中信建投7月12日研(yan)报指出，上半(ban)年受市场风格和行业基本面修复偏慢的影响，计算机整体(ti)板块走势弱(ruo)于市场，下半(ban)年预期随(sui)着行业基本面持续修复和宏观政(zheng)策支持科(ke)技产业发(fa)展，叠(die)加海外降息周期，板块走势有望较上半(ban)年好转。6月以来，市场风险偏好提升，随(sui)着AI手(shou)机、AI PC等迎来密集催化(hua)，计算机板块走势有所好转。目前计算机的机构持仓、估值和成交量均处中枢(shu)以下位置，具备较高向上弹性空(kong)间。下半(ban)年，立足新起点，把握三“新”带(dai)来的行业投资机会。