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键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年,公司,朱剑波,保荐
2024-07-09 06:15:37
键邦股份上市募资7.46亿元首日涨133% 业绩连降两年,公司,朱剑波,保荐

中(zhong)国经济网北京7月(yue)5日讯山东键邦新材(cai)料(liao)股份有限公司(以下简称“键邦股份”,603285.SH)今(jin)日在上交所主板上市。截至今(jin)日收盘,键邦股份报43.50元,涨(zhang)幅133.24%,成(cheng)交额12.67亿元,振幅30.46%,换(huan)手率76.96%,总市值69.60亿元。

键邦股份是一家专业从事(shi)高分子材(cai)料(liao)环保助剂研发、生(sheng)产与销售的高新技术(shu)企业,通(tong)过(guo)长(chang)期经营积累,公司产品体系不断完善,目前形成(cheng)了以赛克(ke)、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙(bing)酮盐等高分子材(cai)料(liao)环保助剂为(wei)核(he)心的产品体系。

截至上市公告书签署日,朱(zhu)剑波直接持(chi)有公司64,345,672股股份,占公司股本总额的40.22%,为(wei)公司控股股东;同(tong)时作为(wei)键兴合伙的执行事(shi)务合伙人控制公司4.10%股份,合计控制公司44.31%股份,为(wei)公司实际控制人。朱(zhu)?i君、刘敏、朱(zhu)春波为(wei)朱(zhu)剑波的一致行动人,分别持(chi)有公司股份的比例为(wei)8.82%、4.11%、3.82%。朱(zhu)剑波及其一致行动人合计控制公司61.06%的股份。综上所述,截至上市公告书签署日,朱(zhu)剑波为(wei)公司控股股东及实际控制人。

键邦股份于2023年8月(yue)7日过(guo)会,上交所上市审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会2023年第71次(ci)审(shen)议会议现场问询的主要问题(ti):

1.请发行人代表:(1)结(jie)合2022年下游(you)市场需求减(jian)弱、赛克(ke)销量大幅下降(jiang)的情况(kuang),说明(ming)报告期内公司赛克(ke)产品销售单价逐(zhu)年上涨(zhang)且维持(chi)较高毛利率的原(yuan)因及合理(li)性;(2)说明(ming)发行人与主要客户的内外销单价超过(guo)50%差异的原(yuan)因及合理(li)性;(3)说明(ming)发行人与银康国际、ChemTradeRothGmbH之间的外销业务是否真实,是否存在利益输送的情况(kuang);(4)结(jie)合实控人主要家族成(cheng)员(yuan)及部分董监高大额分红(hong)资金流向、相关银行账户余额变动情况(kuang),说明(ming)相关资金是否存在体外循环。请保荐代表人发表明(ming)确意见。

2.请发行人代表:(1)结(jie)合实际控制人朱(zhu)剑波在常州(zhou)公司任职情况(kuang)、从事(shi)经营活动的具体内容,以及蓝天化工资产处(chu)置情况(kuang),说明(ming)朱(zhu)剑波家族是否存在通(tong)过(guo)迁出、关停常州(zhou)系公司,并(bing)新设公司、转移资产、平(ping)移客户等行为(wei)逃避应由其家族承(cheng)担的法律义务;(2)说明(ming)泓泰1号申报前入股的原(yuan)因及合理(li)性,是否存在股权代持(chi)的情形。请保荐代表人发表明(ming)确意见。

3.请发行人代表说明(ming)研发费用、研发形成(cheng)的可供销售产品结(jie)转成(cheng)本金额归集是否准确,研发投入是否真实,相关内部控制制度是否健全有效(xiao)。请保荐代表人发表明(ming)确意见。

键邦股份本次(ci)在上交所主板公开发行新股数量为(wei)4,000万股(本次(ci)发行股份全部为(wei)新股,无老股转让),发行价格为(wei)18.65元/股。键邦股份本次(ci)发行的保荐机构为(wei)国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为(wei)周(zhou)大川、胡晓。

键邦股份本次(ci)发行募集资金总额为(wei)74,600.00万元,扣除发行费用后(hou),募集资金净额为(wei)66,345.20万元。键邦股份最终募集资金净额比原(yuan)计划少110,457.81万元。键邦股份于2024年7月(yue)2日披露的招股说明(ming)书显示,公司拟募集资金176,803.01万元,分别用于环保助剂新材(cai)料(liao)及产品生(sheng)产基(ji)地建设项目(一期)、年产7000吨(dun)二苯甲酰甲烷(DBM)智能制造技改及扩产项目、研发及运营管理(li)中(zhong)心项目、补充流动资金项目。

本次(ci)公司公开发行新股的发行费用合计8,254.80万元(不含(han)增值税),其中(zhong)保荐及承(cheng)销费用4,756.04万元。

2021年、2022年、2023年,公司营业收入分别为(wei)104,365.15万元、75,368.65万元和67,408.39万元;归属于母公司所有者的净利润分别为(wei)32,913.84万元、24,265.19万元和18,957.96万元;扣除非经常性损益后(hou)归属于母公司所有者的净利润分别为(wei)33,454.92万元、23,522.17万元和18,157.27万元。

上述同(tong)期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为(wei)80,384.31万元、66,624.27万元、58,608.18万元;经营活动产生(sheng)的现金流量净额分别为(wei)26,721.44万元、26,376.91万元、20,375.92万元。

2021年和2022年,键邦股份现金分红(hong)分别为(wei)20,800.00万元、13,000.00万元。

2024年1-3月(yue),公司营业收入为(wei)16,802.37万元,同(tong)比增长(chang)6.64%;归属于母公司所有者的净利润为(wei)4,422.97万元,同(tong)比增长(chang)5.66%;扣除非经常性损益后(hou)归属于母公司所有者的净利润为(wei)4,297.18万元,同(tong)比增长(chang)2.75%;经营活动产生(sheng)的现金流量净额为(wei)4,147.55万元,同(tong)比减(jian)少25.98%。

公司预(yu)计2024年1-6月(yue)营业收入为(wei)34,700万元至37,800万元,同(tong)比增长(chang)1.07%至10.10%;归属于母公司所有者的净利润为(wei)9,900万元至10,900万元,同(tong)比增长(chang)0.48%至10.63%;扣除非经常性损益后(hou)归属于母公司所有者的净利润为(wei)9,700万元至10,700万元,同(tong)比增长(chang)0.53%至10.89%。

发布于:北京市
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