特斯拉手(shou)握一张低调的王牌，不是AI，也不是机器人，而是太阳能及(ji)储(chu)能业务。
虽然特斯拉周二公布的二季度交付数据超(chao)预期(qi)，推动特斯拉股价(jia)盘(pan)中大(da)涨10%，但好消息不仅这一个：特斯拉的太阳能和储(chu)能业务在二季度也迎来新(xin)的突破。
AI热，让特斯拉加快布局储(chu)能系统
周二，特斯拉旗(qi)下的能源子公司(si)Tesla Energy公布数据显(xian)示，在2024年二季度部(bu)署了(le)9.4GWh的电(dian)池储(chu)能产品，创下最高季度纪(ji)录，季度环(huan)比增长 129%，年度同比增长 157%，增速惊人。
有(you)业内分析人士表示，加上特斯拉第一季度的4.1 GWh电(dian)池储(chu)能部(bu)署量，上半(ban)年累计数值已(yi)经达到13.5 GWh，已(yi)非常接近特斯拉在去年全年的14.724GWh储(chu)能部(bu)署量。（其(qi)中第一季度为3.889GWh，第二季度为3.653 GWh，第三季度为3.980 GWh，2023 年第四季度为3.202 GWh）
Tesla Energy表示，今年第二季度取得的骄人成绩，主(zhu)要得益于(yu)加州(zhou)拉斯洛普超(chao)级储(chu)能工厂持续(xu)扩产Megapack。Megapack则是特斯拉打(da)造的一款超(chao)大(da)型商用储(chu)能系统。
特斯拉的储(chu)能业务主(zhu)要包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储(chu)能系统，能够储(chu)存太阳能板(ban)产生的电(dian)力，用于(yu)夜间(jian)或停电(dian)时供电(dian)。Megapack则是一款超(chao)大(da)型商用储(chu)能系统，适用于(yu)大(da)型商业和工业客户，如数据中心、医(yi)院和学校等(deng)。
拉斯洛普超(chao)级工厂的总体(ti)年产能为40GWh，从2023年第二季度的储(chu)能部(bu)署结果来看(kan)，拉斯洛普超(chao)级工厂已(yi)接近其(qi)运营上限。但这不意味着这是特斯拉的整体(ti)储(chu)能上限，因(yin)为上海的储(chu)能超(chao)级工厂还在建设。
今年5月，特斯拉上海储(chu)能超(chao)级工厂开工，这是特斯拉在美国本土之(zhi)外的第一座储(chu)能超(chao)级工厂，主(zhu)要将生产Megapack，预计上海储(chu)能超(chao)级工厂的年产能将达1万台，储(chu)能规模近40GWh。最快有(you)望于(yu) 2025 年第一季度开始生产 Megapack 。
大(da)摩谈特斯拉的底牌：是太阳能与储(chu)能业务
对于(yu)大(da)摩来说，特斯拉未(wei)来最吸引人的是它的新(xin)能源与储(chu)能业务。
6月25日，摩根士丹(dan)利发报告称：特斯拉手(shou)握一张“关键(jian)底牌”，并成为下一轮AI投资的关键(jian)“胜负手(shou)”。这张“底牌”不是特斯拉的AI或机器人业务，而是其(qi)太阳能与储(chu)能业务。
大(da)摩分析师Adam Jonas坚定地看(kan)好特斯拉的储(chu)能业务，并认为AI热潮带来的电(dian)力需求(qiu)将让特斯拉成为美国能源市场上的关键(jian)参与者。
Jonas表示，目前AI数据中心正在美国各地建设，这些数据中心将化身“吞电(dian)巨兽”，给美国电(dian)网带来巨大(da)负荷。
“我们最近发布了(le)一项分析报告显(xian)示，到2030年，美国数据中心的用电(dian)量可能相当于(yu)1.5亿辆电(dian)动汽车的用电(dian)量。换句话说，从2023年到2027年，美国数据中心电(dian)力的预计增长相当于(yu)在美国道路上增加5900万辆电(dian)动汽车，即在役车辆总数增加21%。”
“我们最近发布了(le)一项分析报告显(xian)示，到2030年，美国数据中心的用电(dian)量可能相当于(yu)1.5亿辆电(dian)动汽车的用电(dian)量。换句话说，从2023年到2027年，美国数据中心电(dian)力的预计增长相当于(yu)在美国道路上增加5900万辆电(dian)动汽车，即在役车辆总数增加21%。”
Jonas预计，受(shou)益于(yu)储(chu)能市场的快速发展，Tesla Energy在2024财年的营收将超(chao)过70亿美元，到2025年，利润率可能会超(chao)过特斯拉汽车业务。未(wei)来特斯拉储(chu)能业务的增长速度将超(chao)过太阳能业务，到2030年将对特斯拉的整体(ti)盈利能力做出重大(da)贡献，并给予了(le)Tesla Energy 大(da)约1300亿美元的估值。