂(ji)R32均价在36000元/吨，较上周(zhou)上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中，厂家按配额生产，市场供应稳定(ding)。原料方面，萤石矿山(shan)开采受(shou)限，氢氟(fu)酸市场主流(liu)价格将延续(xu)下跌趋(qu)势(shi)，成本面波动(dong)较小。
点评：开源证券认为，生态环境部近日发布了2024年度含氢氯氟(fu)烃和氢氟(fu)碳化物生产配额调整情况，对各(ge)品种配额总量(liang)没有影响，包含了交易、企业(ye)内部调整、委托加工、交换等行为，有利于相应品种集中度的进一(yi)步提升(sheng)。预计氟(fu)化工全产业(ye)链将进入(ru)长景气周(zhou)期，从资源端的萤石，到(dao)碳中和最为彻底的行业(ye)之一(yi)制冷(leng)剂(ji)，再到(dao)受(shou)益于需求迸(beng)发的高端氟(fu)材料、含氟(fu)精细化学品等氟(fu)化工各(ge)个环节均具(ju)有较大发展(zhan)潜力。
宏观、行业(ye)新闻
1、央行：持续(xu)完善对跨市场、跨业(ye)态、跨区域风险的识别预警体(ti)系(xi)。
2、证券私募(mu)主体(ti)监管试点启动(dong)，20家私募(mu)进入(ru)首批名单。
3、浙江省低空产业(ye)发展(zhan)有限公司揭(jie)牌(pai)成立。
4、硅业(ye)分会：预期硅片7月产量(liang)小幅波动(dong)，价格出现抬涨趋(qu)势(shi)。
5、央视：暑(shu)期旅游旺季来临，各(ge)地将举办约3.7万场次文旅消费活动(dong)。飞猪：老挝(wo)机(ji)票搜索量(liang)环比增长近一(yi)倍。携程：暑(shu)期赴老挝(wo)旅游订单同(tong)比增长超140%。航旅纵横大数据：暑(shu)运(yun)期间出入(ru)境机(ji)票预订量(liang)同(tong)比增长93%。
6、科大讯飞发布星火大模型4.0，整体(ti)超越GPT-4 Turbo。
行情回顾(gu)
主题复盘
*免责声(sheng)明：文章内容仅供参考，不构成投资建议
*风险提示：股市有风险，入(ru)市需谨慎