中(zhong)国经济网北京6月28日(ri)讯 惠(hui)城环(huan)保(300779.SZ)股价今日(ri)收报48.40元，涨(zhang)幅0.56%。
公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案(an)》称，本次向特定对象发行股票的(de)对象不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中(zhong)国证监会规定条件的(de)证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以(yi)及其他符合相关法律、法规规定条件的(de)法人、自然(ran)人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以(yi)及管理的(de)二只以(yi)上产品认购的(de)，视为一(yi)个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以(yi)自有资金认购。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日(ri)前20个交易日(ri)公司股票交易均(jun)价的(de)80%（定价基准日(ri)前20个交易日(ri)公司股票交易均(jun)价=定价基准日(ri)前20个交易日(ri)公司股票交易总额/定价基准日(ri)前20个交易日(ri)公司股票交易总量(liang)）。
本次向特定对象发行的(de)股票种类为境内上市人民币普(pu)通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的(de)股票拟在深交所创业板上市交易。本次发行的(de)股票数量(liang)按照(zhao)本次发行募集资金总额除以(yi)发行价格确定，且不超过本次发行前剔除库存股后的(de)公司总股本的(de)30%，即不超过58,197,099股（含本数）。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元（含本数），扣除发行费(fei)用(yong)后，募集资金净额拟投入石油焦制(zhi)氢(qing)灰(hui)渣综合利用(yong)项目（二阶段）、揭阳大南(nan)海石化工(gong)业区环(huan)保资源综合利用(yong)一(yi)期(qi)项目、补充流动资金。
截至预案(an)出具日(ri)，本次发行尚(shang)未确定具体(ti)发行对象，因而无法确定发行对象与公司的(de)关系。
本次向特定对象发行前，张新功直接持有公司61,684,350股股份，占公司股本的(de)1831.64%，为公司控股股东；张新功控制(zhi)的(de)惠(hui)城信德持有公司15,159,900股股份，占公司股本的(de)7.78%，张新功直接及间接控制(zhi)公司76,844,250股股份，占公司股本的(de)39.42%，为公司的(de)实际控制(zhi)人。按照(zhao)本次发行上限测算(suan)，假设(she)公司实际控制(zhi)人张新功不认购本次发行的(de)股份，本次发行完成后公司实际控制(zhi)人张新功持有公司股本比例为30.36%，仍为公司控股股东和实际控制(zhi)人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司控制(zhi)权发生变(bian)化。
公司表(biao)示，通过本次发行可以(yi)进一(yi)步提升公司资源化综合利用(yong)能力，拓(tuo)宽产业链布局；增强公司三废处(chu)理能力，布局揭阳市大南(nan)海石化工(gong)业园区三废资源循环(huan)利用(yong)业务；优化财务结构、降低财务费(fei)用(yong)。
公司同日(ri)披露的(de)《截至2024年5月31日(ri)止前次募集资金使用(yong)情况报告》显示，经中(zhong)国证监会批复》证监许可【2021】1178号(hao)）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除承销及保荐费(fei)、律师费(fei)、审计验资费(fei)、资信评级费(fei)、信息披露费(fei)、登记费(fei)及材料制(zhi)作费(fei)等与发行可转换公司债券直接相关的(de)外部费(fei)用(yong)778.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币31,221.58万元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普(pu)通合伙(huo)）审验，并于2021年7月13日(ri)出具了信会师报字【2021】第ZG11716号(hao)《验资报告》。
此外，经中(zhong)国证监会批复（证监许可【2022】2929号(hao)）同意，公司向特定对象发行股票2,700万股，募集资金总额为人民币31,644.00万元，扣除承销及保荐费(fei)、律师费(fei)、审计验资费(fei)等与向特定对象发行股票直接相关的(de)外部费(fei)用(yong)807.04万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币30,836.96万元。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普(pu)通合伙(huo)）审验，并于2023年7月6日(ri)出具了信会师报字【2023】第ZG11812号(hao)《验资报告》。
惠(hui)城环(huan)保于2019年5月22日(ri)在深交所创业板上市，发行价格为13.59元/股，发行股份数量(liang)为2,500万股，保荐机构为中(zhong)德证券有限责任公司，保荐代表(biao)人为张斯亮、毛传武(wu)。
惠(hui)城环(huan)保首次公开发行股票最终募集资金总额为33,975.00万元，扣除发行费(fei)用(yong)后，募集资金净额为29,821.23万元。惠(hui)城环(huan)保2019年5月10日(ri)发布的(de)招股说明(ming)书显示，所募集的(de)资金将分别(bie)用(yong)于3万吨(dun)/年FCC催化装置固体(ti)废弃物再生及利用(yong)项目、1万吨(dun)/年工(gong)业固废处(chu)理及资源化利用(yong)项目、补充营运资金及偿还银行贷款。
惠(hui)城环(huan)保首次公开发行股票的(de)发行费(fei)用(yong)合计4,153.77万元，其中(zhong)，保荐机构中(zhong)德证券获得承销及保荐费(fei)用(yong)2,950.00万元。
经计算(suan)，惠(hui)城环(huan)保自上市以(yi)来共(gong)进行过3次募资，共(gong)计97619万元。
2024年5月17日(ri)，公司以(yi)每10股转增4股并税前派息1.5元，除权除息日(ri)2024年5月27日(ri)，股权登记日(ri)2024年5月24日(ri)。
据惠(hui)城环(huan)保2023年年报，报告期(qi)内，公司实现营业收入10.71亿元，同比增长194.76%；归属于上市公司股东的(de)净利润1.39亿元，同比增长5499.75%；归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润1.40亿元，同比增长1837.52%；经营活动产生的(de)现金流量(liang)净额2.63亿元，同比增长406.07%。
据惠(hui)城环(huan)保2024年第一(yi)季度报告，报告期(qi)内，公司实现营业收入2.98亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东的(de)净利润2053.56万元，同比减少43.18%；归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的(de)净利润1953.12万元，同比减少44.48%；经营活动产生的(de)现金流量(liang)净额1077.63万元，同比增长97.88%。
天眼查APP显示，青岛惠(hui)城环(huan)保科技集团股份有限公司 (曾用(yong)名：青岛惠(hui)城石化科技有限公司) ，成立于2006年，位于山东省青岛市，是一(yi)家以(yi)从事石油、煤炭(tan)及其他燃料加工(gong)业为主的(de)企业。企业注册资本13602.785万人民币，实缴资本10000万人民币。